湖南发展(000722):湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

 时间：2026年08月03日 19:46:53 中财网

原标题:湖南发展:湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 上市地点：深圳证券交易所 湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商）签署日期：二〇二六年七月
公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：
刘志刚 曾令胜 谭明璋
李培强 金友良
湖南能源集团发展股份有限公司
年 月 日
公司审计委员会声明
本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会委员签字：
金友良 曾令胜 李培强
湖南能源集团发展股份有限公司
年 月 日
公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签字：
王剑波 陈 锴 刘 芳
湖南能源集团发展股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本发行情况报告书指湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资 金发行情况报告书
湖南发展、上市公司、 公司、本公司、发行人指湖南能源集团发展股份有限公司，曾用名：湖南发展集团股份 有限公司、湖南金果实业股份有限公司、衡阳市金果农工商实 业股份有限公司
湖南能源集团指湖南能源集团有限公司，曾用名：湖南省能源投资集团有限公 司、湖南湘投控股集团有限公司，系由湖南省经济建设投资公 司于2005年改制设立
交易对方、电投公司指湖南能源集团电力投资有限公司，曾用名：湖南湘投能源投资 有限公司
铜湾水电指湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司，曾用名：湖南中方 铜湾水利水电开发有限责任公司
清水塘水电指湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司，曾用名：湖南辰溪清 水塘水电开发有限责任公司
筱溪水电指湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司
高滩水电指湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司，曾用名：湖南沅陵高滩 发电有限责任公司、沅陵县高滩发电有限责任公司
本次交易、本次重组指上市公司以发行股份及支付现金方式购买电投公司持有的铜湾 水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高 滩水电85%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发 行股份募集配套资金
本次发行、本次向特定 对象发行指湖南发展募集配套资金向特定对象发行股份的行为
标的公司指本次交易的标的公司铜湾水电、清水塘水电、筱溪水电、高滩 水电之统称
湖南省国资委指湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中信证券指中信证券股份有限公司
独立财务顾问、主承销 商指中信证券
启元律师指湖南启元律师事务所
天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办 法》指《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》指《湖南能源集团发展股份有限公司章程》
《认购邀请书》指《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 股票认购邀请书》
《发行与承销方案》指《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 股票发行与承销方案》
《认购协议》指《关于湖南能源集团发展股份有限公司向特定对象发行股票之 认购协议》
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

目 录
释 义...........................................................................................................................5
目 录...........................................................................................................................7
第一节本次发行的基本情况.....................................................................................8
第二节发行前后相关情况对比...............................................................................27
第三节主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................30第四节法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...............31第五节中介机构声明...............................................................................................32
第六节备查文件.......................................................................................................38
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况

企业名称（中文）湖南能源集团发展股份有限公司
企业名称（英文）HunanEnergyGroupDevelopmentCo.,Ltd.
股票上市地深圳证券交易所
股票简称湖南发展
股票代码000722.SZ
公司类型其他股份有限公司（上市）
注册地址长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708
注册资本46415.8282万元[注]
法定代表人刘志刚
成立日期1993年8月12日
统一社会信用代码91430000185034687R
办公地址长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦27楼
邮政编码410015
信息披露事务负责人陈锴
联系电话0731-88789296
电子邮箱chenkai@hnfzgf.com
经营范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务； 生物质燃气生产和供应；燃气经营；建设工程施工；输电、供 电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘查；非煤 矿山矿产资源开采；房地产开发经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资 活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投 资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协 会完成登记备案后方可从事经营活动）；太阳能发电技术服务； 风力发电技术服务；风电场相关系统研发；生物质能技术服务； 储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理 服务；热力生产和供应；在线能源计量技术研发；在线能源监 测技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工 程和技术研究和试验发展；通用设备修理；专用设备修理；矿 物洗选加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；土 地整治服务；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；物业管理； 住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：公司发行股份购买资产与本次发行的注册资本变更的工商登记手续待本次发行结束后统一办理。

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、本次交易已获得上市公司控股股东湖南能源集团的原则性同意；
2、本次交易已取得湖南省国资委预审核的意见函（湘国资产权函〔2025〕16号）；
3
、交易对方、标的公司已履行必要的内部授权或批准程序；
4、本次交易所涉资产评估报告已完成有权国有资产监督管理部门备案；5、本次交易方案已经上市公司第十一届董事会第二十五次会议、第十一届董事会第三十二次会议、第十一届董事会第三十七次会议审议通过；6
、本次交易已获得湖南省国资委批准；
7、本次交易已经上市公司2025年第二次临时股东会审议通过；
8、本次交易已经深交所审核通过；
9、本次交易已经中国证监会同意注册。

（二）募集资金到账和验资情况
根据天健会计师出具的《验证报告》（天健验〔2026〕2-22号），截至2026年7月27日，13名获配对象将认购资金共计人民币799,999,994.71元存入中信证券指定的认购资金专户。

根据天健会计师出具的《验资报告》（天健验〔2026〕2-23号），截至2026年7月28日，本次募集资金总额为人民币799,999,994.71元，扣除发行费用（不含税）共计11,352,674.03元后，募集资金净额788,647,320.68元，其中新增股本人民币68,434,559元，余额人民币720,212,761.68元转入资本公积。

（三）股份登记情况
上市公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。

三、本次发行基本情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股，上市地点为深交所。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即2026年7月20日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%（9.78元/股），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（6.80元/股），即不低于人民币9.78元/股。

启元律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为11.69元/股。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行价格与发行底价的比率为119.53%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合本次发行向深交所报送过的《发行与承销方案》。

（三）发行数量及发行规模
根据上市公司《发行与承销方案》，本次拟发行的股票数量为81,799,591股（“80,000.00万元/发行底价9.78元/股”所计算的股数与171,406,436股的孰低值）。在上述范围内，公司董事会将按照股东会授权，根据《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关规定及实际认购情况与主承销商协商确定最终发行数量，并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。

68,434,559
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量 股，未超过
发行前上市公司总股本的30%；发行规模799,999,994.71元，未超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的100%。发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕551号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

（四）发行对象与认购方式
本次发行对象最终确定为13家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了《认购协议》。本次发行结果如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期
1财通基金管理有限公司13,686,911159,999,989.596个月
2诺德基金管理有限公司10,607,356123,999,991.646个月
3钟革6,843,45579,999,988.956个月
4华泰资产管理有限公司5,902,48068,999,991.206个月
5广发证券股份有限公司4,961,51358,000,086.976个月
6华安证券资产管理有限公司4,961,50557,999,993.456个月
7常德兴鑫产业发展投资基金合 伙企业（有限合伙）3,934,98745,999,998.036个月
8湖南兴湘投资控股集团有限公 司3,934,98745,999,998.036个月
9郭伟松3,421,72739,999,988.636个月
10西安博成基金管理有限公司- 博成阳明良知1号私募证券投 资基金2,994,01134,999,988.596个月
11UBSAG2,651,83930,999,997.916个月
12济南瀚祥投资管理合伙企业 （有限合伙）2,566,29529,999,988.556个月
13国泰海通证券股份有限公司1,967,49322,999,993.176个月
合计68,434,559799,999,994.71-　
（五）锁定期安排
6
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 个月内不得以任何方式转让。本次发行完成之后，募集配套资金认购方基于本次发行而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要（六）滚存未分配利润安排
上市公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

（七）募集资金情况
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过80,000.00万元。本次募集资金总额为人民币799,999,994.71元，扣除发行费用（不含税）共计11,352,674.03元后，募集资金净额788,647,320.68元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行方案相关附件，包括截至2026年5月29日发行人前20名股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共20名）、23家证券投资基金管理公司、13家证券公司、13家保险机构、167家其他类型投资者，共计236名特定对象。

发行人和主承销商在报送上述名单后，共收到7名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

序号发行对象名称
1上海睿量私募基金管理有限公司
2国泰海通证券股份有限公司
3常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
4钟革
5济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
6上海宁苑资产管理有限公司
7申万宏源证券有限公司
在启元律师的见证下，发行人及主承销商于2026年7月17日至2026年7月22日（T日）9:00前以电子邮件、邮寄的方式向上述投资者发送了《认购邀请书》。

上述《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购安排、发行价格、发行对象和股份分配数量的确定程序和规则等内容。《认购邀请书》之附件《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、申购人同意按发行人最终确认的认购数量和时间缴纳认购款等内容。

2、申购报价情况
经启元律师现场见证，在《认购邀请书》所确定的申购时间内（2026年7月22日上午9:00-12:00），发行人及主承销商共收到29个认购对象的《申购报价单》，其中，湖北省中小企业金融服务中心有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司未及时足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），为无效申购；中国中信金融资产管理股份有限公司申购材料要素不完备，为无效申购；除上述情况外，其他相关投资者均在规定时间内按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳了保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），为有效申购。具体报价情况如下：

序 号机构名称申报价格 （元/股）申报金额 （万元）是否为有 效申购
1湖北省中小企业金融服务中心有限公司11.243,000.00否
2湖南轨道高新产业投资有限公司11.002,500.00是
3中国中信金融资产管理股份有限公司13.005,000.00否
　　12.5120,000.00否
　　12.1130,000.00否
4中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分 公司13.005,000.00否
　　12.5120,000.00否
　　12.1130,000.00否
5西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知1号 私募证券投资基金13.503,500.00是
6上海睿量私募基金管理有限公司-睿量电子5号 私募证券投资基金9.802,300.00是
序 号机构名称申报价格 （元/股）申报金额 （万元）是否为有 效申购
7民生通惠资产管理有限公司（代民生通惠-智增 3号股权投资计划）11.206,000.00是
8丁志刚10.502,300.00是
　　10.003,000.00是
　　9.783,000.00是
9UBSAG12.182,300.00是
　　11.783,100.00是
10郭伟松11.784,000.00是
　　10.786,000.00是
　　9.788,000.00是
11深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募 证券投资基金9.802,500.00是
　　9.784,000.00是
12深圳市共同基金管理有限公司-共同华银德洋 私募证券投资基金9.792,300.00是
　　9.782,500.00是
13大家资产管理有限责任公司10.737,400.00是
14华泰资产管理有限公司11.816,900.00是
　　10.588,600.00是
15汇添富基金管理股份有限公司11.164,000.00是
16广发证券股份有限公司12.593,300.00是
　　11.699,400.00是
　　10.5916,500.00是
17华安证券资产管理有限公司12.512,600.00是
　　12.264,200.00是
　　11.965,800.00是
18财通基金管理有限公司13.235,700.00是
　　12.689,800.00是
　　12.2616,000.00是
19国泰海通证券股份有限公司12.292,300.00是
　　9.983,300.00是
20常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合 伙）13.182,300.00是
　　12.184,600.00是
21湖南兴湘投资控股集团有限公司13.184,600.00是
22李天虹10.792,300.00是
序 号机构名称申报价格 （元/股）申报金额 （万元）是否为有 效申购
　　10.592,400.00是
　　9.992,500.00是
23钟革14.033,000.00是
　　13.535,000.00是
　　12.538,000.00是
24济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）12.903,000.00是
25陈学赓11.332,300.00是
　　10.683,300.00是
　　10.054,000.00是
26上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私 募证券投资基金10.882,300.00是
　　10.332,800.00是
　　9.783,200.00是
27汇安基金管理有限责任公司11.334,000.00是
28诺德基金管理有限公司13.095,700.00是
　　12.2912,400.00是
　　11.2920,500.00是
29申万宏源证券有限公司10.135,000.00是
3、申购获配情况
根据《认购邀请书》，本次发行的定价基准日为发行期首日（即2026年7月20日），发行价格为不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%（9.78元/股），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（6.80元/股），即不低于人民币9.78元/股。根据簿记建档情况，发行人和主承销商按《认购邀请书》载明的认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》的时间优先等原则，并结合本次发行拟募集资金总额要求，最终确定本次发行对象为13名投资者，发行价格为11.69元/股，发行数量为68,434,559股，募集资金总额为799,999,994.71元。

本次发行确定的最终认购对象及其获得配售的具体情况如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期
1财通基金管理有限公司13,686,911159,999,989.596个月
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期
2诺德基金管理有限公司10,607,356123,999,991.646个月
3钟革6,843,45579,999,988.956个月
4华泰资产管理有限公司5,902,48068,999,991.206个月
5广发证券股份有限公司4,961,51358,000,086.976个月
6华安证券资产管理有限公司4,961,50557,999,993.456个月
7常德兴鑫产业发展投资基金 合伙企业（有限合伙）3,934,98745,999,998.036个月
8湖南兴湘投资控股集团有限 公司3,934,98745,999,998.036个月
9郭伟松3,421,72739,999,988.636个月
10西安博成基金管理有限公司- 博成阳明良知1号私募证券 投资基金2,994,01134,999,988.596个月
11UBSAG2,651,83930,999,997.916个月
12济南瀚祥投资管理合伙企业 （有限合伙）2,566,29529,999,988.556个月
13国泰海通证券股份有限公司1,967,49322,999,993.176个月
合计68,434,559799,999,994.71-　
根据上述配售结果，上述认购对象分别与发行人签署了《认购协议》。

本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。本次发行认购对象的投资者均在竞价对象名单范围内，上述发行对象不包含上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司股东会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

四、本次发行对象概况
（一）发行对象的基本情况
1、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
成立日期2011年6月21日
注册资本20,000.0000万元
法定代表人吴林惠
注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】
2、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
成立日期2006年6月8日
注册资本10,000.0000万元
法定代表人郑成武
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
3、钟革

姓名钟革
投资者类型个人投资者
住址辽宁省沈阳市沈河区****
身份证号码2101021968********
4、华泰资产管理有限公司

企业名称华泰资产管理有限公司
成立日期2005年1月18日
注册资本60,060.0000万元
法定代表人赵明浩
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、广发证券股份有限公司

企业名称广发证券股份有限公司
成立日期1994年1月21日
注册资本782,484.5511万元
法定代表人林传辉
注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码91440000126335439C
经营范围许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公 司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）
6、华安证券资产管理有限公司

企业名称华安证券资产管理有限公司
成立日期2023年12月22日
注册资本60,000万元
法定代表人唐泳
注册地址安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大 厦A座506号
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91340100MAD7TEBR46
经营范围许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）
7、常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期2023年1月13日
出资额300,000万元
执行事务合伙人湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司
主要经营场所常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶湖清科基金小镇 I型号C栋0250号
企业类型有限合伙企业
统一社会信用代码91430700MAC83H4K86
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
8、湖南兴湘投资控股集团有限公司

企业名称湖南兴湘投资控股集团有限公司
成立日期2005年3月25日
注册资本3,000,000万元
法定代表人贺柳
注册地址长沙市天心区友谊路332号
企业类型有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码91430000772273922H
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服 务；社会经济咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。
9、郭伟松

姓名郭伟松
投资者类型个人投资者
住址福建省厦门市思明区****
身份证号码3505241974********
10、西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知1号私募证券投资基金
企业名称西安博成基金管理有限公司
成立日期2017年9月8日
注册资本5,000万元
法定代表人吴竹林
注册地址西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91610136MA6U7RQL4C
经营范围基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸 收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（依
　法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、UBSAG

企业名称UBSAG
注册资本385,840,847瑞士法郎
法定代表人（分支机 构负责人）房东明
住所（营业场所）Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051Basel.Switzerland
企业类型合格境外机构投资者
统一社会信用代码QF2003EUS001
经营范围境内证券投资
12、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期2021年10月14日
出资额100,000万元
执行事务合伙人济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：王家利）
主要经营场所山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼6楼622室
企业类型有限合伙企业
统一社会信用代码91370100MA953H6Y7A
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服 务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
13、国泰海通证券股份有限公司

企业名称国泰海通证券股份有限公司
成立日期1999年8月18日
注册资本1,762,892.5829万元
法定代表人朱健
注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
企业类型其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码9131000063159284XQ
经营范围许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中 间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排根据上述最终认购对象提供的申购材料及作出的承诺等文件，本次发行的最终认购对象不包括发行人及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

1、常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知1号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，已按照该等规定履行了备案程序，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

2、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司为证券投资基金管理人，以其在中国证券投资基金业协会备案的资产管理计划参与本次发行，该等参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

3、华泰资产管理有限公司以其管理的保险资产管理产品、养老金产品参与本次认购，不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关中国法律法规须备案的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序。（未完）
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