华润新能源(001248):中国国际金融股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的核查意见

时间：2026年08月03日 18:31:40 中财网

原标题:华润新能源:中国国际金融股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于华润新能源控股有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2026年7月31日行使完毕。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）以及本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

中金公司就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况
根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格10.11元/股于2026年6月22日（T日）向网上投资者超额配售316,088,000股，约占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况
自发行人股票在深交所主板上市之日起30个自然日（含第30个自然日，即自2026年7月2日至2026年7月31日，以下简称“超额配售选择权行使期”）内，发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权主承销商有权使用超额配售股票所获得的资金以《深圳证券交易所交易规则（2026年修订）》规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价格；获授权主承销商按相关规定以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

因超额配售选择权行使期内，华润新能源股价均高于发行价格10.11元/股，中金公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

10.11 /
华润新能源按照本次发行价格 元股，在本次初始公开发行股票数量
2,107,255,000股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量316,088,000股，由此发行总股数扩大至2,423,343,000股，发行人已发行股份总数由13,005,524,860股增加至13,321,612,860股，发行总股数约占本次发行后发行人已发行股份总数的18.19%。

发行人由此增加的募集资金总额为319,564.97万元，连同初始公开发行的2,107,255,000股股票对应的募集资金总额2,130,434.81万元，本次发行最终募集资金总额为2,449,999.77 21,867.48
万元。扣除发行费用（含增值税）金额 万元，募集资金净额为
2,428,132.30万元。

三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。参与战略配售的投资者与发行人已签署战略配售协议，明确了递延交付条款。延期交付的具体股数已在中金公司向参与战略配售的投资者发送的《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者配售结果通知书》中明确。本次参与战略配售的投资者同意延期交付股份的安排如下：
单位：股

序 号	作出延期交付安排的投资者名称	实际获配股数	延期交付股数	限售期（月
1	蜀道（四川）创新投资发展有限公司	116,491,192	116,491,192	12
2	内蒙古蒙能元启产业投资有限公司	88,250,900	88,250,900	12
3	中国诚通控股集团有限公司	76,248,778	76,248,778	12
4	广东恒健资产管理有限公司	70,600,720	35,097,130	12
合计	351,591,590	316,088,000	-

注：限售期自公司上市之日起开始计算。

中金公司将在超额配售选择权行使期结束后的5个工作日内，提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给参与战略配售的投资者。参与战略配售的投资者中，蜀道（四川）创新投资发展有限公司、内蒙古蒙能元启产业投资有限公司、中国诚通控股集团有限公司和广东恒健资产管理有限公司获配股票（包括超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为2,423,343,000股，其中：向参与战略配售的投资者配售1,053,627,500股，约占本次最终发行股数的43.48%；向网下投资者配售439,011,500股，约占本次最终发行股数的18.12%；向网上投资者配售930,704,000股，约占本次最终发行股数的38.41%。中金公司将在超额配售选择权行使期结束后5个工作日内，将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计319,564.97万元扣除承销费用后划付给发行人。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
截至2026年7月31日后市稳定期结束，发行人股价自上市以来均高于发行价格10.11元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权股份全部来源于发行人增发股票，具体情况如下：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
超额配售选择权专门账户：	0899247208
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）：	316,088,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：	-

本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司股权结构及锁定期情况如下：单位：股

序 号	股东名称/姓名	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限	备注
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	华润电力控股有 限公司	10,898,269,860	83.80%	10,898,269,860	81.81%	自上市之日 起锁定36 个月	控股股 东
2	中国诚通控股集 团有限公司	-	-	76,248,778	0.57%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
3	深圳市燃气集团 股份有限公司	44,125,450	0.34%	44,125,450	0.33%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
4	新疆投资发展 （集团）有限责 任公司	44,125,450	0.34%	44,125,450	0.33%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
5	陕西投资集团有 限公司	52,950,540	0.41%	52,950,540	0.40%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
6	中国石油集团昆 仑资本有限公司	8,825,090	0.07%	8,825,090	0.07%	自上市之日 起锁定12	参与战 略配售
序	股东名称/姓名	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限	备注
号						个月	投资者
7	蜀道（四川）创 新投资发展有限 公司	-	-	116,491,192	0.87%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
8	国新发展投资管 理有限公司	44,125,450	0.34%	44,125,450	0.33%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
9	甘肃电投资本管 理有限责任公司	44,125,450	0.34%	44,125,450	0.33%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
10	广东恒健资产管 理有限公司	35,503,590	0.27%	70,600,720	0.53%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
11	广州越秀产业投 资有限公司	26,475,270	0.20%	26,475,270	0.20%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
12	东方电气投资管 理有限公司	15,885,162	0.12%	15,885,162	0.12%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
13	南方电网产融控 股集团有限公司	26,475,270	0.20%	26,475,270	0.20%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
14	诚通（深圳）投 资有限公司	12,002,122	0.09%	12,002,122	0.09%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
15	山东国惠资本有 限公司	35,300,360	0.27%	35,300,360	0.26%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
16	中车资本控股有 限公司	13,237,635	0.10%	13,237,635	0.10%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
17	内蒙古蒙能元启 产业投资有限公 司	-	-	88,250,900	0.66%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
18	新华人寿保险股 份有限公司	26,475,270	0.20%	26,475,270	0.20%	自上市之日 起锁定12 个月	与战 参 略配售 投资者
19	中国人寿保险股 份有限公司	61,775,630	0.47%	61,775,630	0.46%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
20	中国人民健康保 险股份有限公司	44,125,450	0.34%	44,125,450	0.33%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
21	泰康人寿保险有 限责任公司	26,475,270	0.20%	26,475,270	0.20%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
22	全国社会保障基	5,118,552	0.04%	5,118,552	0.04%	自上市之日	参与战
序	股东名称/姓名	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限	备注
号	金理事会（委托 银华基金管理股 份有限公司管理 的“全国社会保 障基金一一零五 组合”）					起锁定12 个月	略配售 投资者
23	全国社会保障基 金理事会（委托 富国基金管理有 限公司管理的 “富国基金管理 有限公司-社保 基金划转三零零 三组合”）	3,971,291	0.03%	3,971,291	0.03%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
24	全国社会保障基 金理事会（委托 广发基金管理有 限公司管理的 “全国社会保障 基金四一四组 合”）	8,207,334	0.06%	8,207,334	0.06%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
25	全国社会保障基 金理事会（委托 汇添富基金管理 股份有限公司管 理的“全国社保 基金一一七组 合”）	25,857,514	0.20%	25,857,514	0.19%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
26	中央企业乡村产 业投资基金股份 有限公司	44,125,450	0.34%	44,125,450	0.33%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
27	中国保险投资基 金（有限合伙）	44,125,450	0.34%	44,125,450	0.33%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
28	国风投创新投资 基金股份有限公 司	44,125,450	0.34%	44,125,450	0.33%	自上市之日 起锁定12 个月	参与战 略配售 投资者
29	网下发行限售股 份	307,311,709	2.36%	307,311,709	2.31%	自上市之日 起锁定6个 月	-
30	网下发行无限售 股份	131,699,791	1.01%	131,699,791	0.99%	无限售期限	-
31	网上发行股份	930,704,000	7.16%	930,704,000	6.99%	无限售期限	-
合计	13,005,524,860	100.00%	13,321,612,860	100.00%	-	-

注1：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的；注2：因行使超额配售选择权，本次发行后超额配售选择权行使前部分参与战略配售的投资人股份递延交付并计入网上发行无限售流通股，待超额配售选择权实施期结束后，该等递延交付股份将登记在相关投资人证券账户下，具体递延交付情况如下：中国诚通控股集团有限公司递延交付76,248,778股、蜀道（四川）创新投资发展有限公司递延交付116,491,192股、广东恒健资产管理有限公司递延交付35,097,130股、内蒙古蒙能元启产业投资有限公司递延交付88,250,900股。

五、本次超额发行股票的募集资金用途
华润新能源本次发行的最终发行股数为2,423,343,000股，最终募集资金总额为2,449,999.77 21,867.48
万元，扣除发行费用（含增值税） 万元后，募集资金净额为
2,428,132.30万元。全部募集资金将用于新能源基地项目、多能互补一体化项目、绿色生态发展综合利用项目、融合发展型新能源项目等募集资金投资项目。

华润新能源将有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，强化风险管理，充分保护公司股东特别是中小投资者的权益，注重中长期股东价值回报。

六、本次超额配售选择权实施的相关程序
2023年7月13日，发行人召开董事会，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；根据董事会决议及议案，本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，并由董事会提请公司股东授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜，包括但不限于，根据股东决议通过的本次发行之议案，按照证券监管部门的相关要求，并依据本公司的实际情况，视市场情况，与主承销商协商确定本次发行的发行时机、询价区间、最终发行价格、最终发行数量以及其他与本次发行有关的具体事项。

2023年7月13日，发行人股东作出股东决定，决议通过了上述议案。

2023年7月25日，公司与中金公司签署了《华润新能源控股有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为主承销商）关于首次公开发行股票并在主板上市之承销协议》，约定若本次发行采用超额配售选择权的，同意全权授权中金公司依法超额配售股票。

2024年6月24日，发行人召开董事会，并于2024年6月26日由发行人股东作出股东决定，审议/决议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会全权办理本次发行上市事项延期的议案》。

七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及授权关超额配售选择权实施方案的要求；公开发行后，发行人股本总数超过4亿股，其中公开发行股份的比例为10%以上，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的有关规定。

（以下无正文）