午评：探讨一下云计算产业股

时间：2026年07月31日 11:52:10 中财网

　　最近三年中际旭创、新易盛、天孚通信等光模块股暴涨；沪电股份、生益科技、深南电路、胜宏科技等PCB板股也暴涨；那么逻辑上来说今年下半年即使光膜块产业继续快速增长，它们的股价也不好说是否继续大涨了，毕竟已经暴涨了三年了，涨幅都是几十倍甚至四五十倍了。 这两天微软和亚马逊公布业绩显出《云计算收入》大增，所以这一周在大盘大跌，科技股都大跌时，但深信服、金山办公等和云计算有关的软件股却逆势上涨，今天更是大涨很多，那么它们这些软件股大涨也可能和它们的云计算产品软件赛道景气度较好有关。 我在网络通讯公司工作三十年了，以我的了解，我国新华三公司在算力交换机，路由器上的科技含量是高于同行锐捷网络的；它在云计算基础产品上也是全国前三名，之前几年它的云计算基础产品份额是高于深信服排第一的，只是这一两年深信服赶上来了，在某些产品上排名全国第一。 深信服、华为、新华三这三家公司的云计算基础产品的前三名排名经常每年有变动，差距很小。 那么新华三公司相当于具有算力交换机、算力服务器等硬件产品，和云计算基础软件两者的结合体，且都是全国的行业第一或前三名内波动。

　　那么新华三公司是否可以作为我未来几年长期观察的标的股呢 ？ 我正在思考这个逻辑，这个方向。 人工智能算力硬件和云计算基础软件产品都排名全国前三的公司，就具有的产品融合优势，会是大量客户喜欢的综合性、一站式产品供应公司。