[HK]MERDEKAGOLD-DRS:部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束
香交易及結算所有限公司、香聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk（「本公司」）所刊發日期為2026年6月17日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資在決定是否投資於發售預託證券前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。 本公告不得直接或間接在美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）境內或向任何人士（定義見經不時修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）S規例）或在法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。 本公告不構成在美國或任何其他司法權區出售證券的任何要約或購買或認購證券的任何招攬，亦不構成其任何部分。本公告及其所載資料(i)無意構成根據經修訂的1995年第8號關於資本市場的印尼法律及其施行條例（「印尼資本市場法」）的作出公開發售，及(ii)不應被視為構成印尼資本市場法所指的招股章程。 發售預託證券並無亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例）或為其利益而發售、出售、抵押或轉讓，惟在豁免遵守或不受美國證券法登記規定所規限的交易中進行則除外。發售預託證券乃依賴美國證券法S規例於美國境外在離岸交易中提呈發售及出售。 本公告乃根據香法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。任何有關發售預託證券的投資決定僅應依賴招股章程所載資料作出。 PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk （於印度尼西亞共和國註冊成立之有限公司） （股份代號：6228） 部分行使超額配股權、 穩定價格行動及穩定價格期結束 部分行使超額配股權 本公司宣佈，整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）已於2026年7月23日 （星期四），就合共3,039,000份預託證券（「超額配發預託證券」）部分行使招股 章程所述的超額配股權，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初 步可供認購的發售預託證券總數約3.4%。超額配發預託證券將由超額配股 權授出人按每份預託證券26.60元（即全球發售項下每份預託證券的發售 價，不括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵 費及0.00565%聯交所交易費）出售。 穩定價格行動及穩定價格期結束 根據香法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條，本公司宣佈， 有關全球發售的穩定價格期已於2026年7月23日（星期四）結束，即遞交香 公開發售申請截止日期後第30日。有關穩定價格操作人中信里昂證券有限 公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內所採取的穩定價 格行動之進一步資料載於本公告。超額配發預託證券將由超額配股權授出人根據部分行使超額配股權，按每份預託證券26.60元（即全球發售項下每份預託證券的發售價，不括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）出售。超額配發預託證券將用於促成向已同意延遲交付其根據全球發售認購的相關預託證券的承配人交付部分預託證券。 批准上市 超額配發預託證券已獲聯交所上市委員會批准上市及買賣。預期超額配發預託證券將於2026年7月30日（星期四）上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。 售股股東及超額配股權授出人於部分行使超額配股權完成後的股權 由於超額配股權授出人將根據全球發售出售其於本公司的部分權益（透過發行預託證券），本公司的股權架構將不會有任何變動。於緊接根據部分行使超額配股權發行及配發超額配發預託證券完成前及緊隨其完成後，已同意根據全球發售出售其於本公司部分權益（透過發行預託證券）的12名售股股東及超額配股權授出人的股權如下： 緊接部分 緊隨部分 行使超額配股權完成前 行使超額配股權完成後 佔本公司已發行 佔本公司已發行 股份總數的 股份總數的 股東 所持股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 超額配股權授出人 Continuum SPC（代表Infinity Fund SP 並為其賬戶行事） 253,683,100 1.7% 247,338,100 1.7% Winato Kartono先生 548,772,817 3.7% 531,523,517 3.6% PT Nugraha Eka Kencana 148,791,665 1.0% 144,272,365 1.0% PT Unitras Kapital Indonesia 74,949,360 0.5% 72,672,960 0.5%其他售股股東 PT Nusantara Indah Cemerlang 199,540,600 1.4% 199,540,600 1.4%Hardi Wijaya Liong先生 202,470,351 1.4% 202,470,351 1.4% PT Bintang Delapan Harmoni 168,441,300 1.1% 168,441,300 1.1%Edi Permadi先生 79,926,165 0.5% 79,926,165 0.5% Alexander Ramlie先生 72,234,000 0.5% 72,234,000 0.5% Sherman Mineral Trading Co., Limited 79,315,200 0.5% 79,315,200 0.5%格林美香國際物流有限公司 19,071,000 0.1% 19,071,000 0.1% PT Deze Trading Indonesia 19,111,000 0.1% 19,111,000 0.1% 總計 1,866,306,558 12.7% 1,835,916,558 12.5% 所得款項用途 經扣除與全球發售有關的應付估計銷費用、佣金及開支後，本公司將不會收取部分行使超額配股權後將予發行及配發超額配發預託證券所得的任何額外所得款項淨額。售股股東將收取額外所得款項淨額。 穩定價格行動及穩定價格期結束 根據香法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條，本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2026年7月23日（星期四）結束，即遞交香公開發售申請截止日期後第30日。穩定價格操作人中信里昂證券有限公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內所採取的穩定價格行動載列如下：(i) 於國際發售中超額分配合共13,450,200份預託證券，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售預託證券總數約15.0%； (ii) 於穩定價格期內，在市場上按每份預託證券價格介乎21.84元至26.60元（不括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）連續購入合共10,411,200份預託證券，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下可供認購發售預託證券總數約11.6%。 穩定價格操作人或其聯屬人士或任何代其行事的人士於穩定價格期內在市場上進行的最後一次購買日期為2026年7月22日，價格為每份預託證券24.38元（不括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）；及 (iii) 整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）於2026年7月23日（星期四），就合共3,039,000份預託證券（相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售預託證券總數約3.4%）部分行使超額配股權，價格為每份預託證券26.60元（即全球發售項下每份預託證券的發售價，不括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費），以促成向同意延遲交付其根據全球發售認購相關預託證券的承配人交付部分預託證券。 超額配股權中尚未由整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）行使的部分已於2026年7月23日（星期四）失效。 承董事會命 PT Merdeka Gold Resources Tbk 董事會主席 Boyke Poerbaya Abidin先生 香，2026年7月23日 於本公告日期，本公司董事及監事為：(i) Boyke Poerbaya Abidin先生、Nicholas John Green先生、Barend Johannes Nicolaas Knoetze先生及Suryadinata Tanu先生為董事，(ii) Santoso Kartono先生、Winato Kartono先生及王心宇先生為監事，及(iii) Heri Sunaryadi先生、Jona Widhagdo Putri博士、高煜先生及John Mackay McCulloch Williamson先生為獨立監事。 中财网
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