[收购]*ST威领(002667):威领新能源股份有限公司要约收购报告书
原标题:*ST威领:威领新能源股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的收购人为西藏山南锑金资源有限公司。 二、本次要约收购为山南锑金向*ST威领全体股东发出部分要约收购，本次要约收购*ST威领的股份数量为78,177,450股（占*ST威领股份总数的30.00%），要约收购价格为人民币18.00元/股。 三、截至2026年8月27日，*ST威领的收盘价高于要约收购价格，本次要约结果存在不确定性；要约收购期限届满，收购人将根据中登公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。 本次要约收购的生效条件为：在本次要约期限内最后一个交易日15:00时，中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的*ST威领股票申报数量不低于13,029,575股（占*ST威领股份总数的5.00%）。 若要约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，根据中登公司深圳分公司的相关规则，中登公司深圳分公司将自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。 13,029,575 *ST 若要约期限届满时，预受要约股份的数量不低于 股（占 威领 股份总数的5.00%），且不高于78,177,450股（占*ST威领股份总数的30.00%），则收购人按照收购要约约定的条件收购预受要约的股份。 若要约期限届满时，预受要约股份的数量超过78,177,450股（占*ST威领股份总数的30.00%），收购人按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（78,177,450股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。 收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。 市公司上市地位为目的，若本次要约收购完成后上市公司的股权分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。 1,407,194,100.00 五、本次要约收购所需资金总额预计不超过 元，收购人已 将703,597,050.00元（相当于要约收购所需最高资金总额的50%），存入证券登记结算机构指定的账户，作为本次要约收购的履约保证。 六、收购人承诺，通过本次交易获得的*ST威领的股份，自本次交易完成之日起18个月内将不以任何方式进行转让。若收购人通过本次要约收购取得*ST威领实际控制权，则收购人通过本次交易获得的*ST威领的股份自本次交易完成之日起60个月内将不以任何方式进行转让。包括但不限于通过要约收购、集中竞价、大宗交易、协议转让等一种或多种方式转让。前述股份因*ST威领分配股票股利、资本公积转增股本、配股等事项所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。 收购人承诺，本次要约收购完成后的36个月内，收购人不会利用本次交易取得的股份进行质押。 收购人承诺，若通过本次要约收购取得*ST威领实际控制权，则自本次交易完成之日起36个月内将不以任何方式向*ST威领注入关联方资产。 七、本次要约收购期限共计30个自然日，即2026年8月31日至2026年9月29日。本次要约期限最后三个交易日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。在本次要约收购期限内，投资者可以在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/disclosure/deal/offer/index.html）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。 本次要约收购主要内容 一、被收购公司基本情况
截至本报告书签署日，收购人西藏山南锑金资源有限公司名称、住址、通讯地址如下：
1、2026年8月18日，兴业银锡第十届董事会第四十二次会议已审议通过本次要约收购事项。 2、2026年8月18日，收购人董事、股东作出决定，同意本次要约收购事项。 截至本报告书签署日，收购人已完成本次要约收购所需履行的决策程序。 四、要约收购的目的 收购人拟通过本次要约收购取得*ST威领不超过30.00%股份，获取*ST威领控制权，稳定上市公司股权结构。收购人凭借自身运营管理及上市公司规范治理经验，提升*ST威领经营管理水平、健全合规治理机制。 本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。 五、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股 份的说明 截至本报告书签署日，在本次要约收购结束后，收购人拟于未来十二个月内，包括但不限于通过要约收购、集中竞价、大宗交易、协议转让等一种或多种方式继续增持上市公司股份；收购人暂无处置上市公司股份的相关计划。若收购人后续增持或处置上市公司股份，收购人将严格按照相关法律、法规的规定，依法履行相关批准程序及信息披露义务。 六、本次要约收购股份的情况 本次要约收购为山南锑金向全体股东发出的部分要约，具体情况如下：
本次要约收购的生效条件为：在本次要约期限内最后一个交易日15:00时，*ST 中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的 威领股票申报数量不低于13,029,575股（占*ST威领股份总数的5.00%）。 若要约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，根据中登公司深圳分公司的相关规则，中登公司深圳分公司将自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。 若要约期限届满时，预受要约股份的数量不低于13,029,575股（占*ST威领股份总数的5.00%），且不高于78,177,450股（占*ST威领股份总数的30.00%），则收购人按照收购要约约定的条件收购预受要约的股份。 若要约期限届满时，预受要约股份的数量超过78,177,450股（占*ST威领股份总数的30.00%），收购人按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（78,177,450股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。 收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。 七、本次要约收购价格及计算基础 （一）要约收购价格 18.00 / 本次要约收购的要约价格是 元股。 （二）计算基础 依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下： 1、在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人买入该种股票所支付的最高价格 在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人未取得上市公司股票。 2、在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，该种股票的每日加权平均价格的算术平均值 提示性公告日前30个交易日，上市公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（保留两位小数，向上取整）为11.52元/股。 经综合考虑，收购人确定本次要约收购的要约价格为18.00元/股。本次要约收购的要约价格不低于收购人在要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内取得上市公司股票所支付的最高价格，不低于提示性公告前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，要约价格符合《收购管理办法》第三十五条的相关规定。 若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份数量将进行相应调整。 八、要约收购资金的有关情况 基于要约价格18.00元/股、拟收购数量78,177,450股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为1,407,194,100.00元，收购人以自有资金支付。收购人已将703,597,050.00元（相当于要约收购所需最高资金总额的50%）存入中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。 收购人进行本次要约收购的资金为收购人及其控股股东的自有资金，收购资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本次交易的上市公司股票存在任何权属争议的情形；收购人用于收购*ST威领股份的资金不存在直接或间接使用*ST威领及其关联方的资金用于本次收购的情形；不存在*ST威领直接或通过其利益相关方向收购人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在分级收益等结构化安排。 收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将按照中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。 九、要约收购期限 本次要约收购期限共计30个自然日，即2026年8月31日至2026年9月 29日。本次要约期限最后三个交易日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。在本次要约收购期限内，投资者可以在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/disclosure/deal/offer/index.html）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。 十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况 收购人为本次要约收购目的聘请的专业机构如下： （一）收购人财务顾问 名称：华福证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1座8层 联系人：刘泽南 电话：021-20655317 （二）收购人法律顾问 名称：北京市金杜律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼18层 联系人：谢元勋、赵璐 电话：010-58785588 十一、要约收购报告书签署日期 2026 8 27 本报告书于 年 月 日签署。 收购人声明 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。 一、本要约收购报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号—要约收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份的情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人签署本报告书系本人真实意思表示，收购人在本报告书中援引相关专业机构出具专业报告或意见内容的，相关专业机构已书面同意上述援引。 五、本次要约收购为收购人向上市公司全体股东发出的部分要约收购，不涉及收购不同种类股份的情形。本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，若本次要约收购完成后上市公司的股权分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。 六、本次要约收购将根据要约收购报告书所载明的资料进行。除收购人及其所聘请的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在要约收购报告书及报告书摘要中列载的信息，或对要约收购报告书及报告书摘要做出任何解释或者说明。 七、收购人保证要约收购报告书及相关公告文件内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。 目录 特别提示.......................................................................................................................1 本次要约收购主要内容...............................................................................................3 一、被收购公司基本情况....................................................................................................3 二、收购人的名称、住址、通讯地址................................................................................3 三、收购人关于本次要约收购的决定................................................................................3 四、要约收购的目的............................................................................................................4 五、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份的说明................4六、本次要约收购股份的情况............................................................................................4 七、本次要约收购价格及计算基础....................................................................................5 八、要约收购资金的有关情况............................................................................................6 九、要约收购期限................................................................................................................7 十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况................................................................7 十一、要约收购报告书签署日期........................................................................................8 收购人声明...................................................................................................................9 目录.............................................................................................................................10 释义.............................................................................................................................14 .....................................................................................16第一节 收购人的基本情况 一、收购人的基本情况......................................................................................................16 二、收购人的控股股东及实际控制人..............................................................................16 三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况..................................................................................................................18 四、收购人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例..............................................21五、收购人主要业务及最近三年财务状况的说明..........................................................21 六、收购人主要人员情况..................................................................................................23 七、收购人及董事、高级管理人员最近五年内的行政处罚（与证券市场明显无八、收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况..............................................................................................................................23 九、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券......................................................................................24公司、保险公司等金融机构的情况 十、收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形......................24第二节 要约收购的目的.........................................................................................25 一、本次要约收购的目的..................................................................................................25 二、收购人未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划......................................................................................................................................25 三、本次要约收购的股份锁定情况..................................................................................25 四、收购人关于本次要约收购的决定及所履行的相关程序..........................................26第三节要约收购方案...............................................................................................27 一、要约收购股份的情况..................................................................................................27 二、本次要约收购价格及计算基础..................................................................................27 三、要约收购资金的有关情况..........................................................................................28 四、要约收购期限..............................................................................................................29 五、要约收购的约定条件..................................................................................................29 六、股东预受要约的方式和程序......................................................................................30 七、预受要约人撤回预受要约的方式和程序..................................................................32 八、受收购人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司名称..................................................................................................................33 九、本次要约收购是否以终止被收购公司的上市地位为目的......................................33第四节 收购资金来源.............................................................................................34 ..............................................................................................................34 一、收购资金总额 二、收购人的资金来源及有关声明..................................................................................34 第五节 后续计划.....................................................................................................36 一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划..............................................................................................................................36 二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..............................36三、对上市公司现任董事和高级管理人员的更换计划..................................................37......................................................................................37四、对上市公司章程的修改计划 五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划..............................................37六、对上市公司分红政策重大调整的计划......................................................................37 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划..............................................38第六节 对上市公司的影响分析.............................................................................39 一、本次要约收购对上市公司独立性的影响..................................................................39 二、本次要约收购对上市公司同业竞争、关联交易的影响..........................................41第七节 与上市公司之间的重大交易.....................................................................43 一、与上市公司及其子公司之间的交易..........................................................................43 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易......................................................43 三、对拟更换的上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排..............................43四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、合意或安排..................43第八节 前六个月买卖上市交易股份的情况.........................................................44一、收购人前六个月内买卖上市公司股份的情况..........................................................44 二、收购人董事、高级管理人员（或主要负责人）以及其直系亲属持有及买卖上市公司股票的情况..............................................................................................................44 三、收购人与被收购公司股份相关的其他交易情况......................................................44 第九节 专业机构的意见.........................................................................................45 一、本次要约收购的专业机构名称..................................................................................45 二、各专业机构与收购人、上市公司及本次要约收购行为之间的关联关系..............45......................................................................46三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见 四、收购人聘请的法律顾问发表的意见..........................................................................46 第十节 收购人的财务资料.....................................................................................47 一、收购人最近三年的财务情况......................................................................................47 二、收购人控股股东最近三年的财务情况......................................................................51 三、收购人控股股东最近三年财务报表的审计意见......................................................57 四、收购人控股股东主要会计政策及财务报表附注......................................................57 第十一节 其他重大事项.........................................................................................59 ..........................................................................................................................60 收购人声明 财务顾问声明......................................................................................................................61 律师声明..............................................................................................................................62 备查文件.....................................................................................................................63 一、备查文件......................................................................................................................63 二、备查地点......................................................................................................................64 要约收购报告书附表.................................................................................................66 释义 在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
第一节 收购人的基本情况 一、收购人的基本情况 截至本报告书签署日，收购人西藏山南锑金资源有限公司基本情况如下：
（一）股权结构 截至本报告书签署日，收购人股权结构如下：
截至本报告书签署日，收购人股权如下图所示： 云南国际信托有限公司 （代表云南信托-祥云20号重整服务信托）100.00% 内蒙古兴业集团有限公司20.46% 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司100.00% 西藏山南锑金资源有限公司截至本报告书签署日，兴业银锡持有收购人100%股份，为收购人的控股股东。兴业银锡基本情况如下：
吉兴业基本情况如下：
务、关联企业及主营业务的情况 （一）收购人控制的核心企业情况 截至本报告书签署日，收购人控制的企业情况如下： 单位：万元
（二）收购人控股股东控制的核心企业情况 截至本报告书签署日，除收购人外，兴业银锡所控制的核心企业情况如下：单位：万元
注2：ATLASTIN、HAMADAMINERALS、SAHARAEXPLORATION、TitanTin、SAMINE系AtlanticTinPtyLtd子公司，以上主体列示持股比例为AtlanticTinPtyLtd的持股比例。 （三）收购人实际控制人控制的核心企业情况 截至本报告书签署日，吉兴业直接控股的核心企业情况如下：
截至本报告书签署日，除兴业银锡及其子公司外，吉兴业通过受托兴业集团表决权控制的核心企业情况如下：
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