北美云四巨头AI砸1700亿 云服务暴增利好科技股

时间：2026年08月03日 15:51:28 中财网

　　本周北美谷歌、微软、亚马逊、Meta四大云厂发布2026年二季度财报。数据显示，四家公司单季资本开支合计超过1700亿美元，全年资本开支指引上修至约7450亿美元。同时Azure云服务收入同比增长43%，Google Cloud收入同比增长82%且积压订单超5100亿美元，AWS收入同比增长37%。

　　
　　一份研报观点认为，北美四大云厂正在同步上演AI基建军备竞赛，行业仍处于高强度投入周期。研报指出，需求端得到实质性验证，云服务业务表现强劲，下游云厂商明显好于上游算力基建环节。研报认为，这显示AI应用落地正在加速，市场焦点正转向算力投入的回报兑现时间。

　　
　　当前趋势对全球科技产业链构成正面支撑。A股互联网媒体、软件、云计算等相关板块本周涨幅领先，美股云计算和SaaS概念也大幅上涨。随着中报披露期临近，业绩超预期的标的有望获得更多资金关注，相关产业链公司增长动力正得到进一步验证。