算力基建加速叠加装配式政策落地 洁净室与装配建筑双主线受益

时间：2026年09月14日 15:16:30 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，工信部明确2030年信息基础设施投资达3.8万亿元，智能算力规模目标9800EFLOPS；住建部首次出台装配式装修国家级指导意见，保障房等租赁类建筑要求‘全面采用’。近期机构研报指出，洁净室工程龙头新签订单快速增长，2026年上半年营收与归母净利润同比高增，主因海外半导体扩产叠加国内AI算力、存储建设提速。研报认为，液冷技术应用、算电协同推进将拉动高端洁净室系统集成需求，亚翔集成、柏诚股份等工程龙头订单可见性增强。研报指出，装配式装修从‘试点’走向‘强制’，尤其在保障房领域形成刚性需求，工期优势在现房销售制度下更显价值，华阳国际、中国建筑国际有望受益渗透率提升。基本面来看，相关公司估值合理、部分股息率具吸引力，政策确定性正转化为业绩兑现节奏。