凯达重工(920025):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司 特别提示 江苏凯达重工股份有限公司（以下简称“凯达重工”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年4月24日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2026〕1971号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“凯达重工”，证券代码为“920025”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为4.26元/股。 本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为60,000,000股，发行后总股本为225,000,000股，初始发行股份数量占发行后总股本的26.67%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国联民生承销保荐初始发行规模15.00%的超额配售选择权（即9,000,000股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至69,000,000股，发行后总股本扩大至234,000,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的29.49%。 本次发行战略配售发行数量为18,000,000股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的26.09%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 根据《江苏凯达重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国联民生承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售9,000,000股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至69,000,000股，发行后总股本扩大至234,000,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的29.49%。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于2026年9月14日（T日）结束。 （一）网上申购缴款情况 （1）有效申购数量：279,538,903,700股 （2）有效申购户数：697,352户 （3）网上有效申购倍数：5,481.15497倍（启用超额配售选择权后） （二）网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为130,582户，网上获配股数为51,000,000股，网上获配金额为217,260,000.00元，网上获配比例为0.0182443300%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计18,000,000股，占本次发行规模的30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为4.26元/股，战略配售募集资金金额合计76,680,000.00元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
本次发行的战略投资者中，国联凯达重工战略配售1号集合资产管理计划和无锡国联创新投资有限公司获得配售股票的限售期限为12个月，常州投资集团有限公司和江苏国经科技服务有限公司获得配售股票的限售期限为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国联民生承销保荐已按本次发行价格于2026年9月14日（T日）向网上投资者超额配售9,000,000股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至51,000,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的85.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的73.91%。 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至69,000,000股，发行后总股本扩大至234,000,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的29.49%。 四、发行费用 本次发行费用总额为3,900.12万元（超额配售选择权行使前），4,283.14万元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：200.00万元；（2）承销费用：2,353.44万元（超额配售选择权行使前），2,736.46万元（若全额行使超额配售选择权）；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付； 2、审计及验资费用：858.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 3、律师费用：450.00万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付； 4、发行手续费用及其他：38.68万元。 注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：江苏凯达重工股份有限公司 法定代表人：许亚南 住所：江苏省常州市武进区湟里镇东安兴旺路66号 联系人：蒋薇 联系电话：0519-83737906 （二）保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司 法定代表人：徐春 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 联系人：股权资本市场部 联系电话：010-85127979 发行人：江苏凯达重工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司 日期：2026年9月17日 附表：关键要素信息表
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