政治局会议政策加力信号明确 科技生猪双碳板块迎机遇
一份研报观点认为，本次会议整体基调积极，提出要充分发挥存量政策效能，及时谋划增量政策，加大逆周期调节力度。研报指出，后续政策重点在于推动存量政策加快落地见效。 数据显示，截至7月底新增专项债发行进度约55%，国债约50%，均略慢于去年同期。会议要求加快财政支出和债券资金使用进度，货币政策将综合运用并优化各类工具，提高财政金融协同促内需政策的效率。 信息显示，促消费仍是扩大内需的主要抓手，“六张网”建设持续推进。产业方向上，科技创新仍是核心主线，未来产业、新兴支柱产业以及传统产业改造升级均被重点提及。 资本市场方面，会议提出提升资本市场韧性和信心，这是2018年底以来再次出现这一表述。研报认为，随着政治局会议定调，监管部门有望加大稳市力度，若市场出现超预期调整，支持措施可能从资金支持、回购增持等多方面入手。 会议还明确稳定房地产市场，对生猪等农畜产品生产和价格稳定提出要求，双碳工作也被重新强调，预计相关政策有望在三四季度密集出台。 研报认为，历史上此类会议后市场通常上涨，尤其是会后两周小盘风格占优，中证1000平均收益约2.04%。在政策进一步加力背景下，科技板块有望企稳修复，生猪养殖因内卷整治加强而受益，双碳领域则将迎来政策密集支持。这些积极部署有助于提升市场信心，相关板块具备较好表现潜力。 中财网
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