概伦电子(688206):上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)
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时间:2026年08月14日 18:26:47 中财网 |
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原标题: 概伦电子:上海 概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

上海 概伦电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
(摘要)
独立财务顾问签署日期:二〇二六年八月
上市公司声明
本部分所述词语或简称与本公告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1
、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。
3、本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;由此变化所引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时,除本公告书内容以及与其同时披露的相关文件外,还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
5
、本公司提醒投资者注意:本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《上海 概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于上交所官方网站。
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行,募集配套资金部分的股份将另行发行。
67,456,798 A
二、本次发行新增股份上市数量为 股人民币普通股( 股)。
三、本次发行新增股份的发行价格为17.42元/股。
四、本次发行股份购买资产的新增股份已于2026年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、本次发行完成后,上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《科创板股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。
目 录
上市公司声明...............................................................................................................1
特别提示.......................................................................................................................2
...........................................................................................................................3
目 录
释 义...........................................................................................................................4
第一章 本次交易的基本情况...................................................................................7
一、本次交易概况...............................................................................................7
二、本次交易的具体方案.................................................................................10
三、本次交易的性质.........................................................................................18
.................................................................................20第二章 本次交易的实施情况
一、本次交易决策过程和批准情况.................................................................20二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况.....................................20三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....................................21四、标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.................................................................................................................21
.........................................................................22五、资金占用及关联担保情况
六、本次交易相关协议及承诺的履行情况.....................................................22七、本次交易的后续事项.................................................................................22
第三章 关于本次交易实施过程的结论性意见.....................................................24一、独立顾问核查意见.....................................................................................24
二、法律顾问核查意见.....................................................................................24
释 义
本公告书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:
| 本公告书摘要 | 指 | 《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘
要)》 | | 《上市公告书》 | 指 | 《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 | | 上市公司/公司/
概伦电子/本公司 | 指 | 上海概伦电子股份有限公司 | | 锐成芯微 | 指 | 成都锐成芯微科技有限公司,曾用名成都锐成芯微科技股份有限
公司、成都锐成芯微科技有限责任公司,视上下文,包括其子公
司 | | 纳能微 | 指 | 成都纳能微电子有限公司,曾用名纳能微电子(成都)股份有限
公司,视上下文,包括其子公司 | | 标的公司 | 指 | 锐成芯微及纳能微,视上下文,包括其子公司 | | 标的资产/交易标
的 | 指 | 锐成芯微100%股份及纳能微45.64%股份 | | 本次交易/本次重
组 | 指 | 上市公司发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权和纳能微
45.64%股权并募集配套资金 | | 本次发行 | 指 | 本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行 | | 本次配套融资 | 指 | 上市公司向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金 | | 交易对方 | 指 | 向建军、海南芯晟、苏州聚源、极海微、大唐投资、盛芯汇、金
浦创拓、芯丰源、芯科汇、叶飞、比亚迪、张江火炬、中小企业
基金、华赛智康、上科创、矽力杰、达晨创鸿、申万长虹基金、
华润微控股、海望集成、南京文治、苏民投资、泰合毓秀、华虹
虹芯、力高壹号、王丽莉、新经济创投、海望文化、金浦创投、
杭州飞冠、成都日之升、绵阳富达、朱鹏辉、厦门锐微、成都高
投电子、平潭溥博、成都梧桐树、霄淦鋆芯、广西泰达、王学林、
张波、黄俊维、吴召雷、财智创赢、沈莉、贺光维、李斌、紫杏
共盈、徐平、珠海富昆锐、华澜微、赛智珩星 | | 海南芯晟 | 指 | 海南芯晟企业管理合伙企业(有限合伙),曾用名湖州芯晟企业
管理合伙企业(有限合伙)、成都芯晟企业管理中心(有限合伙),
系锐成芯微股东 | | 苏州聚源 | 指 | 苏州聚源东方投资基金中心(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 极海微 | 指 | 极海微电子股份有限公司,曾用名珠海艾派克微电子有限公司,
系锐成芯微股东 | | 大唐投资 | 指 | 大唐电信投资有限公司,系锐成芯微股东 | | 盛芯汇 | 指 | 天津盛芯汇企业管理中心(有限合伙),曾用名成都盛芯汇企业
管理中心(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 金浦创拓 | 指 | 上海金浦创拓启元私募基金合伙企业(有限合伙),曾用名上海
金浦并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海金浦国调并
购股权投资基金合伙企业(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 芯丰源 | 指 | 成都芯丰源企业管理中心(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 芯科汇 | 指 | 成都芯科汇企业管理中心(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司,曾用名深圳市比亚迪实业有限公司,系锐
成芯微股东 | | 张江火炬 | 指 | 上海张江火炬创业投资有限公司,系锐成芯微股东 | | 中小企业基金 | 指 | 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙),系锐成芯微股东 | | 华赛智康 | 指 | 华赛智康(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),系锐成
芯微股东 | | 上科创 | 指 | 上海科技创业投资有限公司,曾用名上海科技投资公司,系锐成
芯微股东 | | 上海科创集团 | 指 | 上海科技创业投资(集团)有限公司,系上科创控股股东 | | 矽力杰 | 指 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司,系锐成芯微股东 | | 达晨创鸿 | 指 | 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙),系锐成芯微股
东 | | 申万长虹基金 | 指 | 四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙),系锐成
芯微股东 | | 华润微控股 | 指 | 华润微电子控股有限公司,系锐成芯微股东 | | 海望集成 | 指 | 上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙),系
锐成芯微股东 | | 南京文治 | 指 | 南京文治天使投资中心(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 苏民投资 | 指 | 苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙),系锐成
芯微股东 | | 泰合毓秀 | 指 | 共青城泰合毓秀股权投资合伙企业(有限合伙),系锐成芯微股
东 | | 华虹虹芯 | 指 | 上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 力高壹号 | 指 | 珠海力高壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙),系锐成芯微
股东 | | 新经济创投 | 指 | 成都高新新经济创业投资有限公司,系锐成芯微股东 | | 海望文化 | 指 | 上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业(有限合伙),系
锐成芯微股东 | | 金浦创投 | 指 | 上海金浦创新私募投资基金合伙企业(有限合伙),系锐成芯微
股东 | | 杭州飞冠 | 指 | 杭州飞冠股权投资合伙企业(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 成都日之升 | 指 | 成都日之升股权投资合伙企业(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 绵阳富达 | 指 | 绵阳富达创新创业股权投资基金合伙企业(有限合伙),系锐成
芯微股东 | | 厦门锐微 | 指 | 锐微(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 成都高投电子 | 指 | 成都高投电子信息产业集团有限公司,系锐成芯微股东 | | 平潭溥博 | 指 | 平潭溥博芯元创业投资合伙企业(有限合伙),曾用名平潭溥博
芯元股权投资合伙企业(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 成都梧桐树 | 指 | 成都梧桐树创新创业投资合伙企业(有限合伙),系锐成芯微股
东 | | 霄淦鋆芯 | 指 | 上海霄淦鋆芯科技合伙企业(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 广西泰达 | 指 | 广西泰达新原股权投资有限公司,曾用名新疆泰达新源股权投资
有限公司,系锐成芯微股东 | | 财智创赢 | 指 | 深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙),系锐成芯微股
东 | | 紫杏共盈 | 指 | 珠海紫杏共盈管理咨询中心(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 创启开盈 | 指 | 嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业(有限合伙),曾用名深圳市
创启开盈商务咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市创启开盈商务
咨询合伙企业(有限合伙),系锐成芯微历史股东 | | 珠海富昆锐 | 指 | 珠海富昆锐管理咨询中心(有限合伙),系锐成芯微股东 | | 华澜微 | 指 | 杭州华澜微电子股份有限公司,曾用名杭州华澜微科技有限公
司,系纳能微股东 | | 赛智珩星 | 指 | 嘉兴市赛智珩星管理咨询合伙企业(有限合伙),曾用名杭州赛智
珩星股权投资合伙企业(有限合伙),系纳能微股东 | | 《锐成芯微评估
报告》 | 指 | 金证评估出具的《上海概伦电子股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产所涉及的成都锐成芯微科技股份有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》(金证评报字〔2025〕第0528号) | | 《纳能微评估报
告》 | 指 | 金证评估出具的《上海概伦电子股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产所涉及的纳能微电子(成都)股份有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》(金证评报字〔2025〕第0530号) | | 《备考审阅报
告》 | 指 | 德皓会计师出具的《上海概伦电子股份有限公司备考合并财务报
表审阅报告》(德皓核字[2025]00002047号) | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办
法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《承销管理办
法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 | | 《实施细则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 | | 《重组管理办
法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 | | 《科创板股票上
市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 | | 中国证监会/证监
会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 独立财务顾问/华
泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 法律顾问/锦天城
律师 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | 德皓会计师 | 指 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 金证评估 | 指 | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
第一章 本次交易的基本情况
一、本次交易概况
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分:1 100%
()上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微 股权及纳能微45.64%股权;(2)上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次配套融资以本次购买资产的成功实施为前提,但本次购买资产不以本次配套融资的成功实施为前提,本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。
(一)发行股份及支付现金购买资产
本次交易为上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权和45.64%
纳能微 股权并募集配套资金。本次交易完成后,锐成芯微及纳能微均将成为上市公司的全资子公司。
金证评估以2025年3月31日为评估基准日出具了《锐成芯微评估报告》及《纳能微评估报告》,截至评估基准日锐成芯微100%股权的评估值为190,000.00万元,纳能微100%股权的评估值为60,000.00万元。参考上述评估结果并经各方协商,确定锐成芯微100%股权的交易对价为190,000.00万元,纳能微45.64%股权的交易对价为27,384.00万元。
本次交易中,各交易对方的现金及股份支付比例由交易各方协商确定,上市公司本次交易支付的交易对价总额不超过标的资产评估值,不会损害上市公司及中小股东的利益。本次交易支付方式的安排明细如下:
单位:万元
| 序
号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对
方支付的总
对价 | | | | | 现金对价 | 股份对价 | | | 1 | 向建军 | 锐成芯微33.40%股权 | 11,725.44 | 43,781.77 | 55,507.21 | | 2 | 海南芯晟 | 锐成芯微6.79%股权 | 2,217.00 | 8,867.99 | 11,084.98 | | 3 | 芯丰源 | 锐成芯微3.24%股权 | 1,058.99 | 4,235.94 | 5,294.93 | | 4 | 芯科汇 | 锐成芯微3.24%股权 | 1,058.99 | 4,235.94 | 5,294.93 | | 5 | 盛芯汇 | 锐成芯微4.50%股权 | 1,470.81 | 5,883.25 | 7,354.07 | | 6 | 叶飞 | 锐成芯微2.91%股权 | 949.35 | 3,797.42 | 4,746.77 | | 7 | 朱鹏辉 | 锐成芯微0.42%股权 | 136.83 | 547.31 | 684.13 | | 序
号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对
方支付的总
对价 | | | | | 现金对价 | 股份对价 | | | 8 | 苏州聚源 | 锐成芯微5.72%股权 | 1,143.72 | 3,659.90 | 4,803.62 | | 9 | 极海微 | 锐成芯微5.61%股权 | 5,608.55 | - | 5,608.55 | | 10 | 大唐投资 | 锐成芯微4.83%股权 | 1,930.88 | 2,317.06 | 4,247.95 | | 11 | 金浦创拓 | 锐成芯微3.56%股权 | 4,200.00 | 2,240.00 | 6,440.00 | | 12 | 比亚迪 | 锐成芯微2.24%股权 | 3,777.84 | 2,014.85 | 5,792.69 | | 13 | 张江火炬 | 锐成芯微1.97%股权 | 3,742.33 | - | 3,742.33 | | 14 | 中小企业基金 | 锐成芯微1.69%股权 | 2,884.63 | - | 2,884.63 | | 15 | 华赛智康 | 锐成芯微1.60%股权 | 1,887.68 | 1,006.76 | 2,894.44 | | 16 | 上科创 | 锐成芯微1.42%股权 | 4,200.00 | 2,240.00 | 6,440.00 | | 17 | 矽力杰 | 锐成芯微1.13%股权 | 2,138.48 | - | 2,138.48 | | 18 | 达晨创鸿 | 锐成芯微1.01%股权 | 1,154.78 | 576.00 | 1,730.78 | | 19 | 申万长虹基金 | 锐成芯微1.01%股权 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | | 20 | 华润微控股 | 锐成芯微1.01%股权 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | | 21 | 海望集成 | 锐成芯微0.89%股权 | 2,100.00 | 1,120.00 | 3,220.00 | | 22 | 南京文治 | 锐成芯微0.85%股权 | 1,258.94 | - | 1,258.94 | | 23 | 苏民投资 | 锐成芯微0.84%股权 | 1,603.86 | - | 1,603.86 | | 24 | 泰合毓秀 | 锐成芯微0.84%股权 | 3,776.21 | 755.24 | 4,531.45 | | 25 | 华虹虹芯 | 锐成芯微0.81%股权 | 599.28 | 1,917.70 | 2,516.98 | | 26 | 力高壹号 | 锐成芯微0.79%股权 | 898.16 | 448.00 | 1,346.16 | | 27 | 王丽莉 | 锐成芯微0.78%股权 | 788.16 | 2,420.35 | 3,208.51 | | | | 纳能微18.09%股权 | 2,170.86 | 8,683.42 | 10,854.28 | | 28 | 新经济创投 | 锐成芯微0.71%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,840.00 | | 29 | 海望文化 | 锐成芯微0.61%股权 | 1,800.00 | 960.00 | 2,760.00 | | 30 | 金浦创投 | 锐成芯微0.61%股权 | 2,024.57 | 1,079.77 | 3,104.35 | | 31 | 杭州飞冠 | 锐成芯微0.61%股权 | 1,800.00 | 960.00 | 2,760.00 | | 32 | 成都日之升 | 锐成芯微0.61%股权 | 1,800.00 | 960.00 | 2,760.00 | | 33 | 绵阳富达 | 锐成芯微0.51%股权 | 600.00 | 320.00 | 920.00 | | 34 | 厦门锐微 | 锐成芯微0.41%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,840.00 | | 35 | 成都高投电子 | 锐成芯微0.41%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,840.00 | | 36 | 平潭溥博 | 锐成芯微0.41%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,840.00 | | 37 | 成都梧桐树 | 锐成芯微0.41%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,839.99 | | 38 | 霄淦鋆芯 | 锐成芯微0.34%股权 | 384.93 | 192.00 | 576.93 | | 序
号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对
方支付的总
对价 | | | | | 现金对价 | 股份对价 | | | 39 | 广西泰达 | 锐成芯微0.28%股权 | 320.77 | 160.00 | 480.77 | | 40 | 王学林 | 锐成芯微0.23%股权 | 427.70 | - | 427.70 | | 41 | 张波 | 锐成芯微0.13%股权 | 225.00 | 120.00 | 345.00 | | 42 | 黄俊维 | 锐成芯微0.13%股权 | 124.54 | 398.54 | 523.09 | | | | 纳能微3.51%股权 | 421.34 | 1,685.37 | 2,106.71 | | 43 | 吴召雷 | 锐成芯微0.13%股权 | 124.54 | 398.54 | 523.09 | | | | 纳能微3.51%股权 | 421.34 | 1,685.37 | 2,106.71 | | 44 | 财智创赢 | 锐成芯微0.11%股权 | 128.31 | 64.00 | 192.31 | | 45 | 贺光维 | 锐成芯微0.08%股权 | 81.26 | 260.02 | 341.27 | | | | 纳能微2.29%股权 | 274.89 | 1,099.58 | 1,374.47 | | 46 | 李斌 | 锐成芯微0.06%股权 | 56.81 | 181.78 | 238.59 | | | | 纳能微1.60%股权 | 192.18 | 768.74 | 960.92 | | 47 | 沈莉 | 锐成芯微0.05%股权 | 264.01 | - | 264.01 | | 48 | 紫杏共盈 | 锐成芯微0.04%股权 | 48.12 | 24.00 | 72.12 | | 49 | 徐平 | 锐成芯微0.02%股权 | 24.45 | 78.23 | 102.68 | | | | 纳能微0.69%股权 | 82.71 | 330.85 | 413.56 | | 50 | 珠海富昆锐 | 锐成芯微0.02%股权 | 21.17 | 10.56 | 31.73 | | 51 | 华澜微 | 纳能微12.15%股权 | 7,287.93 | - | 7,287.93 | | 52 | 赛智珩星 | 纳能微3.80%股权 | 455.88 | 1,823.53 | 2,279.42 | | 合计 | 99,874.21 | 117,509.79 | 217,384.00 | | |
(二)募集配套资金
本次交易中,上市公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金,募集资金金额不超过105,000.00万元。本次募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。最终发行数量将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后,按照《注册管理办法》等的相关规定,根据询价结果最终确定。
本次募集配套资金以本次交易的成功实施为前提,但本次交易不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金最终成功与否不影响本次购买资产的实施。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。
在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。如上述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
二、本次交易的具体方案
(一)发行股份及支付现金购买资产
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为上交所。
2、定价基准日及发行价格
(1)定价基准日
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第二届董事会第十一次会议决议公告日。
(2)发行价格
根据《重组管理办法》,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120=
个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
经计算,本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的股票交易价格如下:
| 股票交易均价计算区间 | 交易均价(元/股) | 交易均价的80%(元/股) | | 前20个交易日 | 22.33 | 17.87 | | 前60个交易日 | 20.84 | 16.68 | | 前120个交易日 | 21.30 | 17.05 |
经交易各方友好协商,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.48元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。
在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
公司于2025年6月10日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税);公司于2026年6月23日召开2025年年度股东会审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)。前述现金分红已实施完成,本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为17.42元/股。
3、发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为向建军、海南芯晟等在本次交易中取得上市公司股份对价的交易对方。
4、交易金额及对价支付方式
金证评估以2025年3月31日为评估基准日出具了《锐成芯微评估报告》及《纳能微评估报告》,截至评估基准日锐成芯微100%股权的评估值为190,000.00万元,纳能微100% 60,000.00
股权的评估值为 万元。参考上述评估结果并经各方协商,确定锐成芯微100%股权的交易对价为190,000.00万元,纳能微45.64%股权的交易对价为27,384.00万元。
本次交易中,各交易对方的现金及股份支付比例由交易各方协商确定,上市公司本次交易支付的交易对价总额不超过标的资产评估值,不会损害上市公司及中小股东的利益。本次交易支付方式的安排明细如下:
单位:万元
| 序
号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对
方支付的总
对价 | | | | | 现金对价 | 股份对价 | | | 1 | 向建军 | 锐成芯微33.40%股权 | 11,725.44 | 43,781.77 | 55,507.21 | | 2 | 海南芯晟 | 锐成芯微6.79%股权 | 2,217.00 | 8,867.99 | 11,084.98 | | 3 | 芯丰源 | 锐成芯微3.24%股权 | 1,058.99 | 4,235.94 | 5,294.93 | | 4 | 芯科汇 | 锐成芯微3.24%股权 | 1,058.99 | 4,235.94 | 5,294.93 | | 5 | 盛芯汇 | 锐成芯微4.50%股权 | 1,470.81 | 5,883.25 | 7,354.07 | | 6 | 叶飞 | 锐成芯微2.91%股权 | 949.35 | 3,797.42 | 4,746.77 | | 7 | 朱鹏辉 | 锐成芯微0.42%股权 | 136.83 | 547.31 | 684.13 | | 序
号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对
方支付的总
对价 | | | | | 现金对价 | 股份对价 | | | 8 | 苏州聚源 | 锐成芯微5.72%股权 | 1,143.72 | 3,659.90 | 4,803.62 | | 9 | 极海微 | 锐成芯微5.61%股权 | 5,608.55 | - | 5,608.55 | | 10 | 大唐投资 | 锐成芯微4.83%股权 | 1,930.88 | 2,317.06 | 4,247.95 | | 11 | 金浦创拓 | 锐成芯微3.56%股权 | 4,200.00 | 2,240.00 | 6,440.00 | | 12 | 比亚迪 | 锐成芯微2.24%股权 | 3,777.84 | 2,014.85 | 5,792.69 | | 13 | 张江火炬 | 锐成芯微1.97%股权 | 3,742.33 | - | 3,742.33 | | 14 | 中小企业基金 | 锐成芯微1.69%股权 | 2,884.63 | - | 2,884.63 | | 15 | 华赛智康 | 锐成芯微1.60%股权 | 1,887.68 | 1,006.76 | 2,894.44 | | 16 | 上科创 | 锐成芯微1.42%股权 | 4,200.00 | 2,240.00 | 6,440.00 | | 17 | 矽力杰 | 锐成芯微1.13%股权 | 2,138.48 | - | 2,138.48 | | 18 | 达晨创鸿 | 锐成芯微1.01%股权 | 1,154.78 | 576.00 | 1,730.78 | | 19 | 申万长虹基金 | 锐成芯微1.01%股权 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | | 20 | 华润微控股 | 锐成芯微1.01%股权 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | | 21 | 海望集成 | 锐成芯微0.89%股权 | 2,100.00 | 1,120.00 | 3,220.00 | | 22 | 南京文治 | 锐成芯微0.85%股权 | 1,258.94 | - | 1,258.94 | | 23 | 苏民投资 | 锐成芯微0.84%股权 | 1,603.86 | - | 1,603.86 | | 24 | 泰合毓秀 | 锐成芯微0.84%股权 | 3,776.21 | 755.24 | 4,531.45 | | 25 | 华虹虹芯 | 锐成芯微0.81%股权 | 599.28 | 1,917.70 | 2,516.98 | | 26 | 力高壹号 | 锐成芯微0.79%股权 | 898.16 | 448.00 | 1,346.16 | | 27 | 王丽莉 | 锐成芯微0.78%股权 | 788.16 | 2,420.35 | 3,208.51 | | | | 纳能微18.09%股权 | 2,170.86 | 8,683.42 | 10,854.28 | | 28 | 新经济创投 | 锐成芯微0.71%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,840.00 | | 29 | 海望文化 | 锐成芯微0.61%股权 | 1,800.00 | 960.00 | 2,760.00 | | 30 | 金浦创投 | 锐成芯微0.61%股权 | 2,024.57 | 1,079.77 | 3,104.35 | | 31 | 杭州飞冠 | 锐成芯微0.61%股权 | 1,800.00 | 960.00 | 2,760.00 | | 32 | 成都日之升 | 锐成芯微0.61%股权 | 1,800.00 | 960.00 | 2,760.00 | | 33 | 绵阳富达 | 锐成芯微0.51%股权 | 600.00 | 320.00 | 920.00 | | 34 | 厦门锐微 | 锐成芯微0.41%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,840.00 | | 35 | 成都高投电子 | 锐成芯微0.41%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,840.00 | | 36 | 平潭溥博 | 锐成芯微0.41%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,840.00 | | 37 | 成都梧桐树 | 锐成芯微0.41%股权 | 1,200.00 | 640.00 | 1,839.99 | | 38 | 霄淦鋆芯 | 锐成芯微0.34%股权 | 384.93 | 192.00 | 576.93 | | 序
号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对
方支付的总
对价 | | | | | 现金对价 | 股份对价 | | | 39 | 广西泰达 | 锐成芯微0.28%股权 | 320.77 | 160.00 | 480.77 | | 40 | 王学林 | 锐成芯微0.23%股权 | 427.70 | - | 427.70 | | 41 | 张波 | 锐成芯微0.13%股权 | 225.00 | 120.00 | 345.00 | | 42 | 黄俊维 | 锐成芯微0.13%股权 | 124.54 | 398.54 | 523.09 | | | | 纳能微3.51%股权 | 421.34 | 1,685.37 | 2,106.71 | | 43 | 吴召雷 | 锐成芯微0.13%股权 | 124.54 | 398.54 | 523.09 | | | | 纳能微3.51%股权 | 421.34 | 1,685.37 | 2,106.71 | | 44 | 财智创赢 | 锐成芯微0.11%股权 | 128.31 | 64.00 | 192.31 | | 45 | 贺光维 | 锐成芯微0.08%股权 | 81.26 | 260.02 | 341.27 | | | | 纳能微2.29%股权 | 274.89 | 1,099.58 | 1,374.47 | | 46 | 李斌 | 锐成芯微0.06%股权 | 56.81 | 181.78 | 238.59 | | | | 纳能微1.60%股权 | 192.18 | 768.74 | 960.92 | | 47 | 沈莉 | 锐成芯微0.05%股权 | 264.01 | - | 264.01 | | 48 | 紫杏共盈 | 锐成芯微0.04%股权 | 48.12 | 24.00 | 72.12 | | 49 | 徐平 | 锐成芯微0.02%股权 | 24.45 | 78.23 | 102.68 | | | | 纳能微0.69%股权 | 82.71 | 330.85 | 413.56 | | 50 | 珠海富昆锐 | 锐成芯微0.02%股权 | 21.17 | 10.56 | 31.73 | | 51 | 华澜微 | 纳能微12.15%股权 | 7,287.93 | - | 7,287.93 | | 52 | 赛智珩星 | 纳能微3.80%股权 | 455.88 | 1,823.53 | 2,279.42 | | 合计 | 99,874.21 | 117,509.79 | 217,384.00 | | |
5、发行股份数量(未完)

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