华大海天(920288):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 杭州华大海天科技股份有限公司（以下简称“华大海天”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2026年6月5日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2026〕1637号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“华大海天”，证券代码为“920288”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为12.57元/股。 本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行股份数量为 1,788.00万股，发行后总股本为7,288.00万股，初始发行数量占发行后总股本的24.53%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权（即268.20万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,056.20万股，发行后总股本扩大至7,556.20万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股数的27.21%。 本次发行战略配售发行数量为268.20万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的13.04%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 根据《杭州华大海天科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售268.20万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,056.20万股，发行后总股本扩大至7,556.20万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.21%。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于2026年8月17日（T日）结束。 （一）网上申购缴款情况 （1）有效申购数量：91,144,131,200股 （2）有效申购户数：740,725户 （3）网上有效申购倍数：5,097.54649倍（启用超额配售选择权后） （二）网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为98,983户，网上获配股数为1,788.00万股，网上获配金额为224,751,600.00元，网上获配比例为0.0196172806%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计268.20万股，占本次发行数量的15.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为12.57元/股，战略配售募集资金金额合计33,712,740.00元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
战略配售股份中，中信建投基金-共赢98号员工参与战略配售集合资产管理计划和中信建投投资有限公司本次获配股份的限售期均为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格于2026年8月17日（T日）向网上投资者超额配售268.20万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,788.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的100.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的86.96%。 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,056.20万股，发行后总股本扩大至7,556.20万股，本次发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.21%。 四、发行费用 本次发行费用总额为3,228.83万元（超额配售选择权行使前）；3,528.32万元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐及承销费用：1,991.30万元（超额配售选择权行使前），2,289.99万元（若全额行使超额配售选择权）；系参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付； 2、审计及验资费用：700.00万元，系参考市场会计师费率平均水平，并考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 3、律师费用：475.00万元，系参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付； 4、信息披露费及发行手续费等：62.53万元（超额配售选择权行使前）；63.32万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：杭州华大海天科技股份有限公司 法定代表人：林贤福 地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路599号 联系人：夏桂玲 联系电话：0571-69918463 （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：刘成 地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔22层 联系人：股权资本市场部 联系电话：021-68822013 发行人：杭州华大海天科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 日期：2026年8月20日 附表：关键要素信息表
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