亚马逊微软加码AI支出 芯片股迎来重要利好
亚马逊将全年资本支出预期从2000亿美元上调至2200亿美元，CEO安迪·贾西明确表示大部分资金将投向人工智能。微软确认了资本支出计划，Alphabet上调支出展望，Meta也提高了资本支出指引下限。 这些积极信号缓解了市场对AI支出可能放缓的担忧。此前相关担忧曾导致芯片股明显回调。 彭博情报分析师指出，随着多数大型云巨头提高或重申支出计划，2026至2027年计算和网络芯片制造商的业绩预期上行概率正在增加。 亚马逊云业务收入连续第五个季度加速增长，投资者反应积极。微软云增长创四年最快，市值单日增加约4500亿美元，创股市历史最大涨幅。 不过Meta和Alphabet股价分别下跌近8%和7.1%，投资者开始关注巨额支出的实际回报。分析师认为，市场焦点已从单纯扩大支出转向投资回报率。 三星电子、SK海力士、英伟达、英特尔等相关公司早前出现回调，但在最新支出信号刺激下纷纷反弹。分析师表示，这有助于稳定半导体板块情绪，但数据中心运营商保留了根据需要调整支出的灵活性，股价大幅上涨仍需观察实际回报情况。 中财网
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