11公司获得推荐评级-更新中
8月22日给予厦钨新能(688778)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收353亿元/426亿元/472亿元，归母净利11亿元/15亿元/17亿元，EPS为2.1元/2.9元/3.4元，对应PE为22倍/16倍/14倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:56 利民股份(002734)2026年半年报点评：杀菌剂业务稳定增长 持续深化合作布局】 8月22日给予利民股份(002734)推荐评级。 布局 AI+合成生物，全球化打开成长空间。技术创新方面，公司坚持“原药+制剂”一体化战略，并于 2024 年控股 51%设立德彦智创平台，围绕算力、数据及靶标数据库三大 AI 基础设施建设，推动 AI 技术与农药研发融合，通过新分子预测优化研发流程，提升农药创制效率。海外市场方面，公司实施“枢纽辐射+区域深耕”的全球化战略，持续深化与跨国农化企业合作，巴西、印尼等海外子公司业务稳步推进，有望进一步提升海外市场份额。子公司德彦智创与巴斯夫中国达成战略合作，未来有望携手推进新农药创制、登记及商业化，进一步打开公司成长空间。 投资建议：考虑到公司经营业绩稳健，该机构预计 2026-2028 年营业收入分别为56/61/65 亿元 ，同 比增 速分 别为+23%/+9%/+7%；归 母 净利 润分 别为5.5/6.4/7.3 亿 元 ， 同 比 增 速 分 别 为 +14%/+17%/+15% ； EPS 分 别 为1.15/1.34/1.53 元/股，对应 PE 为 13/11/10X。考虑公司具备较强盈利韧性，且积极布局合成生物学、AI+农药创制，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争风险；原材料价格波动风险；生产安全风险；极端气候风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。 【18:56 中国中车(601766)2026中报业绩点评：业绩超预期 海外业务多点突破】 8月22日给予中国中车(601766)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年将分别实现归母净利润138.47 亿元、149.80亿元、156.70 亿元，对应EPS 为0.48、0.52、0.55 元，对应PE 为13 倍、12 倍、11 倍，维持推荐评级。 风险提示：固定资产投资不及预期的风险，新产品拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，海外市场拓展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级。 【15:56 艾力斯(688578)2026年中报业绩点评：核心产品持续放量 内生外延双轮驱动】 8月22日给予艾力斯(688578)推荐评级。 投资建议：艾力斯作为肺癌小分子靶向治疗领域的龙头企业，其核心产品伏美替尼快速放量，商业化稳步推进；同时公司加强BD 合作，持续引入重磅品种，发挥协同效应驱动业绩增长。考虑伏美替尼放量，该机构上调公司2026-2028 年归母净利润为30.48/35.87/41.33 亿元，同比增长39.23%/17.69%/15.23%，当前股价对应2026-2028 年PE 17.8/15.2/13.2 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：产品商业化不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；研发管线进展不及预期的风险；出海进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:56 蓝晓科技(300487)2026半年报点评：生科高增长收入领跑 多领域国产替代提速】 8月22日给予蓝晓科技(300487)推荐评级。 投资建议：预计公司2026~2028 年归母净利分别为10.35、12.00、13.79 亿元，对应PE 分别为34.41X、29.69X、25.83X，维持“推荐”评级。 风险提示：公司项目推进、市场拓展不及预期的风险、汇兑损失的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【15:56 外服控股(600662)公司业绩点评：经营稳健 关注国际化与数字化进展】 8月22日给予外服控股(600662)推荐评级。 投资建议：宏观用工需求波动与行业监管趋严背景下，人力资源服务板块整体承压，公司凭借客户资源与强服务壁垒仍实现营收与利润稳健增长，经营韧性凸显。展望后续，国际化业务放量与数字化转型深化有望持续推动降本增效与产品结构升级，打开中长期经营效率改善与增量空间。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为6.8 亿元/7.2 亿元/7.5 亿元， 对用PE 估值为14X/14X/13X，给予“推荐”评级。 风险提示：行业政策变化风险，宏观就业环境持续恶化的风险，行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【15:56 福耀玻璃(600660)2026年半年报业绩点评：汇兑扰动业绩 高附加值产品驱动量利齐升】 8月22日给予福耀玻璃(600660)推荐评级。 投资建议：公司下半年增长主要受益于：1)国内汽车销量逐步修复，带动公司汽车玻璃销量向上；2）国内外产能加速释放，区域配套能力和全球化交付能力增强，合肥基地、美国浮法玻璃新产线等重点项目有序推进；3）智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品占比持续提升，带动公司ASP增速上行。预计公司2026-2028年营收分别为503.65/565.76/648.66亿元；归母净利润分别为95.60/117.09/132.74亿元，EPS分别为3.66/4.49/5.09元，对应PE分别为15.81/12.90/11.38倍，维持“推荐”评级。 风险提示：产业链价格波动风险；新能源汽车渗透率不及预期的风险；技术升级不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级。 【15:16 厦钨新能(688778)2026年半年报点评：高端正极优势巩固 前沿材料打开成长空间】 8月22日给予厦钨新能(688778)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年实现营收316.89、364.44 和432.79 亿元，同比增速分别为59.4%、15.0%和18.8%；归母净利润分别为11.15、13.76 和16.55 亿元，同比增速分别为47.7%、23.4%和20.3%。当前股价对应PE 分别为21、17、14 倍。公司作为高端正极材料领域龙头，高端钴酸锂优势持续巩固，宁德、雅安等国内产能释放及法国、马来西亚等海外项目推进，成长空间有望进一步打开，维持“推荐”评级。 风险提示：下游新能源车及3C 消费电子需求不及预期风险；正极材料行业竞争加剧导致产品价格及毛利率波动风险；钴、镍、锂等主要原材料价格波动风险；新增产能消化及海外项目建设进度不及预期风险；固态电池、NL 等新产品研发及产业化进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【15:11 璞泰来(603659)2026年半年报点评：业绩符合预期 平台化布局支撑持续增长】 8月22日给予璞泰来(603659)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年实现营收232.15、291.17 和353.62 亿元，同比增速分别为47.8%、25.4%和21.4%；归母净利润分别为32.63、43.06 和52.22 亿元，同比增速分别为38.3%、32.0%和21.3%。当前股价对应PE 分别为16、12、10 倍。公司作为全球负极材料与涂覆隔膜领域一体化龙头，深度受益于全球动力及储能需求持续增长，考虑公司多元业务成长确定性，维持“推荐”评级。 风险提示：下游新能源汽车及储能需求不及预期风险；市场竞争加剧导致产品价格及盈利能力波动风险；主要原材料价格上涨风险；海外产能建设及全球化拓展不及预期风险；新产品及新技术产业化不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【14:36 时代电气(688187)：2026中报业绩点评：轨交基本盘稳健 新兴装备增速短期放缓】 8月22日给予时代电气(688187)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年将分别实现归母净利润43.77 亿元、48.36亿元、53.11 亿元，对应EPS 为3.29、3.63、3.99 元，对应PE 为14 倍、13倍、12 倍，维持推荐评级。 风险提示：固定资产投资不及预期的风险，新产品拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，海外市场拓展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:31 舍得酒业(600702)2026年中报点评：Q2加速出清 T68维持正增】 8月22日给予舍得酒业(600702)推荐评级。 投资建议：26H1 经营持续承压、报表加速出清，维持“推荐”评级。公司上半年经营总体承压，Q2 报表加速出清，下半年低基数效应下，经营有望边际企稳。结合公司最新运营情况，该机构调整26-28 年EPS 预测值为0.53/0.55/0.61 元（原预测值为0.94/1.39/2.00 元），考虑当前行业深度调整期、次高端酒企估值偏高规律，参考公司历史估值，下调目标价至48 元，维持“推荐”评级。 风险提示: 消费复苏进度不及预期、竞争加剧、招商情况不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次中性评级。 中财网
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