AI驱动半导体扩产 MFC掩膜版ESC国产替代加速

时间：2026年09月21日 17:41:42 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，全球六大存储厂26Q2经营利润率集体超70%，DRAM销售额环增60%，资本开支创历史新高。长鑫存储IPO募资295亿元，设备在手订单激增，带动关键零部件采购需求上行。

　　
　　近期机构研报指出，MFC、空白掩膜版、静电卡盘是当前国产化斜率最高的三大方向。研报认为，日本厂商在MFC、Blank Mask、ESC领域合计垄断超85%，交期普遍拉长至1年，叠加稀土管控与大基金三期3440亿元中70%定向支持，国产验证节奏明显加快。

　　
　　研报指出，高凯、华丞已在MFC放量，聚和收购SKE实现DUV空白掩膜版量产，珂玛科技、江丰电子ESC通过设备厂验证。上游压电陶瓷、氮化铝粉体等卡脖子环节亦出现突破，星源材质收购邦瓷电子成为国内唯一半导体级压电陶瓷量产商。这些进展直接提升相关公司订单可见度与业绩弹性。