25股获买入评级 最新:成都银行
8月4日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年成都银行营业收入分别同比增长10.8%、10.2%、10.1%，归母净利润分别同比增长5.8%、8.0%、10.7%。公司2025 年分红率保持在30%，当前股价对应0.78 倍2026 年PB 及约5.2%的2026E 股息率，股息率处于行业前列，兼具高股息和成长性，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:04 万源通(920060)公司简评报告：汽车电子基本盘稳固 HDI升级与海外扩产打开成长】 8月4日给予万源通(920060)买入评级。 盈利预测：公司深耕PCB 领域，汽车电子基本盘稳固，双面板/多层板占比提升，中高端HDI 与光通信产品推进顺利；同时，国内募投扩产与泰国工厂建设有望增强公司在新能源汽车、智能驾驶及海外客户中的交付能力。该机构预计公司2026/2027/2028 年归母净利润分别为1.42/1.79/2.24 亿元，对应当前股价PE 分别为22/18/14 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求波动、原材料价格波动、项目建设及产能释放不及预期、海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【17:04 合合信息(688615)：大模型时代重估文档智能底座价值】 8月4日给予合合信息(688615)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：数据安全与隐私合规要求趋严，技术迭代速度不及预期，海外汇率、政策与竞争不确定性。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:04 药明康德(603259)：中报业绩大超预期 全年指引不断上修】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司中报业绩全面超预期，核心化学业务强劲增长，同时公司上调了全年业绩指引，在手订单金额持续增长，对未来增长保持乐观。该机构上调公司2026-2028 年归母净利润为232.4/270.7/323.2 亿元（原值为180.2/191.5/218.7 亿元，分别上调28.97%/41.36%/47.78%），26-28 年A 股对应PE 为16/14/12 倍，H 股对应PE 为18/16/13 倍，均维持“买入”评级。 风险提示：药企研发投入不及预期；竞争加剧；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【17:04 药明康德(603259)：全线向上高增长 上调全年业绩指引 半年报业绩超预期】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资评级。公司为全球医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务， 通过独特的“CRDMO”和“CTDMO”业务模式，不断降低研发门槛。由于业绩持续超预期，该机构预期2026 年的营业总收入为599.01 亿元，并上调26-28 年归母净利润为213.73、258.23、313.90 亿元（前值预测为172.34、211.55、255.06 亿元），2026-2028 年对应PE 分别为18 倍、15 倍、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球创新药投入放缓，全球投融资不及预期，行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【17:04 华峰化学(002064)：产品景气改善下H1业绩大幅增长】 8月4日给予华峰化学(002064)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求下滑；原材料价格波动；项目不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【16:53 药明康德(603259)：业绩显著超市场预期 上修26年收入指引、维持核心推荐】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 投资建议： 考虑到全球投融资景气度后续影响及剥离部分ATU 业务和器械测试、临床试验等业务影响，调整前期盈利预测，即26-28 年营收从529.29/627.25/735.66 亿元调整为 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【16:39 药明康德(603259)：业绩大超预期 R/D/M三端业务增长强劲】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到26H1 强劲的业绩和稳健的订单增长，该机构上调公司盈利预测，预计公司2026-2028 年收入分别为600/728/843 亿元（前值为548/647/737 亿元），同比增长32%/21%/16%，预计26-28 年公司归母净利润分别为225/280/330 亿元（前值为183/222/258 亿元），分别同比增长17%/24%/18%，对应当前PE 分别为17/14/12 倍。公司作为全球领先的一体化CRDMO 企业，客户资源、技术水平、运营效率、研发能力、项目储备均处于领先水平，新分子业务前景广阔，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【16:04 菜百股份(605599)：组织架构调整 提升运营效率和质量】 8月4日给予菜百股份(605599)买入评级。 投资建议：基于长期金价逻辑，该机构看好公司在投资金上龙头优势，预计2026-2028 年归母净利润至11.53/13.86/14.19 亿元。对应PE 分别为11.1/9.2/9.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价短期大幅波动风险；北京单一区域依赖风险；宏观经济复苏不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:04 健盛集团(603558)：2026Q2扣非归母净利润同增9% 健康增长符合预期】 8月4日给予健盛集团(603558)买入评级。 投资建议。公司是细分棉袜赛道企业，具备全球化、一体化生产链优势，加强核心管理团队建设。该机构预计2026~2028 年归母净利润分别4.05/4.73/5.31 亿元，对应2026 年PE 为11倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动风险；汇率异常波动风险；越南政策变化风险；客户订单转移风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:04 三诺生物(300298)：1H26业绩持续稳健】 8月4日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润为3.89/4.63/5.34 亿元。 风险提示：核心产品销售不达预期，核心产品研发进度低于预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:59 冰轮环境(000811)：AIDC液冷一次侧稀缺龙头 业绩有望保持快速增长】 8月4日给予冰轮环境(000811)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：下游需求波动；数据中心建设节奏不及预期；海外市场拓展放缓；市场竞争加剧；盈利预测不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:54 东星医疗(301290)：医佳宝重组交割落地 积极回购彰显信心】 8月4日给予东星医疗(301290)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2026/2027/2028 年营业收入分别为5.96/8.55/10.05 亿元，同比增速为53.81%/43.46%/17.54%；归母净利润为1.21/2.07/2.57 亿元，同比增速为419.53%/70.83%/23.97%。对应EPS分别为1.21/2.07/2.56 元，对应当前股价PE 分别为20/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：医疗集采降价的风险；地缘政治波动的风险；新品研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:54 仕佳光子(688313)：业绩环比高增 有源芯片拓展加速】 8月4日给予仕佳光子(688313)买入评级。 投资建议：公司是国内领先的无源器件公司和光芯片公司，随着海外算力对光芯片和无源器件的需求度持续提升，该机构预计，2026-2028 年公司归母净利润分别为7.88/12.43/19.26 亿元， 对应EPS 分别为1.74/2.75/4.26 元，当前股价对应PE 分别为51.68/32.74/21.13 倍。给 予“买入”评级。 风险提示：订单落地节奏不及预期、光芯片研发不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:54 仕佳光子(688313)：Q2业绩超预期 光芯片+光器件深度赋能仕佳成长】 8月4日给予仕佳光子(688313)买入评级。 2026H1 仕佳光子业绩披露，上半年顺利实现高速增长2026 年7 月31 日，公司发布2026 年半年报，上半年实现营业收入14.95 亿元，同比增长50.66%，归母净利润3.15 亿元，同比增长45.30%；单Q2 实现营收9.19亿元，同比+65.15%，环比+59.37%，归母净利润1.99 亿元，同比+60.88%，环比+70.96%。营收与利润的高速增长，主要得益于AI 算力需求及数通市场快速增长的显著驱动。费用端，上半年销售、管理、研发费用率分别为1.49%、3.72%、3.97%，较去年同期分别下降0.47、1.32、2.22 个百分点，费用管控提质增效的显著升级，助力公司利润端持续改善。鉴于北美大厂资本开支迅速扩张、1.6T/800G 等高端光模块需求显著增加、NPO 进展稳中向好，公司业绩有望持续扩容，该机构上调原2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为7.95 亿元、16.22 亿元、23.99 亿元（原预计6.50/12.83/19.83 亿元），当前股价对应PE 为55.0 倍、27.0 倍、18.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：光芯片/器件业务拓展不及预期风险，传统业务订单进展不及预期风险，行业与国际环境风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:54 药明康德(603259)：业绩超预期 全年指引全面上调】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司各块业务强劲增长，该机构预计2026-2028 年公司收入595.74、782.46 和1028.29 亿元（调整前2026-2028 年约521.35、600.65 和702.63 亿元），同比增长31.06%、31.34%、31.42%，归母净利润223.49、267.23 和330.52 亿元（调整前2026-2028年约174.86、207.80 和239.27 亿元），同比增长16.70%、19.57%、23.68%。公司“一体化、端到端”策略有望夯实竞争壁垒，驱动公司长期持续增长，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、项目转让的不确定性风险、核心技术人员流失的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【15:49 健盛集团(603558)2026中报点评：毛利率稳步提升 期待下半年无缝加速】 8月4日给予健盛集团(603558)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:54 晶升股份(688478)：业绩拐点明确 SIC设备进入成长兑现期】 8月4日给予晶升股份(688478)买入评级。 投资建议：公司作为国内稀缺可同步量产12 英寸半导体硅单晶炉、8/12 英寸碳化硅单晶炉的本土长晶设备领军企业，主业充分受益AI 算力及新能源车800V 高压平台双轮驱动，下游衬底厂商集中扩产带动设备订单饱满，产能爬坡与产品结构升级共同推动盈利中枢持续上行。同时，公司先发落地SiC 设备商业化，8 英寸机型 批量交付、12 英寸机型小批量出货，深度卡位中国台湾头部衬底厂并间接切入台积电先进封装供应链，充分受益2027 年RubinGPU 带动12 英寸SiC 衬底需求爆发。 风险提示：下游产能爬坡风险、技术路线不确定性、市场竞争风险、毛利率波动风险、并购失败的风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:54 新泉股份(603179)：预计今年将是盈利的拐点 机器人业务培育新增长曲线】 8月4日给予新泉股份(603179)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【14:09 药明康德(603259)：TIDES和小分子CDMO高增长】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧，无法保护自身知识产权，新签订单不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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