6公司获得推荐评级-更新中
8月6日给予通化东宝(600867)推荐评级。 投资建议：考虑公司当前处在销售推广和研发转型期，该机构下调盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为5.24、6.16 和7.17 亿元（原2026-2027年预测值为7.72 和9.40 亿元），分别同比变化-57.0%、+17.4%和+16.4%，当前股价对应PE 分别为31、27 和23 倍。根据DCF 估值，该机构预计公司2026年合理估值为219.3 亿元，对应股价为11.2 元/股，维持“推荐”评级。 风险提示：1、胰岛素集采续约降价超预期；2、地缘政治风险；3、研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:23 药明康德(603259)2026半年报业绩点评：业绩大超预期 大幅上调全年指引】 8月6日给予药明康德(603259)推荐评级。 投资建议：公司作为全珠一体化CRDMO绝对龙头，深度受益于全球新药研发与生产上行周期，核心小分子CRDMO业务进入高速收获期，TIDES多肽、赛核苷酸新赛道持续突敬，打开长期成长空间。上调公司2026-2028年归母净利润预测为222、296、367亿元（原184、225、270亿元），同比增长16%、33.1%、24.2%（原-3.89%、22.3%、19.9%）：当前股价对应2026-2028年PE为19/14/11倍，估值具备较高性价比，维持“推荐”评级。 风险提示：新签订单不及预期的风险；行业竞争加刷的风险：地缘政治风险： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【19:23 盛达资源(000603)2026年半年报点评：产能释放业绩高增 菜园子铜金矿正式投产】 8月6日给予盛达资源(000603)推荐评级。 投资建议：公司是国内白银龙头，随着金山技改完成产能爬坡以及菜园子正式投产，金、银产量显著增长，多个在建、待建矿山以及扩产项目箭在弦上，远期增量可期。该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润11.93/15.38/19.20亿元，对应EPS 为1.73/2.23/2.78 元，对应PE 各为15.33/11.89/9.52x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）贵金属价格大幅下跌的风险；2）公司贵金属产量不及预期的风险；3）公司矿山项目投产、达产不及预期的风险； 4）美联储加息的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【17:23 百润股份(002568)：Q2增速环比提振 定增加码威士忌布局】 8月6日给予百润股份(002568)推荐评级。 投资建议：预调酒主业企稳，威士忌长期成长逻辑清晰，维持“推荐”评级。 风险提示：消费环境疲软导致预调酒承压，威士忌渗透不及预期，成本上行等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【14:08 新泉股份(603179)系列点评十二：2026H1业绩符合预期 剑指全球内外饰龙头】 8月6日给予新泉股份(603179)推荐评级。 投资建议：新势力+自主品牌供应链+全球化布局，剑指全球内饰龙头：公司积极拥抱新能源，逐步拓展特斯拉、理想等新势力客户，积极建设产能辐射东南亚、北美、欧洲地区，有望凭借高性价比和快速响应能力实现全球市占率的加速提升。 风险提示：乘用车销量不及预期，客户拓展不及预期，原材料成本提升等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【14:08 中孚实业(600595)2026年半年报点评：电解铝多措降本+铝加工量价齐增 盈利能力稳健】 8月6日给予中孚实业(600595)推荐评级。 投资建议：电解铝成本端氧化铝、电力价格走弱，电解铝盈利能力提升，叠加铝加工量价齐增，该机构预计公司2026-2028 年将实现归母净利41.2 亿元、41.6 亿元和42.0 亿元，对应现价的PE 分别为7、6 和6 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，项目进展不及预期，电解铝下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 中财网
 |