味之素削减30%ABF膜 国产替代加速

时间：2026年08月17日 20:47:21 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，日本味之素突然通知中国客户，或将削减30%的ABF膜供货量。作为全球市占率超95%的寡头，这一动作加剧了半导体材料供需紧张局面。同时最新行业报告显示，2026年中国高端AI芯片市场中国产解决方案份额有望接近90%，数据中心将成为闪存最大赛道，到2030年企业数据中心闪存总可用市场将达到1.2ZB。

　　一份研报观点认为，味之素供货削减有望推动国产CBF、NBF等积层绝缘膜快速完成产线替代。研报指出，当前国产算力建设加速推进，AI芯片关键硬件需求旺盛，算力产业链中PCB、存储、MLCC等细分赛道均处于景气扩张周期，将带动上游半导体设备、先进封装及材料需求同步增长。

　　研报认为，华为等国产AI加速芯片扩大供应与阿里、百度、腾讯自研ASIC双线并进，国内先进制程、封装、散热生态日趋成熟。这些积极变化正显著提升产业链公司发展空间，为半导体材料国产替代和算力相关领域带来明确投资机遇。