安硕信息(300380):上海安硕信息技术股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书
原标题:安硕信息:上海安硕信息技术股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书 二〇二六年八月 特别提示 一、发行人基本情况 1、发行数量：24,681,201股 2、发行价格：24.31元/股 3、募集资金总额：599,999,996.31元 4、募集资金净额：590,432,071.83元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：24,681,201股 2、股票上市时间：本次向特定对象发行新增股份预计于 2026年 8月 28日在深圳证券交易所上市；新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 本次向特定对象发行 A股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6个月内不得转让。 锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。 四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明 ........................... 2 特别提示 ....................................................................................................................... 3 一、发行人基本情况.................................................................................................... 3 二、新增股票上市安排................................................................................................ 3 三、新增股票限售安排................................................................................................ 3 四、股权结构情况........................................................................................................ 3 目 录 .............................................................................................................................. 4 释义 ............................................................................................................................... 6 第一节 发行人基本情况 .............................................................................................. 7 第二节 本次新增股份发行情况 .................................................................................. 8 一、发行类型................................................................................................................ 8 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述........................................................ 8 第三节 本次新增股份上市情况 ................................................................................ 26 一、新增股份上市批准情况...................................................................................... 26 二、新增股份的基本情况.......................................................................................... 26 三、新增股份的上市时间.......................................................................................... 26 四、新增股份的限售安排.......................................................................................... 26 第四节 本次股份变动情况及其影响 ........................................................................ 27 一、本次发行前后前十名股东情况.......................................................................... 27 二、股本结构变动情况.............................................................................................. 28 三、董事和高级管理人员持股变动情况.................................................................. 28 四、本次发行对主要财务指标的影响...................................................................... 28 第五节 财务会计信息分析 ........................................................................................ 29 一、报告期内主要财务数据...................................................................................... 29 二、管理层讨论与分析.............................................................................................. 30 一、保荐人（主承销商）.......................................................................................... 32 二、发行人律师.......................................................................................................... 32 三、审计机构.............................................................................................................. 32 四、验资机构.............................................................................................................. 32 第七节 保荐人的上市推荐意见 ................................................................................ 33 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.............................................................. 33 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.................................. 33 第八节 其他重要事项 ................................................................................................ 34 第九节 备查文件 ........................................................................................................ 35 一、备查文件.............................................................................................................. 35 二、查询地点.............................................................................................................. 35 三、查询时间.............................................................................................................. 35 释义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节 发行人基本情况
一、发行类型 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00元/股。 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 （一）本次发行履行的内部决策过程 2025年 8月 15日，发行人召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A股股票的相关议案，并经由独立董事专门会议审议通过。 2025年 9月 1日，发行人召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行 A股股票的相关议案。 （二）本次发行的监管部门同意注册过程 2026年 2月 12日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股票的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2026年 3月 26日，中国证监会出具《关于同意上海安硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕610号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）发行过程 1、认购邀请书发送情况 发行人及主承销商已于 2026年 7月 3日向深交所报送了《上海安硕信息技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行与承销方案》和《上海安硕信息技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票拟发送认购邀请书投资者名单》（以下统称“《发行方案》”），并于 2026年 8月 3日向深交所提交了《上海安硕信息技术股份有限公司关于 2025年度向特定对象发行 A股股票会后事项承诺函》启动本次发行。 本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 93名、《发行方案》报送后至申购报价开始前新增意向投资者 8名，共计 101名，具体为：截至 2026年 6月 30日收市后发行人前 20名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）；基金管理公司 25家；证券公司 19家；保险公司 9家；合格境外机构投资者 QFII 1家；已表达意向的投资者 27名；共101名。 发行人及主承销商以电子邮件或邮寄的方式于 2026年 8月 6日（T日）前向 101名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附件，询价名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。 《发行方案》报送后至申购报价开始前，新增的 8名意向投资者具体情况如下：
2、申购报价情况 2026年 8月 6日（T日）9:00-12:00，在发行人律师的见证下，保荐人（主承销商）共收到 17名认购对象提交的《申购报价单》及相关文件，经确认全部为有效申购报价。 17名有效申购报价的认购对象中，除公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要求及时足额缴纳了保证金。 上述投资者的有效报价情况如下：
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 24.31元/股，本次发行股份数量 24,681,201股，募集资金总额 599,999,996.31元，未超过相关董事会及股东会决议以及向深交所报送的发行方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限。 本次发行对象最终确定为 13名，具体配售情况如下：
本次发行时间为：2026年 8月 6日（T日） （五）发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 （六）发行数量 根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票实际发行数量为 24,681,201股，募集资金总额为 599,999,996.31元，符合公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意上海安硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕610号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。 （七）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026年 8月 4日。 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十，即不低于 22.79元/股，本次发行底价为 22.79元/股。 北京德恒律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 24.31元/股，发行价格与发行底价的比率为 106.67%。 本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《发行与承销方案》的规定。 （八）募集资金量及发行费用 本次发行募集资金总额为人民币 599,999,996.31元，扣除各项发行费用人民币 9,567,924.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 590,432,071.83元。本次发行费用（不含税）明细如下：
根据发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 8月 11日出具《验资报告》（大信验字[2026]第 4-00006号），截至 2026年 8月 11日止，华福证券共收到发行对象汇入华福证券为安硕信息本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资金总额为 599,999,996.31元。 2026年 8月 12日，华福证券将扣除其保荐承销费后的募集资金余款划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据发行人会计师于 2026年 8月 14日出具的《验资报告》（大信验字[2026]第 4-00007号），截至2026年 8月 12日止，安硕信息本次向特定对象发行股票总数量为 24,681,201股，发行价格为 24.31元/股，募集资金总额为人民币 599,999,996.31元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,567,924.48元后，募集资金净额为 590,432,071.83元，其中：股本人民币 24,681,201.00元，资本公积人民币 565,750,870.83元。 （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 根据投资者认购情况公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并已根据相关规定，与存放募集资金的商业银行、保荐人签署募集资金专户存储三方监管协议。 （十一）新增股份登记托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026年 8月 18日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行股票登记业务，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。 （十二）发行对象认购股份情况 本次发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：
（1）财通基金管理有限公司
（2）诺德基金管理有限公司
（3）广发证券股份有限公司
（4）南昌国泰工业产业投资发展有限公司
（5）华泰资产管理有限公司
（6）董易
（7）UBS AG
（8）台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）
（9）厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健 1号私募证券投资基金 认购对象的管理人厦门博芮东方投资管理有限公司的基本信息如下
（10）青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募证券投资基金 认购对象的管理人青岛鹿秀投资管理有限公司的基本信息如下
（11）陈学赓
（12）上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金 认购对象的管理人上海宁苑资产管理有限公司的基本信息如下
（13）华夏基金管理有限公司
2、发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“我方及我方最终认购方不包括发行人上海安硕信息技术股份有限公司和主承销商华福证券股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向本次认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，本次认购对象亦未接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或其他补偿等方式损害公司利益；承诺配合主承销商对我方包括我方最终认购方的身份进行核查；承诺本次认购资金来源合法合规，且不涉及洗钱及恐怖融资活动；本次申购金额未超过我方资产规模或资金规模；承诺获配后在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。” 经核查，本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的行为。 本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，截至本上市公告书出具日，发行对象与公司不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 3、本次发行对象的私募基金备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。 主承销商和发行人律师对本次向特定对象发行股票的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： 1、董易、陈学赓为个人投资者，以自有/自筹资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募基金管理人登记。 2、广发证券股份有限公司为证券公司，因此无需进行私募管理人登记，本次以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案。 3、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司为公募基金管理公司，因此无需进行私募基金管理人登记。财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以其管理的资产管理计划产品或公募基金产品参与本次发行。参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案；参与本次发行认购的公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案。 4、UBS AG为合格境外机构投资者（QFII），以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。 5、华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，因此无需进行私募基金管理人登记。华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品、保险资产管理产品参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募基金，无需履行私募基金备案程序。 6、南昌国泰工业产业投资发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）以其自有资金参与，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。 7、厦门博芮东方投资管理有限公司已履行私募管理人登记手续，以其管理的“厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健 1号私募证券投资基金”参与认购，前述私募基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定履行了私募基金备案手续。 青岛鹿秀投资管理有限公司已履行私募管理人登记手续，以其管理的“青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募证券投资基金”参与认购，前述私募基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定履行了私募基金备案手续。 上海宁苑资产管理有限公司已履行私募基金管理人登记手续，以其管理的“上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金”参与认购，前述私募基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定履行了私募基金备案手续。 综上，本次发行认购对象中涉及需要备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成备案。 4、发行对象适当性管理核查 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。 按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 A和专业投资者 B，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）。本次安硕信息向特定对象发行股票风险等级界定为 R4级，专业投资者和 C4及以上的普通投资者可以参与本次发行认购。 本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
5、发行对象的认购资金来源 参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“我方及我方最终认购方不包括发行人上海安硕信息技术股份有限公司和主承销商华福证券股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向本次认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，本次认购对象亦未接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或其他补偿等方式损害公司利益；承诺配合主承销商对我方包括我方最终认购方的身份进行核查；承诺本次认购资金来源合法合规，且不涉及洗钱及恐怖融资活动；本次申购金额未超过我方资产规模或资金规模；承诺获配后在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。” （未完）  |