[担保]华泰证券(601688):华泰证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行中期票据提供担保
华泰证券股份有限公司 关于为间接全资子公司发行中期票据提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外间 接全资子公司PioneerRewardLimited（以下简称“发行人”）于2023年7月31日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境 外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由本公司提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年9月11日，此中票计划更新 上市。2026年1月26日，此中票计划的额度增加至100亿美元(或等 值其他货币）更新上市。2026年8月13日，发行人在上述中票计划 下完成两笔中期票据发行，发行金额分别为7亿美元及15亿港币。 按2026年7月31日美元、港币兑人民币汇率（1美元=6.7894元人 民币，1港币=0.8656元人民币）折算，担保金额共计为人民币60.51 亿元。本公司为本次票据提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。 本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”） 申请批准本次票据以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章）发行债务证券的方式于香港联交所上市，预计本次票据 的上市于2026年8月14日开始生效。 二、被担保人基本情况
根据本公司与香港上海汇丰银行有限公司（作为受托人）于2023 年11月29日签署的《担保协议》，本公司作为担保人就本次票据提 供无条件及不可撤销的保证担保。2026年8月13日，发行人在上述 中票计划下完成两笔中期票据发行，发行金额分别为7亿美元及15 亿港币，由本公司提供担保。 截至本次发行前，本公司作为担保人已为发行人本次中票计划项 下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保余额为24.99亿美元。本次发行后，担保余额为33.90亿美元。 四、担保的必要性和合理性 本次发行主要为偿还到期境外债务。被担保人PioneerReward Limited是公司的境外间接全资子公司。PioneerRewardLimited的资 产负债率超过70%，但公司对其间接持有100%控股权，能够及时掌 握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。 五、担保事项的内部决策程序及董事会意见 公司2026年3月30日召开的第七届董事会第三次会议和2026 年6月26日召开的2025年股东会审议通过了《关于公司境内外债务 融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括 债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。根据该议案，上述一般性授权的决议有效期至2028年度股东会召开之日止。 根据上述授权，经公司获授权人士决策同意，由公司境外全资子 公司PioneerRewardLimited作为发行主体，在前述中票计划下开展 本次发行，并由公司为此提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 454.29 截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总279.92 额为人民币 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资 产的比例为21.95%及13.53%。 上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实 际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 2026 8 14 年 月 日 中财网
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