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8月28日给予美德乐(920119)增持评级。 2026H1 实现营业收入8.63 亿元+21.28%，维持“增持”评级美德乐公布2026 半年报，2026H1 实现营业收入8.63 亿元，同比增长21.28%；归母净利润达1.63 亿元，同比增长7.70%。考虑到美德乐在高精度输送领域有着高市占率，且在磁驱输送系统、固态电池产线应用等新方向积极拓展，该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润3.30/4.22/4.83 亿元，对应EPS 为3.27/4.18/4.79 元，当前股价对应PE 为16.3/12.8/11.1X，维持“增持”评级。 风险提示：客户集中度较高风险、应收款项坏账风险、技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【13:31 ST绝味(603517)：收入降幅收窄 静待新业态开花】 8月28日给予ST绝味(603517)增持评级。 投资建议：渠道调整见效，多业态提供增量，首次覆盖，给予“增持”评级。公司收入降幅收窄，门店调改与品类延伸方向明确，该机构认为单店模型与加盟商信心有望修复；下半年关注调改门店复制进度、鸭副成本走势及扣非利润改善情况。该机构预计公司2026-2028年营业收入分别为55.0/57.3/61.3 亿元，同比分别增长1%/4%/7%；归母净利润分别为2.9/3.1/3.4 亿元，同比分别增长251%/7%/10%，当前股价对应PE 为24/22/20x，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：财务指标持续恶化风险，行业竞争加剧风险，原材料价格持续上涨风险，食品安全问题，渠道拓展不及预期风险，宏观经济发展不及预期风险，投资收益波动风险、新业态失败风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【13:31 宏桥控股(002379)：宏桥核心资产回A 一体化铝业龙头再起航】 8月28日给予宏桥控股(002379)增持评级。 盈利预测与投资建议： 该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为302/281/262 亿元，对应EPS 为2.32/2.16/2.01 元，对应当前股价的PE 分别为7.74/8.30/8.91 倍。考虑到公司电解铝产能规模全国领先、一体化成本优势显著、产能转移云南持续降本，叠加高分红属性，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【13:31 国金证券(600109)：经纪与投行共振驱动增长】 8月28日给予国金证券(600109)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场成交额下行拖累经纪与两融收入；权益市场波动压制投资收益。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级。 【13:26 中复神鹰(688295)：Q2盈利能力环比进一步修复】 8月28日给予中复神鹰(688295)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产品售价大幅回落，下游需求不及预期，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【13:26 三角轮胎(601163)：出口价格与成本双向挤压Q2盈利】 8月28日给予三角轮胎(601163)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧，海外贸易政策不确定性影响。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次谨慎增持评级、1次买入评级。 【13:26 杭州银行(600926)：息差回升推动业绩持续】 8月28日给予杭州银行(600926)增持评级。 风险提示：资产质量修复不及预期；业绩改善趋势不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级。 【13:26 拓邦股份(002139)：汇兑损益影响下1H26净利承压】 8月28日给予拓邦股份(002139)增持评级。 风险提示：上游元器件价格大幅上涨；智能控制器需求不及预期；产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:26 昊华科技(600378)：氟化工景气延续 业绩稳健增长】 8月28日给予昊华科技(600378)增持评级。 其中Q2 实现营收54.59 亿元（yoy+18.59%，qoq+29.02%），归母净利5.93 亿元（yoy+28.96%，qoq+92.49%）。公司Q2 归母净利基本符合该机构前瞻预期（5.8 亿元）。该机构维持公司26-28 年盈利预测，但考虑公司电子特气与电子级PTFE 等材料布局，上调估值倍数，并维持“增持”评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新项目进度不及预期；氟材料等竞争加剧；宏观政策风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:26 上海建工(600170)：26H1工程主业新签企稳】 8月28日给予上海建工(600170)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：订单落地不及预期；工程回款不及预期。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【13:21 康弘药业(002773)公司点评：眼底病创新管线蓄势待发 基因治疗+小分子多元创新渐入】 8月28日给予康弘药业(002773)增持评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026/2027/2028 年收入分别为46.83/49.40/55.50 亿元，归母净利润分别为11.85 /12.18 /13.62 亿元，对应PE 估值15.96 /15.54 /13.89 倍。公司康柏西普进入基药目录有望持续放量，眼底病基因治疗创新管线有望开启第二增长曲线，维持公司“增持”评级。 风险提示：产品研发失败风险；商业化不及预期的风险；临床数据不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；集采风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【12:51 劲仔食品(003000)：收入延续较快增长 成本承压静待盈利修复】 8月28日给予劲仔食品(003000)增持评级。 投资建议：规模增长延续，成本缓解有望修复盈利。公司26H1 收入同比+23.1%，全年20%增长目标推进有序，鱼制品市场空间充足，肉干/爆嫩豆干新品放量及量贩等高势能渠道拓展为后续增长提供支撑。随着成本缓解、新工厂产能利用率提升及渠道控费延续，公司盈利能力有望修复。该机构预计26-28 年每股收益分别为0.50/0.58/0.75 元，对应26 年19.4 倍PE，给予“增持”评级。 风险提示：需求不及预期，品类推广不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:46 永臻股份(603381)：稀缺越南产能溢价稳定 扁挤压第二曲线逐步成型】 8月28日给予永臻股份(603381)增持评级。 盈利预测、估值与评级 调整公司2026-2028 年盈利预测至1.04、3.15、4.61 亿元，当前股价对应PE 分别为35、12、8 倍。公司越南基地满产稳定贡献利润，扁挤压产能逐步放量，参股稀缺美国边框产能贡献业绩增量，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【12:46 成都银行(601838)：息差企稳回升 资产质量稳定】 8月28日给予成都银行(601838)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【12:46 华孚时尚(002042)：棉价上行叠加订单修复 26H1主业扭亏为盈】 8月28日给予华孚时尚(002042)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【12:46 中联重科(000157)：汇兑扰动利润端 新兴板块高增长】 8月28日给予中联重科(000157)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【12:41 海信视像(600060)：引领大屏创新 链接全球视界】 8月28日给予海信视像(600060)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次持有评级、1次买入-A评级。 【11:46 阿为特(920693)：聚焦液冷服务器快接头和半导体领域双赛道 2026H1营收同比+47%】 8月28日给予阿为特(920693)增持评级。 2026 上半年实现营收1.97 亿元，同比增长47.01%；归母净利润242.93 万元，同比下滑62.47%，扣非归母净利润214.10 万元，同比下滑62.55%，毛利率22.38%，同比增长1.91Pcts；短期受公司新产能投产导致折旧增长和新增股份支付费用影响，后续产能释放规模效应下带动盈利能力修复，该机构下调2026 年盈利预测，上调2027-2028 年盈利预测，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为0.09（原0.18）/0.30（原0.23）/0.49（原0.29）亿元，对应EPS 分别为0.12/0.42/0.67元/股，对应当前股价PE 分别为187.6/55.1/34.2 倍，该机构看好公司积极布局半导体领域+液冷服务器新业务，航空领域+科学仪器增长空间广阔维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、新品拓展不及预期风险、原材料波动风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【11:11 杭叉集团(603298)：电动化全球化再推进 智能物流打开成长空间】 8月28日给予杭叉集团(603298)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润各为24.5/28.1/32.2 亿元，对应PE 分别为14/12/11 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期，汇兑大幅波动风险，海外市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【11:06 佩蒂股份(300673)：成本汇兑影响盈利承压 新西兰品牌持续孵化】 8月28日给予佩蒂股份(300673)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为1.00/1.85/2.26 亿元，8 月25 日收盘价对应PE 为31.0/16.8/13.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率波动带来的风险、国际政治经济环境变化风险、新产品及自有品牌开发推广风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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