AI驱动存储量价齐升 国内厂商份额加速提升

时间：2026年09月15日 20:11:41 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，2026年二季度半导体行业营收同比增长25.46%，归母净利润暴增202.26%；国内存储模组与芯片厂商业绩尤为突出，佰维存储净利增长超150倍，兆易创新净利增14.8倍。DRAM现货价环比涨5.25%，行业处于明确上行周期。

　　
　　近期机构研报指出，AI算力基建爆发是核心驱动力——北美四大云厂资本支出同比增86%，国内三大互联网厂商同比大增102%。旺盛需求正推动全球存储厂商加速扩产，2026年300mm晶圆厂存储设备投资预计达520亿美元，同比增29%。

　　
　　研报认为，国产替代叠加AI刚需，使国内存储厂商不仅享受价格红利，更在客户端导入和份额提升上取得实质性突破。设备环节同样受益于扩产潮与国产化双轮驱动，产能紧张下订单可见度提升。短期看价格与出货量共振，中长期看技术迭代与份额提升逻辑清晰。