AI需求爆发电子板块大涨12% 海外巨头财报超预期

时间：2026年08月09日 20:18:19 中财网

　　CFi.CN讯：本周电子行业指数大涨12.46%，元器件涨幅高达25.70%，半导体涨10.77%，消费电子涨8.24%。海外市场纳斯达克指数涨5.19%，费城半导体指数涨9.25%，英伟达涨11.56%，高通涨13.72%，英特尔涨12.69%，微软和甲骨文均录得显著涨幅。

　　
　　券商披露研报指出，AI技术迭代与终端创新正带动电子产业链全面回暖。DeepSeek-V4-Flash正式版发布，成本较GPT-5.6 Luna仍低约60%，显示国产AI大模型竞争力持续提升。小米宣布9款手机涨价300至500元，努比亚AI智能体手机NaviX Ultra亮相，反映终端市场对AI功能接受度快速提高。

　　
　　研报认为，算力端进入量产加速期。英伟达宣布CPO共封装光学已量产，未来Scale-up光通讯带宽需求将是Scale-out的十倍。村田、三星电机、太阳诱电等日韩被动元器件巨头最新财报显示，营收同比增幅均超20%，净利润大幅提升，主因AI服务器和汽车高端产品占比显著增加。

　　
　　存力领域同样亮点频现。长鑫LPDDR6研发接近尾声，有望下半年量产导入，且正考虑在北京新建工厂。三星、美光、SK海力士2027年DRAM与HBM产能已全部售罄。闪迪与西部数据最新财报营收和利润均创历史新高，毛利率大幅超预期。

　　
　　研报认为，AI资本开支持续落地，正推动电子板块从终端到算力、存力全链条业绩改善，相关公司成长空间值得重点关注。受益方向包括长鑫科技、中芯国际等企业。