精智达(688627):深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票上市公告书
原标题:精智达:深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票上市公告书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号） 二零二六年九月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：7,617,546股 2、发行价格：375.00元/股 3、募集资金总额：人民币 2,856,579,750.00元 4、募集资金净额：人民币 2,845,635,583.21元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 22名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 目 录 第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 4 一、发行人的基本情况......................................................................................... 4 二、本次新增股份发行情况................................................................................. 5 第二节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 25 一、新增股份上市批准情况 .......................................................................................... 27 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ................................................. 27 三、新增股份的上市时间 .............................................................................................. 27 四、新增股份的限售安排 .............................................................................................. 27 第三节 股份变动情况及其影响 ............................................................................... 28 一、本次发行前后前十名股东情况 ............................................................................ 28 二、董事、高级管理人员持股变动情况 ................................................................... 29 三、财务会计信息讨论与分析 ..................................................................................... 29 第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 32 一、保荐人（主承销商） .............................................................................................. 32 二、发行人律师 ................................................................................................................. 32 三、审计机构 ..................................................................................................................... 32 四、验资机构 ..................................................................................................................... 33 第五节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................... 34 一、保荐代表人情况 ........................................................................................................ 34 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ............................... 34 第六节 其他重要事项 ............................................................................................... 35 第七节 备查文件 ....................................................................................................... 36 一、备查文件目录 ............................................................................................................ 36 二、查阅地点 ..................................................................................................................... 36 三、查阅时间 ..................................................................................................................... 36 释义 本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
第一节 本次发行的基本情况 一、发行人的基本情况 （一）发行人概述
公司聚焦半导体测试及新型显示器件检测领域，致力于为行业客户提供测试检测设备及系统化解决方案，以实现关键设备自主可控为核心目标，持续深耕半导体测试检测设备行业，围绕半导体存储器测试设备及新型显示器件检测设备核心业务持续延伸、拓展基于 AI技术发展的系统化全站点服务能力。 公司半导体测试方案主要面向 DRAM等存储器领域，覆盖晶圆制造环节的裸片电性能与功能测试，以及封装测试环节的芯片颗粒电参数测试、功能测试、老化测试及修复，确保产品符合设计规范。产品涵盖晶圆测试设备、老化测试及修复设备、封装测试设备、MEMS探针卡及其他测试配件。此外，公司还积极布局算力芯片测试设备，旨在提升 SoC芯片的测试效率与精度、降低测试成本，进一步丰富产品广度和深度。 公司新型显示器件检测解决方案主要用于 AMOLED、TFT-LCD、微显示等新型显示器件的 Cell与 Module制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等各种功能检测及校准修复，用于产品缺陷检测、产品等级判定与分类，对部分产品缺陷进行校准、修复及复判，从而提升产品良率、降低生产损耗，并为相关工序的工艺提升提供数据支撑。公司新型显示器件检测解决方案主要包括光学检测及校正修复系统、老化系统、信号发生器及检测系统配件等。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票类型和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、本次发行履行的内部决策程序 2026年 2月 27日，发行人召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次证券发行上市相关的议案。 2026年 3月 25日，发行人 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关议案，本次股东会决议有效期自股东会审议通过之日起 12个月内有效。 2026年 5月 20日，发行人召开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等与本次证券发行上市相关的议案。 2026年 5月 27日，发行人召开第四届董事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等与本次证券发行上市相关的议案。 2、本次发行履行的监管部门审核过程 2026年 6月 30日，上交所出具《关于深圳精智达技术股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2026年 7月 30日，中国证监会出具《关于同意深圳精智达技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1929号），同意公司向特定对象发行 A股股票的注册申请。 3、本次发行的发行过程概述 （1）《认购邀请书》的发送情况 公司及主承销商于 2026年 8月 27日向上交所报送《发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。 在公司及主承销商报送《发行方案》后，有 5名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《深圳精智达技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的基础之上增加该 5名投资者，具体如下：
上述合计 496名投资者包括：13名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方和港股通）、71家证券投资基金管理公司、44家证券公司、28家保险机构投资者、31家 QFII、和 309家其他类型投资者。 经主承销商与北京国枫律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议及向上交所报送的《发行方案》文件的相关要求。 同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定发行价格、分配数量的具体规则等情形。 本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”、“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。 （2）投资者申购报价情况 在《认购邀请书》规定的时间内，即 2026年 9月 1日（T日）9:00-12:00，在北京国枫律师事务所的见证下，主承销商共收到 27名认购对象递交的《申购报价单》。经主承销商与本次发行见证律师的共同核查确认，27名认购对象均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、证券公司及其资管子公司管理的资产管理账户除外）。投资者及其管理产品的申购亦符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。 投资者申购报价情况如下：
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上27份有效《申购报价单》进行簿记建档。按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人和主承销商确定以 375.00元/股为本次发行的发行价格。本次发行对象最终确定为 22家，本次发行数量为7,617,546股，募集资金总额为 2,856,579,750.00元。 最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
本次发行采用向特定对象发行的方式进行。 （四）发行数量 根据发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》，本次拟发行的股份数量为不超过本次拟募集金额总额 285,658.00万元/发行底价 373.97元/股所计算的股数 7,638,527股与《募集说明书》中载明的“本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 28,238,446股（含本数）”的孰低值，即 7,638,527股。 根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终发行数量为7,617,546股，募集资金总额为 2,856,579,750.00元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即7,638,527股），已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。 （五）发行价格和定价方式 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2026年 8月 28日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即 373.97元/股，该价格为发行底价。 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 375.00元/股，与发行底价的比率为 100.28%。 （六）募集资金和发行费用 本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额为人民币 2,856,579,750.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,944,166.79元后，实际募集资金净额为人民币 2,845,635,583.21元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过《发行方案》中规定的本次募集资金规模上限 285,658.00万元。 （七）限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。 本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。 （八）上市地点 限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 （九）募集资金到账及验资情况 发行人及主承销商于 2026年 9月 1日向本次发行的 22名获配对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 9月 8日出具的大华验字[2026]0011000199号《验资报告》，截至 2026年 9月 4日止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 2,856,579,750.00元。 2026年 9月 7日，主承销商在扣除发行人尚未支付的保荐费用、承销费用后向发行人指定账户划转了认股款。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 9月 8日出具的大华验字[2026]0011000200号《验资报告》，截至 2026年 9月 7日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A股）7,617,546股，募集资金总额人民币2,856,579,750.00元，扣除不含税的发行费用人民币 10,944,166.79元，发行人实际募集资金净额为人民币 2,845,635,583.21元，其中计入股本人民币 7,617,546.00元，计入资本公积人民币 2,838,018,037.21元。各投资者全部以货币出资。 （十）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并根据相关规定，已与存放募集资金的商业银行、保荐人签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （十一）新增股份登记托管情况 发行人本次发行新增的 7,617,546股股份在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司已办理完成登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 （十二）发行对象情况 1、发行对象基本情况 （1）罗婵芳
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