皖维高新(600063):皖维高新前次募集资金使用情况报告
安徽皖维高新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类7号》的规定，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）编制了截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告，具体如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530号），本公司向安徽皖维集团有限责任公司发行97,334,123股股份、向安徽安元创新风险投资基金有限公司发行26,220,791股股份、向王必昌发行24,975,380股股份、向鲁汉明发行13,148,270股股份、向沈雅娟发行11,303,317股股份、向佟春涛发行5,770,385股股份、向林仁楼发行3,350,805股股份、向姚贤萍发行1,675,402股股份、向张宏芬发行1,023,857股股份、向方航发行837,701股股份、向谢冬明发行837,701股股份、向胡良快发行837,701股股份、向谢贤虎发行837,701股股份、向伊新华发行235,485股股份购买安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称“皖维皕盛”）价值为795,000,000.00元的100%股权，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.22元；本公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票44,966,063股，发行价为每股人民币4.42元，共计募集资金198,749,998.46元，坐扣承销和独立财务顾问费用5,000,000.00元（含税金额）2022年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0220号）。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：金额单位：人民币元
前次募集资金使用情况详见本报告附件1-1。 三、前次募集资金变更情况 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 说明 公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情形。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-1和2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益，其效益主要体现在优化资本结构，提高抗风险能力，降低财务费用，以支持公司主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 2022年9月，公司发行股份购买皖维皕盛100%股权事项实施完成，根据公司与皖维皕盛全体股东签订的《发行股份购买资产协议》及补充协议、《发行股份购买资产协议之业绩补偿协议》及补充协议约定，业绩承诺方皖维皕盛全体股东承诺标的资产于2022-2024年度实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别不低于人民币4,616.54万元、8,151.96万元、9,445.09万元。 2022-2024年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为人民币4,340.50万元、1,986.24万元、5,257.77万元，皖维皕盛未实现业绩承诺。 皖维皕盛未完成业绩承诺的具体原因系：受房地产行业下降的影响，皖维皕盛PVB胶片产品的市场价格较前期预测值有所下降；受部分关键进口设备未能按期交付的影响，皖维皕盛年产2万吨汽车级PVB胶片生产线无法按期投产，导致高附加值的汽车级PVB胶片的产销量未达到预期目标，影响业绩承诺的完成。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 （一）资产权属变更情况 根据中国证监会出具的《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530号），公司于2022年发行股份购买皖维皕盛价值为795,000,000.00元的100%股权，并同时向特定对象发行股份募集配套资金。 2022年8月17日，皖维皕盛已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，取得了巢湖市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340181322760205M的营业执照，皖维皕盛100%股权已过户登记在皖维高新公司名下，皖维皕盛成为公司的全资子公司。 （二）资产账面价值变化情况 单位：人民币万元
单位：人民币万元
根据本公司与皖维皕盛全体股东签订的《发行股份购买资产协议》及补充协议、《发行股份购买资产协议之业绩补偿协议》及补充协议约定，本次重组的业绩承诺期间为2022-2024年度。在利润承诺期间的每个会计年度结束时，皖维皕盛截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数的，则业绩承诺方应就未达到承诺净利润数的差额部分以其持有公司的股份对公司进行补偿，若其届时所持的在本次交易中获得的本公司股份不足以承担其所负全部补偿义务的，则业绩承诺方承诺以现金方式进行补偿。 公司已于2022年8月完成对皖维皕盛的资产重组，盈利预测补偿期限为2022年度至2024年度，在盈利预测补偿期限业绩承诺方所做的业绩承诺如下：单位：人民币万元
单位：人民币万元
八、闲置募集资金的使用 2022 2022 公司 年发行股份购买资产并募集配套资金的配套募集资金已于 年度全部使用完毕，募集资金专户已于2023年3月8日销户，不存在使用闲置募集资金的情形。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 公司2022年发行股份购买资产并募集配套资金的配套募集资金 193,749,998.46元已于2022年度用于补充流动资金，扣除累计已使用募集资金后，0.00 2023 3 8 募集资金余额为 元，募集资金专户已于 年 月 日销户。 十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件：1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 2026年8月7日 附件1-1 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年12月31日 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
诺的52.15%。 附件2-2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年12月31日 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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