AI链材料双升级驱动 电子布玻璃反弹在即

时间：2026年08月17日 19:57:05 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，8月电子布提价正在积极落地，G75电子纱和7628电子布价格保持稳定。浮法玻璃均价60元每重量箱，库存环比小幅下降，水泥价格周环比微增但出货率有所回落。最新信息显示，Nvidia正式发布800VDC V2.0白皮书，电源电容端材料升级趋势明确，同时Rubin Ultra NVL576机柜有望升级SwitchTray，将增加中长期电子布需求。江河集团半年报显示，上半年营收同比增长15.9%，归母净利润增长34.34%，并推出高比例中期分红。

　　
　　券商披露研报指出，AI链材料迎来两个重要升级，为板块带来显著投资机会。研报认为，Nvidia技术迭代将直接推动电源电容材料需求增长，而机柜升级则大幅提升电子布用量，中国巨石作为行业龙头将充分受益。研报还指出，玻璃期货价格已接近历史低点，7月以来冷修提速，2026年下半年存在阶段性价格反弹机会，旗滨集团、信义玻璃等相关个股具备较强弹性。

　　
　　研报建议短期均衡配置科技链新材料与传统地产链高股息品种，重点推荐亚翔集成、柏诚股份、华新建材、利柏特和四川路桥。这些个股在AI技术进步与地产政策优化背景下，基本面改善预期明确，整体配置价值正逐步显现。