安达股份(920202):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 湖州安达汽车配件股份有限公司（以下简称“安达股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026年 3月 20日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于 2026年 8月 7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕2063号）。 财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的证券简称为“安达股份”，证券代码为“920202”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为7.55元/股。 本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为 2,800.00万股，发行后总股本为 11,200.00万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予财通证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（即 420.00万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,220.00万股，发行后总股本扩大至 11,620.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。 本次发行战略配售发行数量为 840.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 26.09%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 根据《湖州安达汽车配件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，财通证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 420.00万股股票，占初始发行股份数量 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,220.00万股，发行后总股本扩大至 11,620.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于 2026年 9月 16日（T日）结束。 （一）网上申购缴款情况 （1）有效申购数量：133,864,808,000股 （2）有效申购户数：608,667户 （3）网上有效申购倍数：5,624.57176倍（启用超额配售选择权后） （二）网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为114,445户，网上获配股数为 2,380.00万股，网上获配金额为 179,690,000.00元，网上获配比例为 0.0177791313%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计 840.00万股，占本次发行规模的 30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 7.55元/股，战略配售募集资金金额合计 63,420,000.00元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
注 2：战略配售投资者上海汽车集团金控管理有限公司于 2026年 9月 15日更名为上海汽车集团产业投资控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。 三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，财通证券已按本次发行价格于 2026年 9月 16日（T日）向网上投资者超额配售 420.00万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 2,380.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量85.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 73.91%。 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,220.00万股，发行后总股本扩大至 11,620.00万股，本次发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。 四、发行费用 本次发行新股发行费用总额为 2,522.84万元（超额配售选择权行使前）；2,739.84万元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：47.17万元；（2）承销费用：1,362.83万元（超额配售选择权行使前）；1,574.33万元（若全额行使超额配售选择权）；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付； 2、审计及验资费用：661.70万元（超额配售选择权行使前）；666.42万元（若全额行使超额配售选择权）；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 3、律师费用：446.23万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 4、发行手续费用及其他费用：4.92万元（超额配售选择权行使前）；5.70万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 发行人： 湖州安达汽车配件股份有限公司 法定代表人： 管会斌 住所： 浙江省湖州市梦溪路 558号 1-5幢 联系人： 赵红亮 电话： 0572-2768312 保荐机构（主承销商）： 财通证券股份有限公司 法定代表人： 章启诚 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大 住所： 厦西楼 联系人： 资本市场部 电话： 0571-87825137；0571-87827953；0571-87821503 发行人：湖州安达汽车配件股份有限公司 保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 日期：2026年9月21日 附表：关键要素信息表
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。 中财网
 |