政治局稳增长信号提振 北交所左侧配置机会凸显

时间：2026年08月02日 10:36:26 中财网

　　本周北证50指数上涨6.26%，明显跑赢沪深300和创业板指。中共中央政治局会议强调推动经济向新向优发展，部署有效扩大内需、挖掘服务消费潜力、推进六张网规划建设、实施人工智能+行动以及培育新兴支柱产业。国家能源局数据显示，截至6月底全国充电桩保有量达2305.7万个，同比增长43.2%，县域覆盖率升至98.61%。此外，聚仁新材将于8月3日登陆北交所，其专注己内酯系列产品，打破海外垄断，下游覆盖新能源汽车、生物可降解材料等新兴领域。

　　
　　券商披露研报指出，北交所本周行情修复弹性显著强于其他板块。研报认为，北交所前期经历深度回调后整体估值处于近两年低位，当前PE仅32倍，叠加30%涨跌幅制度优势，成为风险偏好修复时资金优先选择的超跌小盘成长洼地。8月进入中报密集披露期，已发布预告的10家公司净利润同比增长上下限平均达380%至478%，主要得益于先进封装、第三代半导体需求增长以及航运、化工周期回暖。

　　
　　研报认为，政治局会议释放的稳增长和促创新信号，有助于修复全市场风险偏好，北交所有望承接增量资金外溢。中长期看，投融资改革持续推进，北证50指数扩容和交易机制优化预期不断强化，将提升板块流动性和机构配置价值。依托扩内需与六张网建设机遇，北交所内需产业链上游的专精特新配套标的，以及科技成长细分赛道中半年报业绩验证良好的个股，配置机会值得重点关注。