存储涨价引爆设备景气周期 长江存储份额稳增

时间：2026年09月12日 16:11:25 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，2026年Q2全球NAND闪存营收同比大增70%，主要由55%的环比价格上涨驱动；长江存储与铠侠合计市占率维持28%，份额稳健。半导体设备出货额达405.3亿美元，同比增长23%，创历史新高。

　　
　　近期机构研报指出，存储价格短期难回落，叠加AI基建持续扩产，将带动半导体设备行业进入1-2年景气周期。研报认为，设备厂商直接受益于晶圆厂资本开支上修，尤其在国产替代加速背景下，国内设备龙头订单可见度提升。

　　
　　研报指出，智能手机均价已涨15%，新机较去年同期贵25%，印证终端对上游成本传导顺畅，产业链议价能力增强。存储涨价非短期扰动，而是供需格局改善+AI算力需求共振的结果，设备环节业绩弹性更早兑现。