AI主线重归核心地位 国产算力链迎政策强催化

时间：2026年09月18日 16:11:52 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，工信部明确2030年前信息基础设施累计投资3.8万亿元，并将国产芯片适配、万卡级智算集群本土化导入列为硬性任务。9-10月A股解禁市值超5400亿元，其中信息技术业占比高达67.9%，短期承压但结构上凸显产业高景气。最新财报显示，海外AI龙头业绩持续超预期，验证全球AI商业化加速推进。

　　
　　近期机构研报指出，市场将逐步重回高盈利科技主线，极端分化行情难再现，资金有望在AI与传统板块间再平衡。研报认为，政策从总量刺激转向结构性改革，AI被确立为对冲地产下行的新引擎，国产AI芯片、高速光模块、服务器硬件等环节直接受益。

　　
　　研报指出，尽管美债利率上行带来外部扰动，但国内增量政策工具充足，算力基建提速叠加解禁压力释放后，相关产业链估值有望获得支撑。