海外AI电力中报超预期 景气主线仍将延续

时间：2026年08月11日 07:41:28 中财网

　　CFi.CN讯：最新数据显示，海外AI电力核心公司GEV、西门子能源、卡特彼勒以及BloomEnergy中报业绩加速释放，新签订单增速显著，产能扩张和利润率均呈现改善态势。同时中国首部L3/L4自动驾驶强制性国家标准正式发布，自动驾驶商业化进程进一步加快。

　　
　　券商披露研报指出，AI电力景气依旧，无惧市场波动。研报认为，海外龙头公司业绩释放态势良好，AI发电主线长期逻辑依然坚实。研报指出，今年汽车零部件企业转型液冷赛道已成为核心战略，下半年谷歌和英伟达新一代液冷方案有望量产，国内外液冷产品将进入规模化出货阶段，这将为产业链公司带来实实在在的业绩增长。

　　
　　研报认为，重卡出口下半年有望维持强劲表现，相关标的具备较好机会。同时SOFC产业链有望在26H2迎来放量，潍柴动力、振华股份、春晖智控等公司可能受益。燃气机相关低估值标的如中原内配、天润工业等也处于关注范围。整体来看，AI发电带来的确定性需求正推动产业链公司订单和利润双改善，相关领域投资机会值得重点跟踪。