AI光互联超节点双主线 通信产业链爆发在即

时间：2026年08月16日 14:56:27 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，大模型训练正向万亿参数、万卡集群快速演进，算力瓶颈已从单卡性能转向GPU之间的通信效率。这一趋势正推动AI互联技术加速突破。

　　
　　一份研报观点认为，AI大规模互联核心聚焦光互联和超节点两大主线。研报指出，光互联主要解决物理传输瓶颈，负责高速通路建设，传统可插拔模块仍是当前主力，2026年有望成为1.6T光模块放量元年，硅光、NPO及CPO技术将多线并进，其中CPO被视为中远期最优方案，能显著降低功耗并提升集成度。

　　
　　研报认为，超节点则聚焦集群组网架构问题，通过海量交换芯片将数十至数百颗算力芯片聚合为逻辑上的巨型计算机，打破单服务器硬件边界，与光互联形成互补。海外已推出NVL72等方案，国内CSP厂商、算力芯片企业和ICT厂商正加速推进，2026年或成为国产超节点放量元年。

　　
　　研报指出，两大主线协同发展将充分释放带宽红利，大幅提升大规模AI集群的有效算力，为通信设备、光模块、交换芯片、液冷及服务器电源等领域带来显著增长空间。中际旭创、新易盛、盛科通信、锐捷网络、英维克等相关公司有望率先受益。