军工互联龙头转战光互联 全光化趋势打开新成长空间

时间：2026年09月20日 20:21:33 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，全球光互联市场将从2025年的230亿美元增至2031年的1120亿美元，6年复合增速约30%。AI算力需求爆发式增长，但芯片效率受限于摩尔定律，系统级并行架构成为主流，而铜互联在112G以上速率遭遇物理瓶颈，“全光化”正成为提升数据中心算力的底层解法。

　　
　　近期机构研报指出，中航光电、航天电器等军工互联优势企业具备技术迁移能力：长期高研发投入积累的高速连接、高可靠性设计能力，可平移至光模块、硅光互联、板间光互连等环节；叠加国产算力集群(如华为昇腾950超节点、曙光8000十万卡集群)加速落地，对高速光互连需求陡增。

　　
　　研报认为，军工企业并非简单跨界，而是依托既有军品验证体系与供应链韧性，在光互联产业高增前夕卡位关键环节。其中高速铜连接业务已形成基本盘，光互联布局构成第二增长曲线，技术转化路径清晰，订单导入节奏有望加快。