[快讯]电工合金:国金证券股份有限公司江阴电工合金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的核查意见

时间：2026年08月21日 17:31:17 中财网

　　CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会《关于同意江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1599号），公司向不特定对象发行可转换公司债券5,450,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币545,000,000.00元，期限为发行之日起6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2026年8月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“合金转债”，债券代码“123278”。公司本次发行的募集资金总额为人民币545,000,000.00元，扣除不含税发行费5,094,753.42元后，本次发行募集资金净额为人民币539,905,246.58元。上述募集资金已于2026年8月5日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为（容诚验字[2026]510Z0014号）的《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况
根据《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料 生产制造项目	48,577.00	38,800.00
补充流动资金及偿还银行贷款	15,700.00	15,700.00
合计	64,277.00	54,500.00

根据公司《募集说明书》约定：“若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”