AI上游材料与CXO迎修复窗口

时间：2026年08月24日 20:37:52 中财网

　　CFi.CN讯：最新财报显示，国内CXO企业订单量价双升，行业盈利改善预期增强。信息显示，AI上游关键材料受出口管制和供给受限影响，部分细分领域已出现供需错配。研报指出，当前市场进入震荡等待阶段，资金更倾向业绩确定性强、筹码结构健康的中等风险资产。

　　
　　近期机构研报指出，中盘蓝筹行情正在演绎，风险偏好从两端向中间收敛。研报认为，AI上游材料如氮化铝、陶瓷基板、保偏光纤等技术方向增长前景明确，叠加出口替代逻辑强化，相关企业有望迎来量价齐升。同时，ABF膜、高端MLCC等供给受限材料也具备持续涨价潜力。

　　
　　研报认为，国产替代正从概念转向实绩，半导体设备、AI芯片和算力租赁领域加速突破。AI应用端在制药、工业流程和办公场景逐步落地，FDE模式或成价值兑现关键路径。CXO板块受益于订单执行转化，报表端有望显著改善，板块修复动能增强。