AI驱动半导体2026年增幅94% 中际旭创17亿入股

时间：2026年08月16日 16:46:25 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，Omdia将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至94.1%，AI需求持续超出供应能力，推动DRAM和NAND强劲增长，存储器芯片收入占比预计将超过50%。同时光模块龙头中际旭创以17.47亿元受让中石科技10.47%股份，成为持股5%以上重要股东。本周新材料指数微涨0.29%，碳纤维指数涨5.34%，半导体材料指数涨1.52%。

　　
　　一份研报观点认为，AI需求已超出当前芯片制造和封装能力，相关瓶颈将延续至2027年，这为国内新材料产业链带来显著增量空间。研报指出，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，头部企业产业红利最为突出。光刻胶作为自主可控关键环节，彤程新材在进口替代上进展迅速。

　　
　　研报认为，中际旭创800G和1.6T高端光模块持续放量，功耗密度提升带来散热需求显著增长，与中石科技业务协同效应强。电子特气领域华特气体深耕多年实现进口替代，西南基地与空分设备布局形成一体化优势。电子化学品方面，安集科技、鼎龙股份有望受益晶圆厂产能释放。

　　
　　研报还指出，国瓷材料三大业务高增长，新能源业务爆发式扩张，横向纵向延伸打造平台型公司。抗老化剂龙头利安隆新基地产能释放，并依托康泰股份进军润滑油添加剂。碳中和背景下，合盛硅业、联泓新科、新安股份等上游原材料企业也将受益光伏风电装机增长。新材料产业在制造升级推动下正迈入高速发展期。