沈鼓集团(601091):沈鼓集团首次公开发行股票主板上市公告书
原标题:沈鼓集团:沈鼓集团首次公开发行股票主板上市公告书 二〇二六年九月十六日 特别提示 沈鼓集团股份有限公司（以下简称“沈鼓集团”、“本公司”、“发行人”、“公司”或“本企业”）股票将于 2026年 9月 17日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不等的情况，均为四舍五入尾差所致。 目录 特别提示 ................................................................................................................................... 1 目录 ........................................................................................................................................... 2 第一节 重要声明与提示 .......................................................................................................... 4 一、重要声明与提示........................................................................................................ 4 二、投资风险特别提示.................................................................................................... 4 三、重大事项提示............................................................................................................ 6 第二节 股票上市情况 ............................................................................................................ 10 一、股票发行上市审核情况.......................................................................................... 10 二、股票上市相关信息.................................................................................................. 11 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准，公开发行后达到所选定的上市标准及其说明.................................................................................................. 12 第三节 发行人、实际控制人及股东情况 ............................................................................ 14 一、发行人基本情况...................................................................................................... 14 二、控股股东、实际控制人基本情况.......................................................................... 15 三、发行人董事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况.......................... 16 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排.................................................................................................................................. 18 五、本次发行前后公司股本结构变动情况.................................................................. 19 六、本次上市前公司前十名股东持股情况.................................................................. 20 七、本次发行战略配售情况.......................................................................................... 21 第四节 股票发行情况 ............................................................................................................ 23 一、发行数量.................................................................................................................. 23 二、发行价格.................................................................................................................. 23 三、每股面值.................................................................................................................. 23 四、发行市盈率.............................................................................................................. 23 五、发行市净率.............................................................................................................. 23 六、发行方式及认购情况.............................................................................................. 23 七、发行后每股收益...................................................................................................... 24 八、发行后每股净资产.................................................................................................. 24 九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况.......................................... 24 十、发行费用总额及明细构成...................................................................................... 25 十一、募集资金净额...................................................................................................... 25 十二、发行后股东户数.................................................................................................. 25 十三、超额配售选择权情况.......................................................................................... 25 第五节 财务会计信息 ............................................................................................................ 26 第六节 其他重要事项 ............................................................................................................ 28 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排.............................................................. 28 二、其他事项.................................................................................................................. 28 第七节 上市保荐人及其意见 ................................................................................................ 30 一、保荐人对本次股票上市的推荐意见...................................................................... 30 二、保荐人相关信息...................................................................................................... 30 三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况...................................... 30 第八节 重要承诺事项 ............................................................................................................ 32 一、重要承诺事项.......................................................................................................... 32 二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项.......................................... 57 三、中介机构核查意见.................................................................................................. 57 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。 二、投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 根据《上海证券交易所交易规则（2026年修订）》，主板企业上市后前 5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%。 公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有难以承受的损失。 （二）流通股数量较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 12个月至 36个月不等，参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12个月至 36个月不等，网下投资者最终获配股份数量的 10%（向上取整计算）锁定 6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 21,116.3182万股，占发行后总股本的 6.79%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的风险 公司股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事的主营业务所属行业为“C34通用设备制造业”，截至 2026年 9月 3日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 40.94倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
注 1：2025年扣非前/后 EPS计算口径：2025年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2026年 9月 3日）总股本； 注 2：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。 本次发行价格 4.39元/股对应的发行人 2025年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 29.81倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2025年扣非后静态市盈率平均水平，但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真仔细阅读招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素（以下所述报告期，指 2023年度、2024年度及 2025年度）： （一）业绩下滑风险 报告期内，公司经营业绩虽然实现了稳定增长，但公司经营规模相对较大，在细分领域市场占有率较高，若出现宏观经济下滑、市场竞争加剧、市场开拓受阻等情形，或公司在未来发展过程中未能持续保持技术进步以满足客户和市场对产品需求的更新和变化，则公司的业务和发展也将受到制约。2026年 1-6月，公司经审阅的营业收入为 489,301.48万元，较上年同期增长 3.60%，较 2025年度增速有所放缓，主要系公司下游能源化工领域均属于资本密集型行业，项目建设周期较长，若按季度进行对比经营业绩会存在一定的波动。此外，固定资产投资规模和节奏亦受宏观经济周期、能源产业政策、地缘政治、大宗商品价格波动等因素影响，存在一定周期性波动特征，因此公司所属行业具备一定周期性属性，公司经营业绩未来继续保持稳定增长面临着一定的不确定性，存在业绩下滑的风险。 压缩机行业下游主要集中在石油、化工、天然气等领域，涉及炼油、烯烃及下游、芳烃及下游、高端化学品等多个方面，受宏观经济周期影响显著。近年来，受宏观经济环境和行业周期的影响，传统下游行业需求增长放缓，部分行业资本开支减少。报告期各期末，公司在手订单金额分别为 2,058,070.60万元、2,278,376.87万元和2,085,739.75万元，2025年末累计在手订单金额有一定下降。若未来新兴领域（绿色合成氨、绿色甲醇等）发展不及预期，公司或将面临订单减少、收入下滑的风险。核电站建设作为核电用泵的主要下游，其发展受政策调整、能源结构调整及经济环境变化的影响较大。若未来核电项目建设进度放缓或投资规模缩减，核泵市场需求将受到抑制。 报告期内，公司压缩机销量分别为 446台、466台和 424台，销量存在一定波动。 公司产品销量受到下游行业投资和客户对产品应用领域及项目规模的变化，会带来具体压缩机型号选择的差异，若未来公司下游行业投资波动及客户持续对某产品应用领域及项目规模的侧重，将导致压缩机型向某一类型号集中，行业竞争进一步加剧，将可能对发行人产品销量产生不利影响。 （二）原材料价格波动风险 公司的生产成本受原材料价格波动影响较大。金属材料、铸锻件、配套件为公司主要产品所需原材料，其价格波动将直接影响公司的生产成本及成本控制。如未来主要原材料市场价格大幅上升，而公司未能合理安排采购计划和技术创新抵消原材料成本上升，或未能将原材料成本的变动及时向下游转移，原材料的价格波动将导致公司生产成本的波动，进而对公司经营效益带来一定不确定性。 （三）应收账款回收风险 截至报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 333,099.43万元、380,160.37万元和 336,153.76万元，占流动资产的比例分别为 16.49%、16.88%和 13.92%。公司应收账款金额较大，主要由公司产品特点和业务结算模式所决定，属于公司所处行业的普遍特点。 从账龄结构来看，2025年度公司不断加强应收账款管理，相关回款增长致使应收账款账面余额下降，但公司 3年以上应收账款占比有所升高，导致回款风险增加，计提坏账准备金额相应增加。此外，报告期各期末，公司逾期应收账款金额为221,990.58万元、255,580.24万元和 270,811.04万元，占应收账款余额比例为 52.82%、53.80%和 61.41%，部分客户回款较慢，存在应收账款逾期情形。 虽然公司客户主要为国内大中型企业，与公司有着长期的合作关系且一直保持着良好的信用记录，且公司已经根据企业会计准则的要求对应收账款充分计提了坏账准备，但如果客户资金状况恶化、信用情况下降或者由于公司对客户管理不善，公司可能面临应收账款发生坏账损失，或者坏账准备计提不足的风险。 （四）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 628,664.68万元、750,990.99万元和830,052.04万元，占流动资产的比重分别为 31.12%、33.34%和 34.36%，存货规模较大。 报告期各期末，库龄在 1年以内的存货占比分别为 84.79%、75.88%和 75.92%；库龄在 1-2年的存货占比分别为 7.49%、17.32%和 15.10%；库龄在 2-3年的存货占比分别为 3.30%、1.97%和 4.53%；库龄在 3年以上的存货占比分别为 4.42%、4.82%和 4.45%。 受产品生产及验收周期长的行业特性影响，公司部分长账龄的存货较多且结转较慢。 随着公司业务规模的扩大，公司存货规模可能持续上升，若因市场环境发生变化，客户项目暂停、延期或下马，则可能导致存货积压或减值，将对公司经营造成不利影响。 （五）资产负债率高的风险 报告期内各期，公司资产负债率分别为 81.40%、80.13%和 78.54%，公司资产负债率较高的主要原因系预收款项形成的合同负债金额较大所致。随着业务规模扩张，公司合同负债金额有所增加。报告期各期末，公司合同负债合计金额分别为976,181.94万元、1,158,127.42万元和 1,177,424.10万元，占流动负债的比例分别为53.70%、57.34%和 55.78%。若未来客户需求变化、项目取消或其他客观因素导致客户与公司签署的项目停滞或者终止，公司可能面临合同无法及时履约，合同负债无法及时转化为收入的风险，将对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。 虽然报告期内公司资产负债率总体呈下降趋势，但仍高于同行业可比上市公司。 根据公司的发展规划，公司对长期资金及流动资金的需求将不断增加，若本公司不能及时获得足够的资金，将对本公司长期战略的实施，甚至日常经营造成不利影响。 （六）经营现金流的风险 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 159,550.36万元、122,317.11万元和 164,063.48万元。2026年 1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-101,716.65万元，较上年同期减少 105,198.38万元，主要系 1）受外部政策环境影响，国内短期订单波动；2）受地缘政治因素影响，海外订单阶段性减少、回款周期延长；3）项目备货持续投入，供应商款项支付保持刚性；4）客户资金预算和使用的安排，导致回款有季节性特征。随着业务的不断拓展，如公司经营活动净额不能恢复到报告期内正常水平，则可能增加公司的营运资金压力和资金运营风险，将对公司经营业绩和未来发展带来不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1879号文注册同意，同意公司首次公开发行股票注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所《关于沈鼓集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证函〔2026〕3022号）批准，本公司股票在上海证券交易所主板上市交易，本公司 A股股本为 311,000.2589万股（每股面值 1.00元），其中 21,116.3182万股于2026年 9月 17日起上市交易，证券简称为“沈鼓集团”，证券代码为“601091”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板 （二）上市时间：2026年 9月 17日 （三）股票简称：沈鼓集团；扩位简称：沈鼓集团 （四）股票代码：601091 （五）本次公开发行后的总股本：311,000.2589万股 （六）本次公开发行的股票数量：31,100.0259万股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：21,116.3182万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：289,883.9407万股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：9,330.0077万股，具体情况见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东情况”之“七、本次发行战略配售情况” （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1、战略配售部分 本次共有 7家投资者参与战略配售，其中南方资产本次获配股票限售期限为 36个月；电投创新投资、昆仑资本、中广核资本本次获配股票限售期限为 24个月；中核资本、特变电工集团、中兵投资本次获配股票限售期限为 12个月。上述限售期均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、网下发行部分的限售安排 本次发行中，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售结果，网下无限售期部分最终发行股票数量为5,877.2682万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 653.7000万股。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐人：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人（联席主承销商）”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准，公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所股票上市规则（2026年 4月修订）》（上证发〔2026〕42 号）第 3.1.2第（二）项“预计市值不低于 50亿元，且最近一年净利润为正，最近一年营业收入不低于 6亿元，最近 3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2.5亿元”。 （二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 公司本次公开发行 31,100.0259万股人民币普通股（A股），发行价格为 4.39元/股，发行后公司总股本为 311,000.2589万股，发行完成后的总市值为 136.53亿元，大于人民币 50亿元。根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2026]20088号），公司与《上海证券交易所股票上市规则（2026年 4月修订）》第 3.1.2条第二项标准的对比情况如下：
公司符合并选择适用《上海证券交易所股票上市规则（2026年 4月修订）》（上证发〔2026〕42 号）中第 3.1.2条下第（二）项的指标要求：“预计市值不低于 50亿元，且最近一年净利润为正，最近一年营业收入不低于 6亿元，最近 3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2.5亿元”。 第三节 发行人、实际控制人及股东情况 一、发行人基本情况 中文名称：沈鼓集团股份有限公司 英文名称：ShenGu Group Co.,Ltd. 本次发行前注册资本：人民币 2,799,002,330元 法定代表人：戴继双 整体变更设立日期：2010年 10月 29日 住所：沈阳经济技术开发区开发大路 16号甲 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；核电设备成套及工程技术研发；电力行业高效节能技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；汽轮机及辅机制造；风机、风扇制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；通用零部件制造；机械电气设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；密封件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；汽轮机及辅机销售；机械电气设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；特种设备销售；风机、风扇销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务：公司主营业务聚焦保障国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全和产业安全五大安全的重点领域，以能源化工产业重大关键装备自主化为使命，以能源化工装备制造、工业服务和战略新兴产业三大业务板块布局为核心，广泛服务于石油、化工、电力、天然气、新能源等领域，专注于离心压缩机、往复压缩机以及核泵等重大技术装备类产品的研发、设计、制造、销售和全生命周期服务 所属行业：通用设备制造业（C34） 邮政编码：110869 电话号码：024-25800898 传真号码：024-25800898 互联网网址：https://www.shengu.com.cn 电子信箱：sbw-bo@shengu.com.cn 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 负责信息披露的负责人（董事会秘书）：金娜 负责信息披露的负责人联系方式：024-25800898 二、控股股东、实际控制人基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前，铁西区国资公司持有公司 43.07%股份，为公司控股股东。沈阳市铁西区国有资产监督管理委员会持有铁西区国资公司 90%股权，根据中共沈阳市铁西区委办公室、沈阳市铁西区人民政府办公室下发的文件，沈阳市铁西区政府授权沈阳市铁西区国资局代表区政府履行出资人职责，沈阳市铁西区国资局为公司的实际控制人。 铁西区国资公司具体情况如下：
（二）本次发行后上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后、上市前，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、发行人董事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况 本次发行前，发行人董事、高级管理人员直接或间接持有公司股票及债券的情况如下：
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排 公司在本次公开发行申报前实施了员工持股计划，具体情况如下： （一）员工持股平台的基本情况 1、2011年员工持股 2011年 9月，苏永强等 136名员工（即企业核心层及重要技术/管理人员）以增资方式，取得 66,910,000股股份，增资价格与外部投资者价格一致，均为 3.55元/股。 2、2022年员工持股计划（一期） 2022年 5月，员工持股一级平台沈阳颢宸以增资方式，取得 79,280,000股股份，增资价格与外部投资者价格一致，均为 1.77元/股。沈阳颢宸取得的股份中 74,595,000股股份由符合条件的持股人员通过员工持股二级平台沈阳跃宸、沈阳本宸、沈阳弘宸、沈阳仕宸、沈阳立宸、沈阳永宸认购，4,685,000股股份作为预留股份由未来符合预留股授予条件的人员认购并由沈阳颢宸持有。2022年 6月 15日，沈阳颢宸与沈鼓集团签署补充协议确认 74,850,000股股份由符合条件的持股人员认购，4,430,000股股份作为预留股份由未来符合预留股授予条件的人员认购并由沈阳颢宸持有。 3、2022年员工持股计划（二期） 2023年 2月 4日，沈鼓集团与沈阳颢宸签订《股份转让协议》，约定公司将其持有的 110,110,261股股份转让给沈阳颢宸，受让价格以公司每股净资产评估值为依据，为 1.954元/股。沈阳颢宸本次取得的股份及沈阳颢宸原预留的 4,430,000股股份由符合条件的持股人员通过员工持股二级平台沈阳汇宸、沈阳今宸、沈阳乐宸、沈阳圣宸、沈阳讯宸、沈阳业宸、沈阳宁宸、沈阳正宸、沈阳誉宸、沈阳议宸、沈阳司宸认购。 预留股份已全部授予。 （二）限售安排 公司员工持股平台就股份限售事宜作出的承诺详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、重要承诺事项”之“（一）股份流通限制及自愿锁定股份的承诺”相关内容。 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 279,900.2330万股，本次初始公开发行股票数量为31,100.0259万股，公开发行的股份占发行后公司股份总数的比例约为 10.00%。本次公开发行后公司总股本为 311,000.2589万股。 本次发行不安排向现有股东进行公开发售，公司本次发行前后股本结构如下：
六、本次上市前公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司持股数量前十名股东如下：
七、本次发行战略配售情况 （一）战略配售数量 本次公开发行数量为 31,100.0259万股，发行股份占本次发行完成后公司总股本的比例为 10.00%。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本 311,000.2589万股。 本次发行最终战略配售数量为 9,330.0077万股，约占本次发行数量的 30.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数没有差额，不向网下回拨。 （二）战略配售对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，均为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。 （三）获配结果 本次发行最终战略配售结果如下：
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