AI巨头资本开支大幅上调 光纤光缆配置时点已至

时间：2026年08月05日 20:50:58 中财网

　　数据显示，北美四大云厂2026年全年资本开支指引上修至约7450亿美元，二季度合计超1700亿美元。其中谷歌、亚马逊、Meta均上调全年支出预期。同时谷歌云业务营收同比增长82%，微软智能云增长32%，亚马逊AWS增长37%。最新财报显示，长飞光纤上半年归母净利润预计24亿至30亿元，同比增长711%至914%，二季度环比大幅增长。康宁二季度光通信业务销售额达20.7亿美元，同比增长32%，净利润增长77%。公司动态显示，康宁已与亚马逊、英伟达达成长期合作。

　　
　　一份研报观点认为，海外巨头资本开支上行验证了光通信商业化落地进程，光纤光缆配置时点已至。研报指出，AI基础设施建设带动光纤需求规模可观，海内外需求确定性明显，龙头企业有望持续受益。研报认为，长飞光纤与康宁的业绩超预期，进一步印证了产业链景气度上行趋势。虽然领益智造终止了相关收购计划，但并未改变行业核心需求逻辑。

　　
　　研报指出，在AI算力持续扩张背景下，光纤光缆相关公司业绩弹性值得关注，亨通光电、中天科技、远东股份等企业处于核心赛道，有望充分受益于需求增长。