特宝生物(688278):特宝生物：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
厦门特宝生物工程股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。日）披露。投资者亦可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（https://www.sse.com.cn）查询《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕47号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上 证函〔2021〕323号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号—— 上市公司证券发行与承销备案（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号） 等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1、本次发行153,326.60万元可转债，每张面值为人民币100元，共计 15,332,660张，1,533,266手，按面值发行。化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“特宝配债”的可配余额，作好相应资金安排。 原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。 （3）发行人现有总股本408,189,480股，剔除回购专户库存股10,752,989股后，可参与原股东优先配售的股本总额为397,436,491股。按本次发行优先配售比例0.003857手/股计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为1,533,266手。 3、本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年7月27 日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。 4、原股东可优先配售的特宝转债数量为其在股权登记日（2026年7月27 日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售3.857元可转债 的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10 张）为一个申购单位，即每股配售0.003857手可转债。原股东可根据自身情况额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日2026年7月31日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相 应证券账户。 6、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将协 商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，发行人和联席 主承销商将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重 启发行。规定。 10、上交所已制定了《上海证券交易所向不特定对象发行的可转换公司债券投资者风险揭示书必备条款》。自2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、高级管理人员以及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用 前述要求。 11、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读2026年7月24日（T-2 日）披露于上交所网站（https://www.sse.com.cn）的《发行公告》《募集说明书 摘要》及《募集说明书》全文。 一、向原股东优先配售 （一）发行对象0.003857手/股计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为1,533,266手。 （三）优先认购方式 1、原股东优先配售的重要日期 股权登记日：2026年7月27日（T-1日）。 原股东优先配售认购及缴款日：2026年7月28日（T日），在上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00进行，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。 2、原股东的优先认购方式 原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“726278”，配售 简称为“特宝配债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过 1手必须是1手的整数倍。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取 整。 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效 申购量获配特宝转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔 认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“特宝配债”的可配余额。 原股东持有的“特宝生物”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。 （四）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 二、网上向社会公众投资者发售 （一）发行对象 持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资 者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025年3月修 订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。 （二）发行数量 本次特宝转债的发行总额为153,326.60万元。本次发行的可转换公司债券向 股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000手（10,000张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。 参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事 项的通知（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。 上交所已制定了《上海证券交易所向不特定对象发行的可转换公司债券投资 者风险揭示书必备条款》。自2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象 发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《风险揭示书》。投 资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有 相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货 投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、高级管凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2026年7月28日（T日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。 2、申购手续 申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。 投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容 无误后即可接受申购委托。 投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。 （八）配售原则 2026年7月28日（T日）投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确 定后，发行人与联席主承销商按照以下原则配售可转债： 1、当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，按投资者 的实际有效申购量配售；2026年7月29日（T+1日），发行人和联席主承销商将在《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》中公告本次发行的网上中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2026年7月29日（T+1日）上午，在公证部门的监督下，由发行人和联席主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。2026年7月30日（T+2日），发行人和联席主承销商将在《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》中公布摇号中签结果。 4、确定认购数量 2026年7月30日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认 认购特宝转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元） 可转债。 （十）中签投资者缴款 2026年7月30日（T+2日）日终，中签的网上投资者应确保其资金账户有 足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投按不同投资者进行统计。 网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况详见2026年8月3日（T+4日）披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。 （十二）结算与登记 1、2026年7月31日（T+3日），中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。 2、本次网上发行特宝转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。 三、中止发行安排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将协商 是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，发行人和联席主 承销商将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 五、发行人和联席主承销商 （一）发行人：厦门特宝生物工程股份有限公司 联系地址：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 联系电话：0592-6889118 联系人：杨毅玲 （二）保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼 联系电话：021-68826138 联系人：股权资本市场总部 （三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层 联系电话：010-65051166 联系人：资本市场部（本页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行提示性公告》之盖章页）（本页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行提示性公告》之盖章页）（本页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行提示性公告》之盖章页） 中财网
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