[HK]HTSC(06886):海外监管公告
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香以HTSC名義開展業務）（股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《?泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告》，僅供參閱。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公 司改制而成，在香以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第 16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名 稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香公司，其H股於2015年6月1日在香聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼： 6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代 碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上 市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦括其前身 承本公司董事會命 聯席公司秘書 張輝 中國江蘇，2026年8月6日 於本公告日期，董事會成員括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；以及獨立非執行董事王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、老建榮先生及葉金強先生。 证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-044 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划 进行发行并由全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
? 累计担保情况
一、担保情况概述 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全 资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于 2020年 10月 27日设立本金总额最高为 30亿美元（或等值其他货币）的 境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2026年 8月 6日，华泰国际财务在上述中票计划下共发行两笔中期票据，发行金额合计为 0.20亿美 元。按 2026年 7月 31日美元兑人民币及汇率（1美元=6.7894元人 民币）折算，担保金额共计为人民币 1.36亿元。 二、被担保人基本情况
三、担保协议的主要内容 根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限 公司（作为受托人）于 2025年 1月 24日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年 8月 6日，华泰国际财务 在上述中票计划下共发行两笔中期票据，发行金额合计为 0.20亿美 元。 截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计 划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保余额为 24.27亿美元。本次发行后，担保余额为 24.47亿美元。 四、担保的必要性和合理性 本次共发行两笔中期票据，发行金额合计为 0.20亿美元，主要为 配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过 70%，但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时 掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。 五、担保事项的内部决策程序及董事会意见 公司 2026年 3月 30日召开的第七届董事会第三次会议和 2026 年 6月 26日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过 70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。根据该议案，上述一般性授权的决议有效期至 2028年度股东会召开之日止。 近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计 划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 448.10 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 273.72亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资 产的比例为 21.65%及 13.23%。 上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实 际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 2026年 8月 7日 中财网
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