科力尔(002892):科力尔电机集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书

时间:2026年08月21日 19:56:51 中财网

原标题:科力尔:科力尔电机集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称:科力尔 股票代码:002892 科力尔电机集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐人(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8号)
二〇二六年八月



特别提示
一、发行股票数量及价格
(一)发行数量:101,286,653股
(二)发行后总股本:844,316,221股
(三)发行价格:7.71元/股
(四)募集资金总额:780,920,094.63元
(五)募集资金净额:766,473,505.54元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 101,286,653股预计于 2026年 8月 25日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股票限售安排
本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起 6个月内不得转让,自 2026年 8月 25日(上市首日)起开始计算。法律法规或监管部门对限售期另有规定的,依其规定。本次发行取得的股份因公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的限售期有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录
发行人及全体董事、高级管理人员声明 ............................ 1 发行人审计委员会声明 .......................................... 2 特别提示 ...................................................... 3 一、发行股票数量及价格............................................................................ 3
二、新增股票上市安排................................................................................ 3
三、新增股票限售安排................................................................................ 3
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生........................................................ 3 释 义 ........................................................ 6 第一节 发行人基本情况 ........................................ 7 第二节 本次发行情况 .......................................... 8 一、发行股票的种类、面值及上市地点.................................................... 8 二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况........................................ 8 第三节 本次发行新增股份数量及上市时间 ....................... 41 一、新增股份上市批准情况...................................................................... 41 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.................................. 41 三、新增股份的上市时间.......................................................................... 41
四、新增股份的限售安排.......................................................................... 41
第四节 本次发行前后相关情况 ................................. 42 一、本次发行前后公司股本结构情况...................................................... 42 二、本次发行前后前十名股东情况.......................................................... 42 三、本次发行对公司的影响...................................................................... 44 四、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况.......................... 45 五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.............................. 45 第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .................. 46 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明.............................. 46 二、主要财务数据及财务指标.................................................................. 46 三、管理层讨论与分析.............................................................................. 48
第六节 本次发行的相关机构情况 ............................... 50 一、保荐人(主承销商).......................................................................... 50
二、发行人律师事务所.............................................................................. 50
三、审计机构及验资机构.......................................................................... 50
第七节 保荐人的上市推荐意见 ................................. 52 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.............................................. 52 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.................. 52 第八节 其他重要事项 ......................................... 53 第九节 备查文件 ............................................. 54 一、备查文件.............................................................................................. 54
二、查询地点.............................................................................................. 54
三、查询时间.............................................................................................. 55


释 义
在本上市公告书中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

注:本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 发行人基本情况



第二节 本次发行情况
一、发行股票的种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),股票面值为人民币 1.00元/股。本次发行股份的上市地点为深圳证券交易所。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
(一)发行人已履行的决策和审批程序
1、2025年 9月 12日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2、2025年 9月 29日,公司召开 2025年第二次临时股东会,审议通过了公司 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案,并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

3、2026年 3月 2日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

4、2026年 3月 16日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》等与本次发行相关的议案。

5、2026年 6月 2日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》相关议案。

6、2026年 7月 2日,公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行 A股股票发行数量上限的议案》相关议案。

(二)本次发行履行的监管部门注册程序
2026年 3月 18日,深交所上市审核中心出具《关于科力尔电机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年 4月 22日,中国证监会出具《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕954号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

(三)本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于 2026年 7月 3日向深圳证券交易所报送了《科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》及《科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》,拟向 181名投资者发送认购邀请书。上述 181名投资者包括:截至 2026年 6月 30日发行人前 20名股东(剔除关联关系、2025年员工持股计划账户及香港中央结算有限公司)、其他符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》规定条件的 66家证券投资基金管理公司、37家证券公司、25家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 33名投资者。

在国浩律师(深圳)事务所的见证下,发行人、主承销商于 2026年 8月 3日收盘后,以电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 181名投资者发出了《认购邀请书》及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报价开始前,发行人和主承销商共收到 21名投资者的认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到拟发送认购邀请书名单中,并向其发送认购邀请书,名单如下:
经核查,《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东会通过的本次发行股票方案的要求,发送的《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。本次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

2、申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内,2026年 8月 6日(T日)9:00-12:00,在国浩律师(深圳)事务所的见证下,本次发行共收到 24份申购报价单,所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与国浩律师(深圳)事务所的共同核查,24名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺,且均已在国联民生承销保荐处完成了投资者适当性评估并符合国联民生承销保荐投资者适当性管理的要求,其中涉及私募投资基金的已全部完成备案,上述 24名申购对象中有 4名属于证券投资基金管理公司,1名属于合格境外机构投资者(以下简称“QFII”),无需缴纳申购保证金,其他 19名申购对象均已按时足额缴纳了申购保证金。上述 24名申购对象均为有效报价投资者。

本次发行有效申购价格区间为 7.36元/股~8.93元/股,有效申购金额为105,700万元。国联民生承销保荐与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至 2026年 8月 6日中午 12:00,上述 24名申购对象除证券投资基金管理公司、QFII、RQFII以外的投资者已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。

未获配投资者的保证金均已按约定原路退回。

投资者的各档申购报价情况如下:

发行对象申购价格 / (元股)申购金额 (万元)是否缴纳保证 金
大家资产管理有限责任公 司7.725,700
孙慧8.885,000
 7.885,000 
 7.365,000 
江西中文传媒蓝海国际投 资有限公司8.673,000
嘉兴嘉致富臻股权投资合 伙企业(有限合伙)8.934,000
 8.534,500 
 8.035,000 
华夏基金管理有限公司8.092,700不适用
董易8.032,300
UBS AG7.922,300不适用
上海伊洛私募基金管理有 - 32 限公司君行 号伊洛私 募证券投资基金8.112,300
 7.784,700 
上海伊洛私募基金管理有 限公司-君行成长私募基金7.543,100
刘袖东7.502,300
 7.452,300 
 7.362,300 
骆勇强7.502,300
 7.452,300 
 7.362,300 
华安证券资产管理有限公 司8.232,300
深圳市共同基金管理有限 - 公司共同定增私募证券投 资基金7.422,500
 7.363,000 
华泰资产管理有限公司7.892,700
广发证券股份有限公司8.092,700
 7.695,600 
财通基金管理有限公司8.454,100不适用
 8.078,300 
 7.6713,400 
吴晓琪7.992,300
湖南轻盐晟富创业投资管 - 理有限公司湘盐晟富焕启 2号私募股权投资基金8.723,500
李天虹7.892,300
 7.792,700 
 7.393,000 
易米基金管理有限公司8.722,400不适用
 8.314,900 
诺德基金管理有限公司8.713,700不适用
 8.218,100 
 7.7113,800 
国泰海通证券股份有限公 司8.714,100
 8.215,800 
 7.717,200 
陈学赓7.552,300
申万宏源证券有限公司7.523,300
经核查,参与申购的 24名申购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件,其申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定;上述投资者(除证券投资基金管理公司、QFII、RQFII无需缴纳保证金外)均及时足额缴纳了保证金;涉及私募基金的已按照《私募投资基金监督管理条例》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定在 2026年 8月 6日 12:00前完成在中国证券投资基金业协会的备案;上述 24名申购对象均已在国联民生承销保荐完成投资者适当性评估并符合国联民生承销保荐对投资者适当性的管理要求,均可认购本次发行的股票。

3、投资者股份配售情况
根据《认购邀请书》规定的程序和规则,结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量,发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 7.71元/股,发行数量为 101,286,653股,募集资金总额为 780,920,094.63元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下:

发行对象名称获配股数 (股)获配金额 (元)
诺德基金管理有限公司15,813,251121,920,165.21
财通基金管理有限公司10,765,23982,999,992.69
国泰海通证券股份有限公司7,522,69757,999,993.87
大家资产管理有限责任公司7,392,99656,999,999.16
嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业(有限 合伙)6,485,08449,999,997.64
孙慧6,485,08449,999,997.64
易米基金管理有限公司6,355,38248,999,995.22
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 32号伊洛私募证券投资基金6,095,97946,999,998.09
湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司- 湘盐晟富焕启 2号私募股权投资基金4,539,55934,999,999.89
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司3,891,05029,999,995.50
广发证券股份有限公司3,501,94526,999,995.95
华泰资产管理有限公司3,501,94526,999,995.95
华夏基金管理有限公司3,501,94526,999,995.95
李天虹3,501,94526,999,995.95
UBS AG2,983,13822,999,993.98
董易2,983,13822,999,993.98
华安证券资产管理有限公司2,983,13822,999,993.98
吴晓琪2,983,13822,999,993.98
101,286,653780,920,094.63 
各发行对象实际参与认购的证券账户名称如下:

发行对象名称发行对象证券账户名称
诺德基金管理有限公 司诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德 基金浦江 1368号单一资产管理计划
  
 诺德基金-处厚远航专项 2号私募证券投资基 金-诺德基金浦江 1210号单一资产管理计划
  
 诺德基金-山岳嵩山磐石 1号 FOF私募证券投 资基金-诺德基金浦江 2588号单一资产管理计 划
  
 诺德基金-湘财证券稳健 FOF1号单一资产管 理计划-诺德基金浦江 1314号单一资产管理计 划
  
 诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德 基金浦江 126号单一资产管理计划
  
 诺德基金-林金涛-诺德基金浦江 789号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-辽宁互强芯富五号私募证券投资基 金-诺德基金浦江 1428号单一资产管理计划
  
 诺德基金-江海证券有限公司-诺德基金浦江 1691号单一资产管理计划
  
 诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德 基金浦江 888号单一资产管理计划
  
 诺德基金-轻盐共赢 1号私募证券投资基金- 诺德基金浦江 1828号单一资产管理计划
  
 诺德基金-余建平-诺德基金浦江 1023号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-广发资管元朔 1号 FOF单一资产管 理计划-诺德基金浦江 1059号单一资产管理计 划
  
 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 82号 集合资产管理计划
  
 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 84号 集合资产管理计划
  
 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金 浦江 668号单一资产管理计划
  
 诺德基金-国新证券股份有限公司-诺德基金 浦江 1219号单一资产管理计划
  
 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化 对冲 41号集合资产管理计划
 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 83号 集合资产管理计划
  
 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化 对冲 24号集合资产管理计划
  
 诺德基金-鹿秀驯鹿 44号私募证券投资基金- 诺德基金浦江 1303号单一资产管理计划
  
 诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金 浦江 202号单一资产管理计划
  
 诺德基金-同方全球人寿保险有限公司-诺德 基金浦江涌瀛 81号单一资产管理计划
  
 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 85号 集合资产管理计划
  
 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化 对冲 45号集合资产管理计划
  
 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化 对冲 67号集合资产管理计划
  
 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 86号 集合资产管理计划
  
 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化 对冲 68号集合资产管理计划
  
 诺德基金-恒邦财产保险股份有限公司-诺德 基金浦江涌瀛 89号单一资产管理计划
  
 诺德基金-国元证券股份有限公司-诺德基金 浦江汇泓 106号单一资产管理计划
  
 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化 对冲 46号集合资产管理计划
  
 诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德 基金创新定增量化对冲 51号单一资产管理计划
  
 诺德基金-君宜庆礼私募证券投资基金-诺德 基金浦江 1503号单一资产管理计划
  
 诺德基金-苏汝杰-诺德基金浦江 1580号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-黄建涛-诺德基金浦江 306号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化 对冲 47号集合资产管理计划
  
 诺德基金-陈朝岚-诺德基金浦江 617号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-中建投信托·涌泉 210号(定增优选 5号)集合资金信托计划-诺德基金浦江 1218 号单一资产管理计划
 诺德基金-石楚道-诺德基金浦江 1686号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-张继东-诺德基金浦江 1459号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-般胜定向 2号私募证券投资基金- 诺德基金浦江 1511号单一资产管理计划
  
 诺德基金-陆家嘴信托-启元诺德灵活 1号集 合资金信托计划-诺德基金创新定增量化 39号 单一资产管理计划
  
 诺德基金-中金函福宸成私享 2号单一资产管 理计划-诺德基金浦江 1386号单一资产管理计 划
  
 诺德基金-中金如璋 19号单一资产管理计划- 诺德基金浦江毕方 1号单一资产管理计划
  
 诺德基金-兴途春辉智选 2号私募证券投资基 金-诺德基金浦江 1640号单一资产管理计划
  
 诺德基金-吴秀娟-诺德基金浦江 1533号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化 对冲 49号集合资产管理计划
  
 诺德基金-乘舟紫荆 1号私募证券投资基金- 诺德基金浦江 1532号单一资产管理计划
  
 诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金 浦江 922号单一资产管理计划
  
 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 69号 集合资产管理计划
  
 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公 司-诺德基金浦江汇泓 90号单一资产管理计划
  
 诺德基金-张群-诺德基金浦江 1832号单一资 产管理计划
  
 诺德基金-金春燕-诺德基金浦江 1726号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-亿衍元亨十二号私募证券投资基金 -诺德基金浦江 1604号单一资产管理计划
  
 诺德基金-李安悦-诺德基金浦江 1781号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-杨柳-诺德基金浦江 1808号单一资 产管理计划
  
 诺德基金-唐桂平-诺德基金浦江 1186号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-翁露茜-诺德基金浦江 1478号单一 资产管理计划
 诺德基金-亿衍元亨十三号私募证券投资基金 -诺德基金浦江 1605号单一资产管理计划
  
 诺德基金-黄建焜-诺德基金浦江 1122号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-刘文兵-诺德基金浦江 1212号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-俞恬-诺德基金浦江 1725号单一资 产管理计划
  
 诺德基金-罗正荣-诺德基金浦江 1889号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-宁波银行-诺德基金子牛涌瀛 8号 集合资产管理计划
  
 诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金- 诺德基金浦江 1242号单一资产管理计划
  
 诺德基金-湘财证券股份有限公司-诺德基金 浦江 117号单一资产管理计划
  
 诺德基金-台州城投沣收一号股权投资合伙企 业(有限合伙)-诺德基金浦江汇泓 63号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-李安悦-诺德基金浦江 1695号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集 合资产管理计划
  
 诺德基金-郭美玉-诺德基金浦江 1688号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江 31号集合 资产管理计划
  
 诺德基金-乘舟高山鎏金 5号私募证券投资基 金-诺德基金浦江 1304号单一资产管理计划
  
 诺德基金-刘智清-诺德基金浦江 1669号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-君宜折价策略 6号私募证券投资基 金-诺德基金浦江 1830号单一资产管理计划
  
 诺德基金-邓立-诺德基金浦江 1135号单一资 产管理计划
  
 诺德基金-益盟股份有限公司-诺德基金浦江 汇泓 62号单一资产管理计划
  
 诺德基金-陈灵霞-诺德基金浦江 1132号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-般胜国投 1号私募证券投资基金- 诺德基金浦江 813号单一资产管理计划
 诺德基金-上海动潮定增 4号私募股权投资基 金-诺德基金浦江 1831号单一资产管理计划
  
 诺德基金-东证锦信战略投资 1号私募股权 FOF基金-诺德基金浦江涌瀛 99号单一资产 管理计划
  
 诺德基金-伍勇-诺德基金浦江 1806号单一资 产管理计划
  
 诺德基金-东源再融资多空稳健 1号私募证券 投资基金-诺德基金浦江 724号单一资产管理 计划
  
 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰 1号 集合资产管理计划
  
 诺德基金-台州市海盛产业投资有限公司-诺 德基金浦江汇泓 96号单一资产管理计划
  
 诺德基金-孙亚斌-诺德基金浦江 1596号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-台州市国有资产投资集团有限公司 -诺德基金浦江汇泓 98号单一资产管理计划
  
 诺德基金-国元·安惠 06010号资产管理(固定 收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦江 1290号单一资产管理计划
  
 诺德基金-安元惠利 3号开放式集合资金信托 计划-诺德基金浦江 1647号单一资产管理计划
  
 诺德基金-国元·安惠 06017号资产管理(固定 收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦江 1805号单一资产管理计划
  
 诺德基金-国元·安惠 06011号资产管理(固定 收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦江 1337号单一资产管理计划
  
 诺德基金-安元惠利 4号开放式集合资金信托 计划-诺德基金浦江 1738号单一资产管理计划
  
 诺德基金-国元·安惠 06014号资产管理(固定 收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦江 1530号单一资产管理计划
  
 诺德基金-重庆信托·北极 25014·华睿稳进 1号 集合资金信托计划-诺德基金浦江 1734号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-来旦沸-诺德基金浦江 1051号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量化对 冲 9号单一资产管理计划
 诺德基金-英大证券有限责任公司-诺德基金 浦江汇泓 66号单一资产管理计划
  
 诺德基金-何晓锋-诺德基金浦江 1117号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-国元·安惠 06016号资产管理(固定 收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦江 1768号单一资产管理计划
  
 诺德基金-董尧森-诺德基金浦江 1689号单一 资产管理计划
  
 诺德基金-光大银行-诺德基金滨江 42号集合 资产管理计划
  
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