上声电子(688533):苏州上声电子股份有限公司关于“上26转债”开始转股
债券代码：118037 债券简称：上声转债 债券代码：118067 债券简称：上26转债 苏州上声电子股份有限公司 关于“上26转债”开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。重要内容提示： ? 转股价格：32.25元/股 ? 转股期起止日期：2026年9月24日至2032年3月17日 ? 转股股份来源：新增股份 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967号）同意注册，苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行32,485.00万元的可转换公司债券，每张面 值人民币100元，发行数量32.485万手（324.85万张）。本次发行 的募集资金总额为人民币324,850,000.00元，扣除不含税的发行费 用8,215,094.34元，实际募集资金净额为人民币316,634,905.66元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2026年3月18 日至2032年3月17日。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2026]63号）同意，公 司本次发行的32,485.00万元可转换公司债券于2026年4月14日 起在上海证券交易所挂牌交易，本次发行的可转换公司债券简称为 “上26转债”，债券代码为“118067”。 根据相关法律法规及《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约公司股份。 二、“上26转债”转股的相关条款 （一）发行规模：32,485.00万元人民币； （二）票面金额：每张面值100.00元人民币； （三）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、 第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%； （四）债券期限：6年，即自2026年3月18日至2032年3月 17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期 间付息款项不另计息）； （五）转股期起止日期：2026年9月24日至2032年3月17日。 （六）转股价格：32.25元/股； 三、转股申报的有关事项 （一）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券 交易所交易系统以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的“上26转债”全部或部分申请转 为本公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股 份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日 的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进 行资金兑付。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经 确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转 债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 （二）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2026年9月24日至2032年3月17 日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、“上26转债”停止交易前的可转债停牌时间； 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。 （三）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有 效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。 （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增 股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 （五）转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。 （六）转换年度利息的归属 “上26转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本 可转债发行首日，即2026年3月18日。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。 四、可转债转股价格的调整 （一）初始转股价格和最新转股价格 根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“上26转 债”自2026年9月24日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 32.60元/股。截至本公告披露日，“上26转债”的最新转股价格为 32.25元/股。 因公司实施2025年年度权益分派方案，“上26转债”转股价格 自2026年6月8日起调整为32.25元/股，具体内容详见公司于2026 年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州 上声电子股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整“上声转 债”“上26转债”转股价格暨“上声转债”转股复牌的公告》。 （二）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股次对转股价格进行调整，具体调整办法如下： 假设调整前转股价为P，每股派送红股或转增股本率为N，每股 0 增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股 利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实 行四舍五入），则： 派送红股或转增股本：P＝P/（1＋N）； 0 增发新股或配股：P＝（P＋A×K）/（1＋K）； 0 上述两项同时进行：P＝（P＋A×K）/（1+N+K）； 0 派发现金股利：P＝P﹣D； 0 三项同时进行时：P＝（P﹣D＋A×K）/（1＋N＋K）。 0 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格 调整，并在上交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转 换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。 (三)转股价格修正条款 ①修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 ②修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之 前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 五、其他 投资者如需了解“上26转债”的详细情况，请查阅公司于2026 年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏 州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》。 联系部门：证券事务部 联系电话：0512-65795888 电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2026年9月18日 中财网
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