存储涨价叠加算力升级 国产设备与光互联迎爆发

时间：2026年09月20日 20:21:34 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，2026年服务器DRAM和企业级SSD价格全年累计涨幅预计达270%、235%，DRAM与NAND Flash占云服务商资本开支比重将从47%升至68%。长鑫科技营业利润率高达82%，长江存储NAND出货份额达14%；昇腾960系列就绪时间提前，DeepSeek计划采购超16万颗华为AI加速器。

　　
　　近期机构研报指出，国产存储扩产与AI算力迭代正形成共振。研报认为，长鑫三期、长江存储三期国产设备采购占比分别超40%、50%，设备及零部件厂商直接受益；昇腾超节点采用NPO光互联方案，单集群减少4.2万颗光模块，功耗大幅下降，Hi-ONE等核心光芯片厂商弹性显著。

　　
　　研报指出，PCB和面板涨价已从AI领域向全行业传导，建滔年内七次提价，FR-4覆铜板复利涨幅超100%，京东方拟于2026年四季度启动面板调价。成本上行叠加需求回暖，为电子链中游厂商盈利修复提供支撑。