2股获买入评级 最新:中国重汽
9月20日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测和投资评级展望2026 年-2030 年，重卡行业有望在国五集中替换与出口持续增长双重利好下迎来景气区间，且潜在的政策周期有望催生创新高大年。公司是国内重卡整车龙头之一，在多个细分市场表现亮眼，且截至2026 H1，出口份额连续二十一年占据行业首位。该机构认为放量改善竞争烈度、放量摊薄固定成本、产品结构优化是三个影响公司未来利润率的主要变量。该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入659、728 与908 亿元，同比增速14%、10%与25%；实现归母净利润20、25 与37 亿元，同比增速为18%、28%、47%；EPS 为1.68、2.14 与3.14 元，对应当前股价的PE估值分别为12、9 与6 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【09:04 万华化学(600309)26年半年报点评：三大板块共振业绩高增 新材料突破打开成长空间】 9月20日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测：万华化学作为全球聚氨酯龙头的地位稳固，成本优势与新材料布局构筑长期竞争力。2026H1 公司聚氨酯、石化、新材料三大板块收入和利润均实现同比增长，三季度原油均价自二季度98 美元/桶降至89 美元/桶，叠加匈牙利、烟台、福建聚氨酯装置检修，该机构下调收入预测；但聚氨酯海外供应收缩带来的盈利水平提升具有持续性，叠加乙烷进料改造红利兑现，公司长期成长逻辑有望持续验证。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为188.4/215.4/239.2 亿元（ 26/27/28 前值为183.1/204.7/235.2 亿元），同比增速分别为50%/14%/11%，对应当前股价PE 分别为11.8x/10.3x/9.3x，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期风险、原材料价格波动风险、海外经营环境变化风险、产能利用不足风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级。 中财网
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