台积电640亿扩产AI算力租赁协议落地

时间：2026年07月24日 10:50:31 中财网

　　7月23日A股主要指数涨跌互现，电力设备、有色金属板块走势强劲，电子和计算机板块表现偏弱，全天万得全A成交额缩至2.21万亿元。信息显示，Meta与Anthropic正洽谈为期2年最高100亿美元的算力租赁协议，按月付款且双方可提前退出。调研显示，印度智能手机市场因存储器价格暴涨，2026年出货量预计同比下滑13%，三季度单季最大跌幅或达10%。最新财报显示，台积电将2026年资本支出预测上调至600-640亿美元，2026全年收入增幅预计超过40%。

　　
　　一份研报观点认为，AI相关需求正成为市场核心驱动力。研报指出，台积电A14制程开发进展顺利，移动和HPC客户兴趣强烈，1.4nm工艺将成为比2nm更大更持久的技术节点，这将持续推动先进制程产能扩张。研报认为Meta此次算力租赁协议不仅能缓解其数据中心支出压力，还可能开拓新的业务增长点，同时也反映出Anthropic因Claude产品需求激增对算力的迫切需要，整体对AI云服务市场的冲击可控。

　　
　　研报认为，尽管印度手机市场短期承压，但存储器价格持续上涨反而为相关供应链企业带来盈利改善空间。台积电扩大资本开支将直接利好全球半导体设备供应商，国内相关产业链公司有望迎来订单映射。当前市场短线结构仍保持完整，电力设备和有色金属等板块的强势表现显示资金正向确定性较强的方向聚集，结构性轮动行情仍将延续，AI算力与先进制程相关领域机会值得重点关注。