英伟达指引70%增速 AI算力链迎确定性上行

时间：2026年09月02日 09:46:32 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，英伟达2QFY27营收达962.2亿美元，同比大增106%，数据中心收入890.2亿美元，同比增117%；公司同时给出FY28全年约70%的营收增速指引，并明确3QFY27收入目标为1080亿美元。Vera Rubin芯片已量产出货，CPO交换机进入量产阶段。

　　
　　近期机构研报指出，英伟达高景气并非孤立现象，而是全球AI资本开支加速的缩影。研报认为，通信行业“一主两副”主线中，AI算力链为最确定方向，光模块、光纤光缆、交换机等环节将直接受益于算力基建扩张。

　　
　　研报指出，新易盛、盛科通信、长飞光纤光缆等标的处于技术升级与订单放量交汇点，尤其在CPO和超节点设备渗透提速背景下，业绩弹性有望持续兑现。算力需求刚性叠加供应链本土化趋势，相关板块估值修复空间可观。