6公司获得推荐评级-更新中
8月26日给予华利集团(300979)推荐评级。 投资建议：公司基本面稳健，短期业绩波动不改长期稳健增长趋势， 26 年业绩有望筑底，随着新工厂效率提升及新客户占比加大， 2027 年业绩有望迎来拐点。下调公司2026/27/28 年EPS 2.99/3.42/3.83 元至2.12/2.59/2.95 元，对应PE 估值分别为16/13/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：新工厂产能爬坡不及预期风险；国际贸易政策不确定风险；海外消费需求波动风险。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:02 海尔生物(688139)2026年中报点评：业绩持续企稳回升 战略升级驱动未来成长】 8月26日给予海尔生物(688139)推荐评级。 投资建议：海尔生物具备行业领先的低温存储技术和物联网解决方案，通过打造多元化开放研发体系、持续推进战略并购，实现业务布局的持续拓展与协同互补。基于市场环境仍有待进一步优化，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2. 87/ 3.28/ 3.75 亿元，同比增长14.59%/14.31%/ 14. 11%，EPS 分别为0.91/ 1.04/1. 18 元，当前股价对应2026-2028 年PE 为33/28/25 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期的风险、新品研发与上市进展不及预期的风险、行业需求恢复持续不及预期的风险、并购整合效果不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【10:02 中国中免(601888)2026年半年报点评：海南业务显著修复 毛利率延续回升】 8月26日给予中国中免(601888)推荐评级。 投资建议：结合消费环境演进，该机构预计公司2026-2028 年收入分别为536.3/591.5/651.7 亿元，对应增速分别为-0.1%/10.3%/10.2%；归母净利润分别47.1/55.9/65.2 亿元，对应增速分别为31.3%/18.6%/16.7%；EPS 分别为2.27/2.69/3.14 元/股，当前股价对应PE 为23/19/17X。鉴于公司的竞争优势稳固，维持“推荐”评级。 风险提示：政策变化风险，竞争格局恶化风险，汇率波动加大风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、3次"买入"评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【09:27 瑞丰银行(601528)2026年半年报点评：规模提速 利润重回正增 总体风险可控】 8月26日给予瑞丰银行(601528)推荐评级。 投资建议：瑞丰银行规模扩张提速，核心营收能力增强，资产质量整体保持稳定，利润重回正增。当前受国内外宏观经济影响，绍兴地区的小微企业及个体工商户还款能力仍有所承压，后续在经济逐渐向好的背景下，零售信贷有望延续修复，资产质量改善。结合当前的宏观经济环境，该机构调整此前预测，预计公司2026-2028 年营收增速为-0.4%/7.3%/10.4%，2026-2028 年净利润增速为0.7%/1.6%/2.6%（前值为-0.1%/1.5%/3.4%），当前估值仅0.46x26PB。过去5 年瑞丰银行平均PB 估值为0.71X，考虑当前宏观经济情况和银行业经营环境，该机构给予26 年目标PB 为0.6X，对应目标价为6.51 元，维持“推荐”评级。 风险提示：经济增长动能不足下银行息差进一步承压，银行信贷投放不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级。 【09:27 歌尔股份(002241)2026年半年报点评：智能声学整机提质增效盈利能力大幅提升 AI眼镜核心卡位构筑公司长期壁垒】 8月26日给予歌尔股份(002241)推荐评级。 投资建议：公司为全球XR 行业代工龙头，公司卡位良好有望受益于行业向上趋势。该机构预计公司26~28 年归母净利润为36.02/47.10/55.65 亿元，维持“推荐”评级。 风险提示：终端需求恢复不及预期、XR 行业发展不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级。 【09:22 泽宇智能(301179)2026年中报点评：业绩高增长 并购协同打开新成长空间】 8月26日给予泽宇智能(301179)推荐评级。 收购智联新能51%股权，协同效应及利润增厚明显。公司发布公告，拟4.9亿元现金收购智联新能51%股权，并明确款项支付与股权交割时间点。智联新能主营在线监测设备和配网自动化产品，与公司协同效应强。智联新能2025年净利润为7255万元，承诺2026-2028年净利润不低于8500、9000、9500万元，按51%持股比例以及公司2026年盈利预测计算，智联新能对公司2026年归母净利润增厚约17% 投资建议：由于智联新能尚未交割完成，暂不考虑其对公司业绩影响，预计公司2026-2028年将分别实现归母净利润2.59亿元、3.36亿元、4.59亿元，对应PE为31.4倍、24.3倍、17.7倍，维持推荐评级。 风险提示：电力信息化政策不及预期的风险：市场竞争加剧的风险；客户集中度高的风险等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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