机构强烈推荐8只个股-更新中
9月4日给予九号公司(689009)强推评级。 投资建议：公司电动两轮车业务进入收获期，割草机器人有望成为新的远期成长曲线。两轮车毛利率短期承压，该机构调整26/27/28 年归母净利润预测为17.6/23.1/29.3 亿元（前值为22.9/28.1/30.7 亿元），26-28 年对应PE 为17/13/10倍。参考DCF 估值，该机构调整每份CDR 目标价为58 元，对应26 年PE 为24.3 倍。公司长期增长动力充足，维持“强推”评级。 风险提示：新品投放及市场反应不及预期，海外政策与贸易摩擦波动，原材料价格波动，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:48 江丰电子(300666)2026年半年报点评：H1营收同比增长30.68% 国产靶材龙头迎量价共振窗口】 9月4日给予江丰电子(300666)强推评级。 投资建议：公司是全球半导体超高纯金属溅射靶材领先企业，先进制程靶材持续提升市场份额，半导体精密零部件进入多品类放量阶段，形成“靶材+零部件”双轮驱动。考虑到国内外晶圆制造产能扩张、零部件国产化提速及新增产能逐步释放，该机构调整公司2026–2027 年营业收入预测分别为62.67/85.62 亿元（前值为61.24 /79.97 亿元），并新增2028 年营业收入预测为110.15 亿元，调整公司2026–2027 年归母净利润预测分别为9.70/12.99 亿元（前值为7.69 /10.87 亿元），并新增2028 年归母净利润预测为17.04 亿元，参考可比公司给予江丰电子2027 年靶材业务60xPE、零部件业务14xPS，对应目标价326.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游晶圆厂扩产不及预期；零部件产能爬坡与客户验证进度低于预期；金属原材料价格波动；存货跌价风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:43 中科蓝讯(688332)2026年半年报点评：音频主业纵深突破 光通信业务蓄势启航】 9月4日给予中科蓝讯(688332)强推评级。 投资建议： 参考中报数据， 该机构预计26-28 年公司的归母净利润为5.81/5.51/6.70 亿元。参考可比公司估值，给予公司27 年40 倍PE 估值，对应目标价123.46 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期，新品研发和市场开拓不及预期，存货跌价风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。 【18:42 聚辰股份(688123)2026年半年报点评：需求回暖出货加速修复 率先推出VPD芯片拓展新增长点】 9月4日给予聚辰股份(688123)强推评级。 投资建议：公司受益于DDR5 内存渗透率提升和汽车EEPROM 国产替代浪潮，以及公司26H1 业绩，该机构调整公司26-28 年归母净利润预测为8.02/7.36/9.24 亿元（原值5.83/8.18/9.52 亿元，26 年预测调整系持有股票产生公允价值变动带来的非经常性损益）。参考可比公司估值，给予公司27 年40倍PE，对应目标价185.21 元，维持“强推”评级。 风险提示：DDR5 渗透率提升不及预期、市场开拓不及预期、市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级。 【18:42 东方雨虹(002271)2026年中报点评：盈利能力修复 海外收入高增】 9月4日给予东方雨虹(002271)强推评级。 投资建议：防水行业已历经五年深度调整，产能出清已逐步接近尾声，行业格局不断优化，竞争压力趋缓。公司品牌积累深厚，渠道结构持续重塑，产品品类扩张加速，海外业务可贡献可观增量，该机构预计公司2026-2028 年EPS 为0.55、0.83、1.03 元/股，对应PE 各为19x/13x/10x。根据历史估值法，给予2026年25x PE，目标价13.73 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：地产新开工持续下滑，原材料价格波动，防水行业复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:23 中国船舶(600150)：高价订单加速兑现 利润剪刀差持续扩大】 9月4日给予中国船舶(600150)强烈推荐评级。 风险提示：油船运费短期内冲高回落；行业无序扩产风险；原材料成本增长风险；全球宏观经济衰退；汇兑风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:53 成都银行(601838)：息差延续改善 资产质量保持优异】 9月4日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。 投资建议：享区域资源禀赋，看好红利持续释放。成都银行作为一家根植成都的城商行，成渝双城经济圈战略升级，公司未来的发展潜力值得期待。公司公布26 年中期利润分配预案，分红比例为30.02%，分红率维持高位，截至8 月28 日股息率为4.92%，红利价值凸显。考虑公司业绩表现，该机构维持公司的盈利预测，预计公司26-28 年EPS 分别为3.30/3.56/3.88 元，对应盈利增速分别是5.3%/7.8%/9.1%，当前股价对应26-28 年PB 分别为0.81x/0.73x/0.66x，考虑到成都的区域发展潜力，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【17:23 璞泰来(603659)2026年中报点评：26H1多业务放量驱动高增 平台优势持续强化】 9月4日给予璞泰来(603659)强推评级。 投资建议：涂覆隔膜、负极、PVDF 及自动化装备需求旺盛，在手订单和新建产能支撑中期收入增长。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为33.40/45.65/55.42 亿元，当前市值对应PE 分别为15/11/9 倍。参考可比公司估值，给予公司2026 年20xPE，对应目标价31.15 元，维持“强推”评级。 风险提示：动力及储能需求不及预期；原材料价格波动；新建产能投产和爬坡不及预期；设备订单验收和回款不及预期；存货及应收款减值风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 中财网
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