5公司获得推荐评级-更新中
8月7日给予裕同科技(002831)推荐评级。 投资建议：包装主业基本盘稳固，AI 硬件打开第二成长曲线。包装主业构筑稳健业绩底盘，并沉淀客户资源、技术能力与全球化交付体系，支撑公司向高价值制造领域持续拓展。华研科技并表后，公司有望进一步切入AI 硬件等高成长赛道，逐步打开增长天花板。考虑到汇率波动和下游需求偏弱，该机构预计公司26-28 年归母净利润分别为17.5/20.1/22.8 亿元（26-27 年前值为20.0/22.9亿元），当前市值对应PE 为21/19/16X。参考可比公司估值和历史估值中枢，考虑到包装主业经营稳健，叠加华研并表带来的AI 硬件业务成长弹性，给予公司26 年25X PE，对应目标价33.99 元/股，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，市场竞争加剧风险，原材料价格波动风险，海外业务拓展不及预期风险，并购企业业绩不及预期风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:50 新泉股份(603179)2026年半年报业绩点评：座椅业务高速增长 汇兑及减值影响短期利润】 8月7日给予新泉股份(603179)推荐评级。 投资建议：公司 2026 年下半年增长潜力主要来源于：1）全球化布局稳步推进，墨西哥、斯洛伐克等海外工厂产能释放，依托北美及欧洲核心客户贡献利润；2）座舱业务收入获确认，加速放量有望成为新增长极；3）积极卡位人形机器人赛道，凭借精密制造能力和核心客户资源，有望在旋转关节等核心零部件领域取得突破。预计公司 2026-2028 年营收分别为 178.47/212.19/257.38亿元；归母净利润分别为 9.43/12.15/14.58 亿元，EPS 分别为 1.32/1.70/2.04元，对应 PE 分别为 30.07/23.34/19.46 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：产业链价格波动风险；新能源汽车渗透率不及预期的风险；技术升级不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【19:50 伟星新材(002372)2026年半年报点评：基本面承压 经营保持韧性】 8月7日给予伟星新材(002372)推荐评级。 投资建议：基本面承压，公司战略转型前景可期，维持“推荐”评级。行业需求仍疲软，市场竞争激烈，公司零售业务展现较强的经营韧性，防水、净水等同心圆业务也持续拓宽成长空间，考虑到上半年非经常性损益影响，该机构调整公司预测，预计2026-2028 年收入分别yoy-3.9%/+7.1%/+7.5%至51.7/55.4/59.5 亿元；归母净利润分别yoy+3.4%/0.2%/8.4%至7.7/7.7/8.3 亿元，当前股价对应PE 分别为18x/18x/16x，维持“推荐”评级。 风险提示：需求下行超预期，原材料价格大幅波动风险，战略执行效果低于预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:50 伟星新材(002372)：投资收益增厚业绩 海外业务增长良好】 8月7日给予伟星新材(002372)推荐评级。 投资建议：维持公司盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润分别为7.6亿元、8.5亿元、9.8亿元，当前市值对应PE为18.2倍、16.2倍、14.0倍。考虑公司品牌、服务、渠道竞争力强，“同心圆”战略拓宽成长空间，管理团队能力突出，分红慷慨，未来发展仍值得看好，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若后续房地产修复不及预期，将对公司业务拓展形成不利 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【16:43 东方电缆(603606)：短期业绩与订单承压 发展前景仍然向好】 8月7日给予东方电缆(603606)推荐评级。 投资建议：考虑订单确收节奏以及新增订单情况，调整公司盈利预测，预计 2026-2028 年归母净利润分别为16.50、17.13、22.43 亿元（原预测值18.01、22.08、26.64 亿元），当前股价对应的动态 PE 分别为19.9、19.2、14.6 倍。海上风电前景向好，公司海缆业务竞争力突出，看好公司中长期发展，维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）国内外海上风电需求不及预期；2）行业竞争加剧及盈利水平不及预期；3）公司海外业务拓展情况不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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