江波龙(301308):深圳市江波龙电子股份有限公司2025年度向特定对象发行股票上市公告书

时间:2026年08月12日 19:56:38 中财网

原标题:江波龙:深圳市江波龙电子股份有限公司2025年度向特定对象发行股票上市公告书

证券代码:301308 证券简称:江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人(主承销商)
二〇二六年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量:6,607,142股
2、发行股票价格:560.00元/股
3、募集资金总额:3,699,999,520.00元
4、募集资金净额:3,668,120,922.34元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量:6,607,142股
2、股票上市时间:2026年 8月 17日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自 2026年 8月 17日(上市首日)起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。在上述限售期内,发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
释 义 ......................................................................................................................... 15
第一节 公司基本情况 ............................................................................................. 16
第二节 本次新增股份发行情况 ............................................................................. 17
一、发行类型和面值 .............................................................................................. 17
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 .................................................. 17 三、发行时间 .......................................................................................................... 22
四、发行方式 .......................................................................................................... 22
五、发行数量 .......................................................................................................... 22
六、发行价格 .......................................................................................................... 23
七、募集资金和发行费用 ...................................................................................... 23
八、募集资金到账及验资情况 .............................................................................. 23
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...................................... 24 十、新增股份登记托管情况 .................................................................................. 24
十一、发行对象认购股份情况 .............................................................................. 24
十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................................................................................................................................. 35
十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .............................................................................................................................. 36
第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................. 37
一、新增股份上市批准情况 .................................................................................. 37
二、新增股份的基本情况 ...................................................................................... 37
三、新增股份的上市时间 ...................................................................................... 37
四、新增股份的限售安排 ...................................................................................... 37
第四节 本次股份变动情况及其影响 ..................................................................... 38
一、本次发行前后公司股本结构情况 .................................................................. 38
二、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................. 38
三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...................................... 39 四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 .......................................... 40 五、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 40
第五节 财务会计信息分析 ..................................................................................... 42
一、主要财务数据及财务指标 .............................................................................. 42
二、管理层讨论与分析 .......................................................................................... 43
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................. 51
一、保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 .................................. 51 二、发行人律师:北京市中伦律师事务所 .......................................................... 51 三、审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) .............................. 51 四、验资机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) .............................. 52 第七节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................. 53
一、本次证券发行上市的保荐代表人 .................................................................. 53
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .............................. 53 第八节 其他重要事项 ............................................................................................. 55
第九节 备查文件 ..................................................................................................... 56
一、备查文件 .......................................................................................................... 56
二、查阅地点 .......................................................................................................... 56
三、查阅时间 .......................................................................................................... 57
四、信息披露网址 .................................................................................................. 57


释 义
本上市公告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

注:本上市公告书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。



第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
(一)本次发行履行的内部决策程序
2025年 12月 2日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2025年 12月 22日,公司召开 2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年 6月 18日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》。

(二)本次发行履行的其他审批程序
2026年 5月 20日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市江波龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年 6月 10日,中国证监会出具《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1387号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

(三)发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2026年 6月 18日向深交所报送《深圳市江波龙电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件,包括截至 2026年 6月 10日收市后发行人前 20名股东(不含关联方),34家基金公司、25家证券公司、23家保险机构和 79家已表达认购意向的投资者。

在发行人、主承销商报送上述名单后,有 16名新增投资者表达了认购意向,为推动本次发行顺利完成,发行人、主承销商申请在之前报送的《深圳市江波龙电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础之上增加该 16名投资者。具体如下:

在北京市中伦律师事务所的见证下,截至发行 T日(2026年 7月 1日)前,发行人、主承销商以电子邮件的方式向前述符合相关条件的投资者发出了《认购
》及《深圳市江波龙 (以下简称“《申购 核查,认购邀请文 细则》等有关法律 、董事会决议,也符 件真实、准确、完整 、分配数量的具体 次发行不存在“发 员及其控制或者施 参与本次发行认购 主要股东向发行对象 关方向发行对象提 、本次发行的申购报 《认购邀请书》规 ,在北京市中伦律师 的申购报价,全部 保证金(证券投资基 资者无需缴纳),报 。具体申购报价情况子股份有 报价单》” 的内容、发 法规、规章 合向深交所 地事先告知 则和时间安 人、主承销 重大影响 ,本次发行 作出保底保 财务资助或 情况 的时间内, 务所律师的 资者均按时 金管理公司 均为有效报 下表所示公司创业板 等附件,邀 范围及发送 度的要求, 送的发行方 投资者关于 等情形。 的控股股东 关联方通过 存在“上市 益或者变相 其他补偿” 2026年 7 全程见证下 完整地发送 合格境外机 价,有效报价特定对象发行 前述投资者参 过程符合《注 合发行人关于 文件的规定 次选择发行 实际控制人 接或通过结构 司及其控股 底保收益承 的情形。 1日(T日) 主承销商共接 部申购文件 投资者、人民 间为 452.90
认购对象名称申购价格 (元/股)申购金额 (万元)是否按时、足 额缴纳保证金
王伟民705.0015,000.00
泽丰瑞熙私募证券基 金管理(广东)有限 公司-泽丰吉祥 1号私 募证券投资基金520.0016,000.00
 480.0016,000.00 
    
 460.0016,000.00 
    
东方阿尔法基金管理 有限公司580.1015,000.00不适用
鄂玲玲501.0011,000.00
 480.0011,000.00 
    
认购对象名称申购价格 (元/股)申购金额 (万元)是否按时、足 额缴纳保证金
 460.0011,000.00 
Cithara Investment Intl Limited520.0010,000.00不适用
星宸科技股份有限公 司620.0010,000.00
南方基金管理股份有 限公司665.0010,050.00不适用
 630.0019,170.00 
    
 600.0020,070.00 
    
王俊550.0020,000.00
 480.0030,000.00 
    
阳光电源(三亚)有 限公司600.0010,000.00
 580.0010,000.00 
    
 520.0010,000.00 
    
华夏基金管理有限公 司650.7910,000.00不适用
 578.4911,400.00 
    
上海睿量私募基金管 理有限公司-睿量电子 22号私募证券投资基 金505.0010,000.00
 455.0012,000.00 
    
白宏涛460.0010,000.00
贺伟666.0030,000.00
易方达基金管理有限 公司613.1653,050.00不适用
 482.6063,050.00 
    
许利民560.0010,000.00
 510.0020,000.00 
    
汇添富基金管理股份 有限公司452.9010,220.00不适用
摩根士丹利国际股份 有限公司607.8810,000.00不适用
国泰基金管理有限公 司670.0010,000.00不适用
华泰资产管理有限公 司508.8812,040.00
 458.8814,860.00 
    
张旭700.0010,000.00
UBS AG528.0510,700.00不适用
 460.0521,200.00 
    
杨晓斌710.0010,000.00
黄海华709.0010,000.00
财通基金管理有限公 司660.1014,400.00不适用
 638.7617,270.00 
    
 603.9924,770.00 
    
    
认购对象名称申购价格 (元/股)申购金额 (万元)是否按时、足 额缴纳保证金
中信证券资产管理有 限公司518.0014,600.00
赵启祥699.8831,500.00
金长江699.8840,000.00
福建银丰创业投资有 限责任公司600.0010,000.00
国泰海通证券股份有 限公司605.8810,000.00
 549.8113,000.00 
    
钟革666.0010,000.00
 566.0015,000.00 
    
 516.0020,000.00 
    
诺德基金管理有限公 司653.9917,660.00不适用
 594.9922,140.00 
    
 550.9932,560.00 
    
J.P. Morgan Securities plc518.8810,000.00不适用
 490.8813,800.00 
    
泰康资产管理有限责 任公司452.9013,800.00
西藏瑞华商业管理有 限公司513.3310,000.00
申万宏源证券有限公 司553.3310,000.00
确定的投资者股份配售情况 据投资者的申购报价情况和《 销商确定本次发行价格为 560. 行股票数量为 6,607,142股, 发行对象及获配股数、获配金购邀请书》规 00元/股。本次 集资金总额为 额情况如下:的定价配售原 行对象最终确 3,699,999,520.00 
认购对象名称获配股数(股)获配金额(元) 
易方达基金管理有限公司947,321530,499,760.00 
金长江714,285399,999,600.00 
赵启祥562,500315,000,000.00 
贺伟535,714299,999,840.00 
财通基金管理有限公司442,321247,699,760.00 
诺德基金管理有限公司395,357221,399,920.00 

   
认购对象名称获配股数(股)获配金额(元)
南方基金管理股份有限公司358,392200,699,520.00
东方阿尔法基金管理有限公司267,857149,999,920.00
王伟民267,857149,999,920.00
钟革267,857149,999,920.00
华夏基金管理有限公司203,571113,999,760.00
国泰基金管理有限公司178,57199,999,760.00
星宸科技股份有限公司178,57199,999,760.00
摩根士丹利国际股份有限公司178,57199,999,760.00
国泰海通证券股份有限公司178,57199,999,760.00
阳光电源(三亚)有限公司178,57199,999,760.00
福建银丰创业投资有限责任公司178,57199,999,760.00
杨晓斌178,57199,999,760.00
黄海华178,57199,999,760.00
张旭178,57199,999,760.00
许利民36,97120,703,760.00
6,607,1423,699,999,520.00 
三、发行时间
本次发行时间为 2026年 7月 1日(T日)。

四、发行方式
本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。

五、发行数量
根据发行人《募集说明书》,本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据发行人及主承销商向深交所报送的《发行方案》,本次向特定对象发行股票数量不超过 8,169,573股,不超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的实际发行数量为6,607,142股,募集资金总额为 3,699,999,520.00元,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,未超过向深交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量(即8,169,573股),已超过本次拟发行股票数量的 70%。

六、发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A股股票的发行期首日,即 2026年 6月 29日,发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量),即不低于 452.90元/股。

北京市中伦律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则,确定本次的发行价格为 560.00元/股,发行价格与发行底价的比率为 123.65%。

七、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 3,699,999,520.00元,扣除相关不含税发行费用人民币 31,878,597.66元,募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34元。

八、募集资金到账及验资情况
2026年 7月 1日,江波龙、主承销商向 21名发行对象发出《缴款通知书》。

截至 2026年 7月 6日,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。

2026年 7月 7日,中信建投证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2026年 7月 9日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对划转的认股款及募集资金净额进行了验资。


据安永华明会计师事务所(特 波龙电子股份有限公司验资报 至 2026年 7月 7日止,江波 集资金总额人民币 3,699,999,5 ,597.66元,实际募集资金净额 币 6,607,142.00元,计入资本 集资金专用账户设立和 司已设立募集资金专用账户, 理和使用,并已根据相关规定 金三方监管协议。 增股份登记托管情况 26年 8月 11日,中国证券登 份登记申请受理确认书》,其 登记到账后将正式列入上市公 发行对象认购股份情况 据投资者申购报价情况,并严 象及获配股份数量的程序和规 ,607,142股,募集资金总额 3,6 次发行对象最终确定为 21家 行对象均以现金方式认购本次 本次发行配售结果如下:殊普通合伙)20 告》(安永华明(2 已向特定对象 20.00元,扣除 为人民币 3,668, 积人民币 3,66 方监管协议 于本次向特定 与存放募集资 结算有限责任 受理公司本次 司的股东名册。 格按照《认购邀 则,确定本次发 99,999,520.00元 符合《实施细则 发行的普通股股6年 7月 9日 026)验字第 7002 行人民币普通股 关不含税发行 20,922.34元, ,513,780.34元。 署情况 象发行股票募 的商业银行、 司深圳分公司 行新股登记申 请书》中确定的 价格 560.00元 等相关法律法 ,并与发行人
认购对象名称获配股数(股)获配金额(元)
易方达基金管理有限公司947,321530,499,760.00
金长江714,285399,999,600.00
赵启祥562,500315,000,000.00
贺伟535,714299,999,840.00
   
认购对象名称获配股数(股)获配金额(元)
财通基金管理有限公司442,321247,699,760.00
诺德基金管理有限公司395,357221,399,920.00
南方基金管理股份有限公司358,392200,699,520.00
东方阿尔法基金管理有限公司267,857149,999,920.00
王伟民267,857149,999,920.00
钟革267,857149,999,920.00
华夏基金管理有限公司203,571113,999,760.00
国泰基金管理有限公司178,57199,999,760.00
星宸科技股份有限公司178,57199,999,760.00
摩根士丹利国际股份有限公司178,57199,999,760.00
国泰海通证券股份有限公司178,57199,999,760.00
阳光电源(三亚)有限公司178,57199,999,760.00
福建银丰创业投资有限责任公司178,57199,999,760.00
杨晓斌178,57199,999,760.00
黄海华178,57199,999,760.00
张旭178,57199,999,760.00
许利民36,97120,703,760.00
6,607,1423,699,999,520.00 
(一)发行对象基本情况
1、易方达基金管理有限公司

企业名称易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码91440000727878666D
成立时间2001-04-17
企业类型其他有限责任公司
注册资本13,244.2 万人民币
住所广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号 6层
法定代表人吴欣荣
经营范围公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、金长江

姓名金长江
类型境内自然人
住所四川省营山县*****
公民身份号码512924************
3、赵启祥

姓名赵启祥
类型境内自然人
住所广东省惠州市*****
公民身份号码510704************
4、贺伟

姓名贺伟
类型境内自然人
住所广东省深圳市*****
公民身份号码430903************
5、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000577433812A
成立时间2011-06-21
企业类型其他有限责任公司
注册资本20,000 万人民币
住所上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人吴林惠
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动】
6、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000717866186P
成立时间2006-06-08
企业类型其他有限责任公司
注册资本10,000 万人民币
住所中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层
法定代表人郑成武
经营范围(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基 金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、南方基金管理股份有限公司

企业名称南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码91440300279533137K
成立时间1998-03-06
企业类型股份有限公司(非上市、国有控股)
注册资本36,172 万人民币
住所深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼
法定代表人周易
经营范围一般经营项目:无。许可经营项目:基金募集、基金销售、资产 管理、中国证监会许可的其它业务。
8、东方阿尔法基金管理有限公司

企业名称东方阿尔法基金管理有限公司
统一社会信用代码91440300MA5ELPB95W
成立时间2017-07-04
企业类型有限责任公司
注册资本10,000 万人民币
住所深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008号深圳特区报业 大厦 23BC
法定代表人刘明
经营范围公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中 国证监会许可的其他业务。
9、王伟民

姓名王伟民
类型境内自然人
住所广东省深圳市****
公民身份号码350500************
10、钟革

姓名钟革
类型境内自然人
住所沈阳市沈河区****
公民身份号码210102************
11、华夏基金管理有限公司

企业名称华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码911100006336940653
成立时间1998-04-09
企业类型有限责任公司(外商投资、非独资)
注册资本23,800 万人民币
住所北京市顺义区安庆大街甲 3号院
法定代表人邹迎光
经营范围(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从 事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
12、国泰基金管理有限公司

企业名称国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000631834917Y
成立时间1998-03-05
企业类型有限责任公司(外商投资、非独资)
注册资本11,000 万人民币
住所中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室
法定代表人周向勇
经营范围基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
13、星宸科技股份有限公司

企业名称星宸科技股份有限公司
统一社会信用代码91350200MA31DMUX52
成立时间2017-12-21
企业类型股份有限公司(港澳台投资、上市)
注册资本42,171.5232 万人民币
住所厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路 942号 423-49
法定代表人林永育
经营范围一般项目:集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息 技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批 发;销售代理;国内贸易代理;贸易经纪;集成电路芯片及产品 销售;集成电路销售;电子专用材料销售;半导体分立器件销售。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)许可项目:技术进出口;对台小额贸易业务经营;货物进出 口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)
14、摩根士丹利国际股份有限公司

企业名称摩根士丹利国际股份有限公司
统一社会信用代码(境 外机构代码)QF2003EUS003
企业类型合格境外机构投资者
注册资本127.65亿美元
住所25 Cabot Square Canary Wharf London,El4 4QA England
法定代表人(分支机构 负责人)Young Lee
证券期货业务范围境内证券投资
15、国泰海通证券股份有限公司

企业名称国泰海通证券股份有限公司
统一社会信用代码9131000063159284XQ
成立时间1999-08-18
企业类型其他股份有限公司(上市)
注册资本1,762,892.5829 万人民币
住所中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人朱健
经营范围许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供 中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
16、阳光电源(三亚)有限公司

企业名称阳光电源(三亚)有限公司
统一社会信用代码91460108MAA99Y4275
成立时间2022-03-11
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本10,000 万人民币
住所海南省三亚市崖州区崖州湾深海科技城综合服务中心科研 B栋 5层 K509
法定代表人张友权
经营范围一般经营项目:新兴能源技术研发;电机及其控制系统研发;新 材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;风力发电技术服务;企业管理咨询;新材料 技术推广服务;工业设计服务;信息系统集成服务;节能管理服 务;工程管理服务;储能技术服务;太阳能发电技术服务;充电 桩销售;软件销售;电力电子元器件销售;输配电及控制设备制 造;智能输配电及控制设备销售;集成电路销售;先进电力电子 装置销售;电容器及其配套设备销售;电气设备销售;集成电路 芯片及产品销售;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备销 售;光伏设备及元器件销售;以自有资金从事投资活动;融资咨 询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营 (经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国 家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)
17、福建银丰创业投资有限责任公司 (未完)
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