AIDC电源液冷订单催化在即 传统电新配置价值凸显

时间：2026年08月10日 15:28:26 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，8月国内样本电池企业预排产204GWh，环比增长9%，上游材料排产同步上行。丹麦1.8GW海风项目拍卖顺利完成，开发商参与积极性明显提升。光伏玻璃窑炉加速关停后库存下降、价格反弹，国家发改委能源局印发新型电力系统“十五五”规划，特高压核准与招标节奏加快，储能项目订单密集落地。

　　
　　一份研报观点认为，当前AIDC核心标的回调后再次进入击球区。研报指出，随着Rubin加速出货预期强化和北美数据中心供电瓶颈持续，AI电源、液冷以及SOFC相关公司三季度将迎来订单与业绩释放密集期，能够快速消化估值。研报认为，风电板块底部拐点已现，丹麦海风招标机制优化后，欧洲各国政策支持超预期，当前正是低位布局欧洲海风出口链的较好时机。

　　
　　光伏领域“反内卷”举措密集推进，从标准制定到产能治理逐步完善，供给侧出清效果有望逐步显现，光伏玻璃成为率先实现价格反弹的环节。锂电旺季高景气持续兑现，欧洲抬高环保门槛利好合规头部企业。储能产业链涨价潮扩散，盈利能力有望修复。

　　
　　研报认为，在科技股行情延续且标的缩圈背景下，大量资金将回流非科技板块，风光锂储网等传统电新作为平衡配置优选的价值凸显。这些积极变化将直接带动相关上市公司订单增长、业绩兑现和盈利修复，为股价提供有力支撑。